编辑导语:CRM 系统主要用于管理和运营,是用户运营工作中的重要工作之一;整体功
能框架较大,各个模块都有不同的设计;本文作者将介绍整个系统的基础——公司管理模
块。
上篇文章《留学机构内部 CRM 系统建设总结(一)》介绍了国际课程的基本知识与业务
模式,让各位读者心中先有个大概。
从本篇文章开始,将详细介绍 CRM 中各个模块的设计,接下来直接进入正题。
一、CRM 功能框架
根据上篇文章的介绍,笔者将 CRM 划分了 10 个模块:
首页:此处笔者并没有直接进行功能设计。因为虽然都是一些常见的 dashboard,但是
需要根据业务实际需求,以报表的形式展示相关业务走势。在系统还未正式运行之前很难
定义此处的报表内容,并且这些报表在系统初期并不影响业务正常展开。所以笔者决定此
版块内容作为二期建设内容。 工单:笔者最初定义的工单与传统意义的“客服工单”要
简单一些。因为业务暂时没有专门的客服岗位,所以此工单功能仅作为“待办事项”给销
售人员使用。后期再视业务发展情况,不断完善此模块。 客户管理:此模块即售前销售
(CC)的核心工作区了。包含了“我的客户”、“试听列表”、“公海池”三个模块。按照
一般的 CRM 来说,此处应该有“线索管理”的模块,笔者一开始也是按照“线索——有