关键绩效指标
车辆费用预算达成率
党办管理费用预算达成率
党办、工会费用预算达成率
日常办公费用预算达成率
办公费用预算达成率
会务、接待费用达成率
专项费用预算达成率
销售目标达成率
理赔率
产品/服务销售收入达成率
全部账户净投资收益率/同期 Benchmark
投资收益率计划达成率(董事会批准的年
度计划收益率)
不良帐款比率/Benchmark
指标定义/计算公式
(实际数/预算数)*100%
(实际数/预算数)*100%
(实际数/预算数)*100%
(实际数/预算数)*100%
(实际数/预算数)*100%
(实际数/预算数)*100%
(实际专项费用/预算专项费用)*100%
(实际销售额/计划销售额)*100%
(理赔数量/销售数量)*100%
(实际销售收入/计划销售收入)*100%
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
数据来源
销售报表
理赔报表
销售月报表
全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 财务部/证券市场公布数据
(Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO
评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划 财务部
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比 财务部
重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
(普通账户债券投资+全部账户直接 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部
投资净投资收益率)/同期 Benchmark (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利
率按计划的可投资比例加权的同期收益率)
普通账户基金投资净投资收益率 /同期 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 财务部
Benchmark (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
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