图表目录
图 1：2018 年 1-11 月新能源汽车销量（辆） ......................................................................... 6
图 2：我国客车销量主要由座位客车和公交客车组成 ........................................................... 7
图 3：2017 公交客车新能源渗透率已达 90%以上 .................................................................. 7
图 4：2018 年乘用车接力商用车 .............................................................................................. 7
图 5：2018 年纯电 A00+车型发力明显 .................................................................................... 7
图 6：出租租赁乘用车占比低的地区出租租赁占比提升越高 ............................................... 8
图 7：纯电 ABC2018 年 1-11 月占比同增 2pct 到 51% ............................................................ 8
图 8：纯电汽车代替插混汽车趋势已现 ................................................................................... 8
图 9：2018 年 1-10 月新能源汽车销量车企分布 ..................................................................... 9
图 10：2018 年 1-10 月主流车企销量结构............................................................................... 9
图 11：2018 年前三季度电芯价格降幅在 20%~30%之间 ..................................................... 13
图 12：非电池成本不变平价测算 ........................................................................................... 15
图 13：非电池成本降 30%平价测算 ....................................................................................... 15
图 14：非电池成本不变平价测算 ........................................................................................... 18
图 15：非电池成本降 30%平价测算 ....................................................................................... 18
图 16：新能源汽车装机量（MWh） ...................................................................................... 18
图 17：各类型新能源汽车装机量增速 ................................................................................... 18
图 18：各批补贴目录车型平均能量密度变化（Wh/kg） .................................................... 20
图 19：乘用车能量密度分布不断提高 ................................................................................... 20
图 20：软包电池占比处于上升态势 ....................................................................................... 21
图 21：2018 年前 11 月软包电池装机情况 ............................................................................ 21
图 22：软包电池需求增速将超过电池市场增速（GWh） ................................................... 22
图 23：动力电池产能利用率持续下降 ................................................................................... 23
图 24：不同企业产能利用率分化严重 ................................................................................... 24
图 25：动力电池市场集中化提升速度加快 ........................................................................... 24
图 26：孚能科技全球产能占比不断提升（GWh） ............................................................... 24
图 27：亿纬锂能产能布局及客户情况（GWh） ................................................................... 24
图 28：全球主要企业车用动力锂电池产能规划（GWh） ................................................... 25
图 29：电池厂与整车厂三种合作模式 ................................................................................... 27
图 30：正极材料市场依然处于下降 ....................................................................................... 29
图 31：2018 年前三季度正极材料企业市场份额 .................................................................. 29
图 32：不同正极材料度电成本拆解（元/kWh） .................................................................. 30
图 33：不同正极材料成本占比分析 ....................................................................................... 30
图 34：负极材料市场集中度已经相对稳定 ........................................................................... 31
图 35：2018 年前三季度正极材料企业市场份额 .................................................................. 31
图 36：人造石墨生产流程 ....................................................................................................... 31
图 37：负极材料价格长期处于下降通道（万元/吨）.......................................................... 32
图 38：石墨化代工费变化（万元/吨） ................................................................................. 32
图 39：电解液市场集中度持续提升 ....................................................................................... 33
图 40：2018 年前三季度电解液市场份额 .............................................................................. 33
图 41：隔膜企业市场集中度不断提升 ................................................................................... 35
图 42：2018 年前三季度隔膜企业市场份额 .......................................................................... 35
