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医药生物行业2月疫苗批签发数据跟踪:疫情影响有限,行业批签发有序进行-0310-山西证券-29页.pdf
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医药生物
报告原因:定期报告
2 月疫苗批签发数据跟踪 维持评级
疫情影响有限,行业批签发有序进行 看好
2020 年 3 月 10 日
行业研究/定期报告
医药生物近一年市场表现
月度批签发数据跟踪
➢ 2 月中检院共批签发疫苗 5686.04 万支,同比增长 100.18%。其中一类
疫苗(国家免疫规划)批签发 4219.53 万支,同比增长 156.80%,二类
疫苗(自费)批签发 1466.51 万支,同比增长 22.48%;国产疫苗批签
发 5356.26 万支,同比增长 105.69%,进口疫苗批签发 329.78 万支,
同比增长 39.43%。
➢ 1-2 月中检院累计批签发疫苗 8650.85 万支,同比增长 21.87%。其中一
类疫苗累计批签发 6238.94 万支,同比增长 35.64%,二类疫苗累计批
签发 2412.91 万支,同比下降 3.47%,与 2019 年 1-2 月相比一类疫苗
占比提升 7 个百分点;国产疫苗累计批签发 8027.96 万支,同比增长
19.07%,进口疫苗累计批签发 622.89 万支,同比增长 74.73%,与 2019
年 1-2 月相比进口疫苗占比提升 2 个百分点。
各品种批签发数据跟踪
➢ 脊髓灰质炎疫苗:1-2 月脊髓灰质炎疫苗累计批签发 2216.97 万支,同
比增长 504.25%,其中中国医学科学院的减毒活疫苗批签发 1919.64 万
支,占比 87%;
➢ 乙肝疫苗:1-2 月乙肝疫苗累计批签发 1477.30 万支,同比增长 4.49%。
分类来看,艾美汉信的汉逊酵母 10μg 累计批签发 803.97 万支,占比
最大;
➢ 狂犬病疫苗:1-2 月狂犬病疫苗累计批签发 547.76 万支,同比下降
43.92%。分类来看,成大生物 Vero 细胞 0.5ml 累计批签发 447.39 万
支,占比最大;
➢ EV71 疫苗:2 月 EV71 疫苗合计批签发 150.42 万支,同比下降 43.10%,
其中中国医学科学院批签发 117.70 万支,占比 78%。该疫苗 1 月无批
签发,1-2 月累计批签发同比下降 60.90%;
➢ 肺炎疫苗:2 月肺炎疫苗合计批签发 101.75 万支,同比增长 48.81%,
其中辉瑞 13 价肺炎结合疫苗批签发 47.50 万支,占比 47%。该疫苗 1
月无批签发,1-2 月累计批签发同比下降 16.69%。;
➢ 水痘疫苗:1-2 月水痘减毒活疫苗累计批签发 166.71 万支,同比增长
11.80%,其中百克生物累计批签发 116.93 万支,占比 70%;
➢ HPV 疫苗:1-2 月 HPV 疫苗累计批签发 154 万支,同比增长 22.89%,
分析师:刘建宏
执业证书编号:S0760518030002
电话:0351-8686724
邮箱:liujianhong@sxzq.com
太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
北京市西城区平安里西大街 28 号中海国
际中心七层
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其中四价 HPV 疫苗批签发 112.57 万支,占比 73%;
➢ 轮状病毒疫苗:2020 年 1 月合计批签发 92.31 万支,其中单价轮状病
毒疫苗批签发 58.84 万支;五价轮转病毒疫苗批签发 33.48 万支。
➢ 百白破-脊灰-Hib 疫苗:1-2 月累计批签发 59.62 万支,同比下降 15.39%;
➢ 百白破-Hib 疫苗:2 月百白破-Hib 疫苗无批签发,仅 1 月批签发 61.27
万支,2019 年 1-2 月无批签发。
上市公司批签发数据跟踪
➢ 智飞生物:1-2 月,智飞生物累计批签发疫苗 480.02 万支,同比增长
283.05%,其中自主产品 Hib、ACYW135 流脑多糖、AC 流脑多糖结合
疫苗分别批签发 86.34 万支、74..61 万支、48.12 万支;代理产品五价
轮状病毒、四价 HPV、九价 HPV 疫苗分别批签发 116.96 万支、112.57
万支、41.43 万支。四价 HPV 疫苗同比下降 10.17%,其他 2019 年 1-2
月无批签发;
➢ 沃森生物:1-2 月,沃森生物累计批签发疫苗 619.35 万支,同比增长
25.74%,其中百白破疫苗批签发 280.94 万支,同比增长 175.75%;AC
流脑多糖疫苗批签发 276.75 万支,同比下降 3.24%;Hib 疫苗批签发
28.55 万支,同比增长 35.01%;23 价肺炎多糖疫苗批签发 24.84 万支,
同比下降 49.11%;ACYW135 流脑多糖疫苗批签发 8.27 万支,同比下
降 76.17%;
➢ 康泰生物:2 月康泰生物无疫苗批签发,仅 1 月批签发百白破-Hib 四
联苗 61.27 万支,1-2 月累计批签发同比下降 92.11%。
投资建议
➢ 新型冠状肺炎疫情短期可能对疫苗的接种有影响,但后期可以补接或
调整接种时间,而此次疫情也有望进一步提升人们对流行性疾病及二
类疫苗如流感的认知度。
➢ 疫情影响有限,2 月疫苗行业批签发明显回升,1-2 月整体实现增长,
批签发有序进行。随着疫苗管理法的实施,行业监管进一步升级,未来
行业将向规模化、集约化发展,集中度将持续提升,同时近年重磅国产
疫苗陆续上市,创新产品已成为推动行业市场持续增长的支撑点。我
们建议关注具有上市(包括代理)、在研重磅或独家产品,生产及研发
实力兼具的疫苗龙头企业智飞生物、康泰生物、沃森生物等。
风险提示:1)行业政策风险;2)产品安全风险;3)研发与销售不达预
期风险。
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目录
1.月度批签发数据跟踪 ....................................................................................................................................................... 6
1.1 总批签发情况............................................................................................................................................................ 6
1.2 各品种批签发情况 .................................................................................................................................................... 7
2. 各品种批签发数据跟踪 ................................................................................................................................................. 9
2.1 脊髓灰质炎疫苗 ........................................................................................................................................................ 9
2.2 乙肝疫苗 ................................................................................................................................................................. 10
2.3 狂犬病疫苗.............................................................................................................................................................. 12
2.4 轮状病毒疫苗.......................................................................................................................................................... 13
2.5 EV71 疫苗 ................................................................................................................................................................ 15
2.6 肺炎疫苗 ................................................................................................................................................................. 15
2.7 水痘疫苗 .................................................................................................................................................................. 17
2.8 HPV 疫苗 ................................................................................................................................................................. 18
2.9 百白破-脊灰-HIB ..................................................................................................................................................... 19
2.10 百白破-HIB 疫苗 .................................................................................................................................................... 20
3.上市公司批签发数据跟踪 ............................................................................................................................................. 23
3.1 智飞生物 .................................................................................................................................................................. 23
3.2 沃森生物 .................................................................................................................................................................. 25
3.3 康泰生物 .................................................................................................................................................................. 27
4.投资建议 ......................................................................................................................................................................... 27
5.风险提示 ......................................................................................................................................................................... 28
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图表目录
图 1:2011 年-2020 年 1-2 月疫苗批签发量(万支)及同比 ......................................................................................... 6
图 2:2019 年-2020 年疫苗月度批签发量(万支) ........................................................................................................ 7
图3:2019 年与 2020 年一类、二类疫苗1-2 月批签发占比 图4:2019 年与 2020 年国产、进口疫苗1-2 月批签发占比 ............... 7
图 5:2020 年 2 月各品种疫苗批签发量(万支) .......................................................................................................... 8
图 6:2020 年 1-2 月各品种疫苗批签发量(万支) ....................................................................................................... 8
图 7:2020 年 2 月各品种疫苗批签发占比 图 8:2020 年 1-2 月各品种疫苗批签发占比.......................... 8
图 9:2011 年-2020 年 1-2 月脊髓灰质炎疫苗批签发量(万支) ................................................................................. 9
图 10:2019 年-2020 年脊髓灰质炎疫苗月度批签发量(万支) .................................................................................. 9
图11:2020 年 2 月各品规(企业)脊灰疫苗批签发占比 ...................................................................................................... 10
图 13:2011 年-2020 年 1-2 月乙肝疫苗批签发量(万支) .......................................................................................... 11
图 14:2019 年-2020 年乙肝疫苗月度批签发量(万支) ............................................................................................. 11
图 15:2020 年 2 月各品规乙肝疫苗批签发占比 图 16:2020 年 2 月各企业乙肝疫苗批签发占比 .................... 11
图 17:2020 年 1-2 月各品规乙肝疫苗批签发占比 图 18:2020 年 1-2 月各企业乙肝疫苗批签发占比 ............ 12
图 19:2011 年-2020 年 1-2 月狂犬病疫苗批签发量(万支) ..................................................................................... 12
图 20:2019 年-2020 年狂犬病疫苗月度批签发量(万支) ........................................................................................ 13
图21:2020 年2 月各品规(企业)狂犬病疫苗批签发占比 图22:2020 年1-2 月各品规(企业)狂犬病疫苗批签发占比 ............ 13
图 23:2011 年-2020 年 1-2 月轮状病毒疫苗批签发量(万支) ................................................................................. 14
图 24:2019 年-2020 轮状病毒疫苗月度批签发量(万支) ........................................................................................ 14
图25:2020 年2 月各品规(企业)轮状病毒病疫苗批签发占比 图26:2020 年1-2 月各品规(企业)轮状病毒疫苗批签发占比 ... 14
图 27:2019 年-20201 EV71 疫苗月度批签发量(万支) ............................................................................................ 15
图 28:2017 年-2020 年 1-2 月 EV71 疫苗批签发量(万支) 图 29:2020 年 2 月各企业 EV71 疫苗批签发占比......... 15
图 30:2011 年-2020 年 1-2 月肺炎疫苗批签发量(万支) ......................................................................................... 16
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图 31:2019 年-2020 肺炎疫苗月度批签发量(万支) ................................................................................................ 16
图 32:2020 年 2 月各品规肺炎疫苗批签发占比 图 33:2020 年 2 月各企业肺炎疫苗批签发占比 ......... 17
图 34:2011 年-2020 年 1-2 月水痘疫苗批签发量(万支) ......................................................................................... 17
图 35:2019 年-2020 年水痘疫苗月度批签发量(万支) ............................................................................................ 18
图 36:2020 年 2 月各企业水痘病疫苗批签发占比 图 37:2020 年 1-2 月各企业水痘病疫苗批签发占比 .......... 18
图 38:2019 年-2020 年 HPV 疫苗月度批签发量(万支) .......................................................................................... 19
图 39:2018 年-2020 年 1-2 月 HPV 疫苗批签发量(万支)图 40:2020 年 1-2 月各品规 HPV 疫苗批签发占比 .............. 19
图 41:2011 年-2020 年 1-2 月百白破-脊灰-HIB 疫苗批签发量(万支) .................................................................. 20
图 42:2019 年-2020 年百白破-脊灰-HIB 疫苗月度批签发量(万支) ..................................................................... 20
图 43:2013 年-2020 年 1-2 月百白破-HIB 疫苗批签发量(万支) ........................................................................... 21
图 44:2019 年-2020 年百白破-HIB 疫苗月度批签发量(万支) ............................................................................... 21
图 45:2011 年-2020 年 1-2 月智飞生物疫苗批签发量(万支) ................................................................................. 24
图 46:2019 年-2020 年智飞生物疫苗月度批签发量(万支) .................................................................................... 24
图 47:2020 年 2 月各品种疫苗批签发量(万支) 图 48:2019 年与 2020 年自主、代理疫苗 2 月批签发占比 ........... 24
图 49:2020 年 1-2 月各品种疫苗批签发量(万支)图 50:2019 年与 2020 年自主、代理疫苗 1-2 月批签发占比 ............ 25
图 51:2011 年-2020 年 1-2 月沃森生物疫苗批签发量(万支) ................................................................................. 26
图 52:2019 年-2020 年沃森生物疫苗月度批签发量(万支) .................................................................................... 26
图 53:2020 年 2 月各品种疫苗批签发量(万支) 图 54:2019 年 1-2 月各品种疫苗批签发占比 ...................... 26
图 55:2011 年-2020 年 1-2 月康泰生物疫苗批签发量(万支) ................................................................................. 27
表 1:其他各类疫苗 2020 年 2 月批签发情况 ............................................................................................................... 22
表 2:其他各类疫苗 2020 年 1-2 月批签发情况 ............................................................................................................ 22
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