华安基金陆奔投资风格分析：风格均衡攻守兼备，长跑收获绝对收益.pdf

【陆奔投资风格分析】 陆奔，作为华安基金的一位资深基金经理，以其均衡的投资风格和专注于绝对收益的选股策略闻名。他拥有北京大学CCER经济学硕士学历，积累了10年的基金行业经验，其中3年专注于投资管理。陆奔的投资理念是既能进攻也能防守，旨在通过长跑获得稳定的绝对收益。 【投资框架】 陆奔的投资框架强调均衡和风险控制。他采用景气度投资策略，不拘泥于特定赛道，而是注重公司的成长空间。同时，他运用对冲思维来降低市场波动带来的影响，以及多维思维来全面评估投资机会。在个股选择上，陆奔结合自上而下和自下而上的分析，对不同成长性的公司有不同的估值容忍度。此外，他还善于挖掘二线优秀企业和细分行业的龙头，以发现更多潜在的优质投资标的。他适时进行择时操作，以应对可能的回撤，以提高风险调整后的收益。 【代表产品：华安安康（002363）】 华安安康是一款“固收+”策略基金，追求绝对收益，股债分仓，股票仓位平均约为22%，并根据市场状况进行有效调整。该基金在2018年8月9日成立以来，年化收益达到17%，表现出良好的回撤控制能力，风险调整后的收益表现突出。华安安康在各个季度均实现了正收益，显示了其收益的持续性。基金的行业配置分散且均衡，避免过度暴露在单一风险中，重仓股的选择也体现了灵活性和对细分赛道的精选。 【其他代表产品：华安新优选（001312）】 华安新优选同样由陆奔参与管理，股票仓位稳定，以机构投资者为主要持有人。该基金同样展现出低波动和回撤小的特点，每季度均取得正收益。在持仓结构上，华安新优选同样体现了陆奔的分散投资和风格均衡策略，市值、估值和行业配置相对均衡，重仓股与华安安康有较高重合度，但持股适度集中，显示了陆奔在调仓上的灵活性。 【总结】 陆奔的投资风格和管理策略体现出了对绝对收益的执着追求和对风险的严谨控制。他的基金产品通过均衡配置、精选个股和灵活调整，力求在市场波动中实现长期稳健的收益。然而，需要注意的是，基金的过去业绩并不能保证未来表现，投资者在做出决策时应充分考虑风险因素。