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医药生物

报告原因：定期报告

1 月血制品批签发数据跟踪首次覆盖

1 月批签发总体稳定，疫情下静丙需求量大幅提升看好

2020 年 2 月 22 日

行业研究/定期报告

医药生物近一年市场表现

月度批签发数据跟踪

➢ 2020 年 1 月我国共批签发血制品 760.55 万瓶，同比增长 11.98%。从

各品种血制品批签发情况来看，2020 年 1 月人血白蛋白作为血制品主要品

种，批签发远超其他类血制品，位居首位，占比 60%，其次为静注人免疫

球蛋白（pH4），占比 13%。

各品种批签发数据跟踪

➢ 人血白蛋白：2020 年 1 月白蛋白合计批签发 456.97 万瓶，同比增长

3.26%，其中国产占比 33%，进口占比 67%，进口占比同比提升了 9 个

百分点。另天坛生物批签发 30.53 万瓶，占比 20%，位居首位；

➢ 静注人免疫球蛋白（pH4）：2020 年 1 月静丙合计批签发 100.06 万瓶，

同比下降 11.58%。上海莱士批签发 18.96 万瓶，占比 19%，位居首位；

➢ 人免疫球蛋白：2020 年 1 月肌丙合计批签发 13.19 万支，2019 年 1 月

无批签发，产品均为博晖创新（卫伦生物、河北大安）生产；

➢ 乙型肝炎人免疫球蛋白：2020 年 1 月乙免合计批签发 12.13 万瓶，2019

年 1 月无批签发，其中远大蜀阳、华兰生物分别批签发 7.25 万瓶、4.88

万瓶；

➢ 破伤风人免疫球蛋白：2020 年 1 月破免合计批签发 69.94 万瓶，同比

增长 204.16%。海莱士批签发 23.82 万瓶，位居首位，占比 34%；

➢ 狂犬病人免疫球蛋白：2020 年 1 月狂免合计批签发 60.75 万瓶，同比

下降 9.09%。远大蜀阳、卫光生物、泰邦生物各批签发 22.64 万瓶、

20.51 万瓶、17.60 万瓶，分别占比 37%、34%、29%；

➢ 人凝血因子 VIII：2020 年 1 月八因子合计批签发 29.61 万瓶，同比增

长 176.41%。上海莱士批签发 11.86 万瓶，占比 40%，位居首位；

➢ 人凝血酶原复合物：2020 年 1 月 PCC 合计批签发 11.44 万瓶，同比增

长 37.79%，其中泰邦生物 10.69 万瓶，占比高达 93%；

分析师：刘建宏

执业证书编号：S0760518030002

电话：0351-8686724

邮箱：liujianhong@sxzq.com

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层

北京市西城区平安里西大街 28 号中海国

际中心七层

山西证券股份有限公司

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证券研究报告：行业研究/定期报告

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➢ 人纤维蛋白原：2020 年 1 月纤原合计批签发 6.46 万瓶，同比下降

55.97%。泰邦生物批签发 3.10 万瓶，占比 48%，位居首位。

上市公司批签发数据跟踪

➢ 上海莱士：2020 年 1 月，上海莱士合计批签发血制品 84.82 万瓶，同

比增长 111.24%，其中白蛋白、破免、静丙、八因子、纤原分别批签发

28.66 万瓶、23.82 万瓶、18.96 万瓶、11.86 万瓶、1.52 万瓶；

➢ 华兰生物：2020 年 1 月，华兰生物合计批签发血制品 56.45 万瓶，同

比下降 34.44%，其中破免、白蛋白、静丙、乙免、八因子、PCC 分别

批签发 19.53 万瓶、18.60 万瓶、8.97 万瓶、4.88 万瓶、3.72 万瓶、7480

瓶；

➢ 天坛生物：2020 年 1 月，天坛生物合计批签发血制品 50.29 万瓶，同

比下降 42.30%，其中白蛋白、静丙、破免、八因子分别批签发 30.53 万

瓶、13.06 万瓶、6.33 万瓶、3673 瓶；

➢ 卫光生物：2020 年 1 月，卫光生物合计批签发血制品 44.46 万瓶，同

比增长 334.16%，其中狂免、白蛋白、静丙分别批签发 20.51 万瓶、

12.92 万瓶、11.03 万瓶；

➢ 博雅生物：2020 年 1 月，博雅生物合计批签发血制品 13.73 万瓶，同

比下降 39.86%，其中白蛋白、静丙分别批签发 6.12 万瓶、7.61 万瓶；

➢ 双林生物：2020 年 1 月，双林生物合计批签发血制品 13.29 万瓶，同

比增长 31.34%，其中白蛋白、静丙分别批签发 7.78 万瓶、5.51 万瓶。

投资建议

➢ 静丙对新型冠状肺炎重症患者的治疗有积极作用，随着疫情的持续发

展，静丙需求大幅提升，库存加速消化，同时本次疫情也提升了临床对

静丙的认知度，未来有望推动静丙快速放量。另受疫情影响，浆站推迟

复工，后期一段时间内原料血浆或供给紧张，下游血制品存在涨价可

能。总批签发稳步增长，集中头部企业，行业销售景气度持续提升，我

们建议关注采浆能力强、生产规模大、产品丰富的优质血制品龙头企

业华兰生物、天坛生物。

风险提示：1）疫情变化风险；2）原料血浆供给不足风险；3）行业政策

风险；4）产品安全风险；5）产品价格风险；6）研发与销售不达预期风险。

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1.月度批签发数据跟踪 ....................................................................................................................................................... 7

1.1 总批签发情况............................................................................................................................................................ 7

1.2 各品种批签发情况 .................................................................................................................................................... 8

2. 各品种批签发数据跟踪 ................................................................................................................................................. 9

2.1 人血白蛋白................................................................................................................................................................ 9

2.2 静注人免疫球蛋白（PH4） ................................................................................................................................... 10

2.3 人免疫球蛋白.......................................................................................................................................................... 12

2.4 乙型肝炎人免疫球蛋白 .......................................................................................................................................... 13

2.5 破伤风人免疫球蛋白 .............................................................................................................................................. 14

2.6 狂犬病人免疫球蛋白 .............................................................................................................................................. 16

2.7 人凝血因子 VIII ...................................................................................................................................................... 17

2.8 人凝血酶原复合物 .................................................................................................................................................. 19

2.9 人纤维蛋白原 .......................................................................................................................................................... 20

3.上市公司批签发数据跟踪 ............................................................................................................................................. 22

3.1 上海莱士 .................................................................................................................................................................. 22

3.2 华兰生物 .................................................................................................................................................................. 23

3.3 天坛生物 .................................................................................................................................................................. 25

3.4 卫光生物 .................................................................................................................................................................. 26

3.5 博雅生物 .................................................................................................................................................................. 28

3.6 双林生物 .................................................................................................................................................................. 29

4.投资建议 ......................................................................................................................................................................... 31

5.风险提示 ......................................................................................................................................................................... 31

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图表目录

表 1 主要血制品种类、名称及适应症 ............................................................................................................................. 6

图 1 2011 年 1 月-2020 年 1 月血制品批签发量（万瓶） .............................................................................................. 7

图 2 2019 年-2020 年血制品月度批签发量（万瓶） ...................................................................................................... 8

图 3 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 4 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ............................. 8

图 5 2011 年 1 月-2020 年 1 月白蛋白批签发量（万瓶） .............................................................................................. 9

图 6 2019 年-2020 年白蛋白月度批签发量（万瓶） .................................................................................................... 10

图 7 2019 年与 2020 年国产、进口白蛋白 1 月批签发占比图 8 2020 年 1 月各企业白蛋白批签发占比 ...................... 10

图 9 2011 年 1 月-2020 年 1 月静丙批签发量（万瓶） ................................................................................................. 11

图 10 2019 年-2020 年静丙月度批签发量（万瓶） ....................................................................................................... 11

图 11 2020 年 1 月各企业静丙批签发占比 ..................................................................................................................... 12

图 12 2011 年 1 月-2020 年 1 月肌丙批签发量（万瓶） .............................................................................................. 12

图 13 2019 年-2020 年肌丙月度批签发量（万瓶） ...................................................................................................... 13

图 14 2011 年 1 月-2020 年 1 月乙免批签发量（万瓶） .............................................................................................. 13

图 15 2019 年-2020 年乙免月度批签发量（万瓶） ...................................................................................................... 14

图 16 2020 年 1 月各企业乙免批签发占比 .................................................................................................................... 14

图 17 2011 年 1 月-2020 年 1 月破免批签发量（万瓶） .............................................................................................. 15

图 18 2019 年-2020 年破免月度批签发量（万瓶） ...................................................................................................... 15

图 19 2020 年 1 月各企业破免批签发占比 .................................................................................................................... 16

图 20 2011 年 1 月-2020 年 1 月狂免批签发量（万瓶） .............................................................................................. 16

图 21 2019 年-2020 年狂免月度批签发量（万瓶） ...................................................................................................... 17

图 22 2020 年 1 月各企业狂免批签发占比 .................................................................................................................... 17

图 23 2011 年 1 月-2020 年 1 月八因子批签发量（万瓶） .......................................................................................... 18

图 24 2019 年-2020 年八因子月度批签发量（万瓶） .................................................................................................. 18

图 25 2020 年 1 月各企业八因子批签发占比 ................................................................................................................ 19

图 26 2011 年 1 月-2020 年 1 月 PCC 批签发量（万瓶） ............................................................................................ 19

图 27 2019 年-2020 年 PCC 月度批签发量（万瓶） .................................................................................................... 20

图 28 2020 年 1 月各企业 PCC 批签发占比 .................................................................................................................. 20

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图 29 2011 年 1 月-2020 年 1 月纤原批签发量（万瓶） .............................................................................................. 21

图 30 2019 年-2020 年纤原月度批签发量（万瓶） ...................................................................................................... 21

图 31 2020 年 1 月各企业纤原批签发占比 .................................................................................................................... 22

图 32 2011 年 1 月-2020 年 1 月上海莱士血制品批签发量（万瓶） ........................................................................... 22

图 33 2019 年-2020 年上海莱士血制品月度批签发量（万瓶） .................................................................................. 23

图 34 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 35 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ......................... 23

图 36 2011 年 1 月-2020 年 1 月华兰生物血制品批签发量（万瓶） ........................................................................... 24

图 37 2019 年-2020 年华兰生物血制品月度批签发量（万瓶） .................................................................................. 24

图 38 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 39 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ......................... 25

图 40 2011 年 1 月-2020 年 1 月天坛生物血制品批签发量（万瓶） ........................................................................... 25

图 41 2019 年-2020 年天坛生物血制品月度批签发量（万瓶） .................................................................................. 26

图 42 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 43 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ......................... 26

图 44 2011 年 1 月-2020 年 1 月卫光生物血制品批签发量（万瓶） ........................................................................... 27

图 45 2019 年-2020 年卫光生物血制品月度批签发量（万瓶） .................................................................................. 27

图 46 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 47 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ......................... 28

图 48 2011 年 1 月-2020 年 1 月博雅生物血制品批签发量（万瓶） ........................................................................... 28

图 49 2019 年-2020 年博雅生物血制品月度批签发量（万瓶） .................................................................................. 29

图 50 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 51 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ......................... 29

图 52 2011 年 1 月-2020 年 1 月双林生物血制品批签发量（万瓶） ........................................................................... 30

图 53 2019 年-2020 年双林生物血制品月度批签发量（万瓶） .................................................................................. 30

图 54 2020 年 1 月各品种血制品批签发量（万瓶）图 55 2020 年 1 月各品种血制品批签发占比 ......................... 31

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