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机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理.docx
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机器人行业:制造业皇冠上的明珠,四大细分赛道梳理
工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,方案提出到 2025
年制造业机器人密度较 2020 年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应
用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展 的能力明显增强。
方案的发布有望推动机器人在重点领域的率先落地,应用有望加速推广,
推动市场规模的持续增长。在我国,工业机器人市场规模占比最大,远高
于服务机器人和特种机器人。2021 年,中国机器人市场规模达到 142 亿美
元,其中工业机器人 75 亿美元,占比 52.8%;服务机器人 49 亿美元,占比
34.5%;特种机器人 18 亿美元,占比 12.7%。
01
工业机器人:国产替代空间广阔
工业机器人面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人,是自动执行
工作的机械装置,靠自身动力和控制能力来高精度地重复执行特定工作。
行行查 | 行业研究数据库显示,工业机器人产业链上游为三大核心零部件
(减速器、伺服、控制器),中游为工业机器人(多关节机器人、SCARA 平
面多关节机器人、delta 并联机器人、直角坐标机器人等),下游系统集成
应用领域(焊接、装卸、装配、喷涂、上下料等),主要服务汽车、电子、
金属、化学制品和食品等对自动化、智能化需求较高的终端行业。
资料来源:华创证券从工业机器人行业格局来看,工业机器人“四大家族”在
全球市占率超 50%,国内工业机器人市场在过去很长一段时间也是被“四大
家族”为代表的外资企业占据。国内主要的机器人企业包括埃斯顿、埃夫
特、机器人、拓斯达等。近年来国产机器人市占率也得到了快速提升,但
国产机器人主要替代的还是中低端市场,“四大家族”在高端市场仍然占
据主导地位。根据 MIR 数据,2021 年我国工业机器人国产化率从 2015 年的
17.5%提升至 32.8%,但近年“四大家族”的市占率变化不大,2021 年市占
率较 2019 年略有提升。尽快实现大规模国产替代是我国工业机器人企业未
来发力的主要方向。2021 年中国工业机器人行业格局:
资料来源:MIR、东北证券核心部件是工业机器人最为关键的技术,从工业机
器人成本构成来看,减速器是价值占比最高的核心零部件。根据 OFWeek 的
统计,工业机器人中减速器/伺服系统/控制系统/机器人本体/其他这五部
分的价值占比分别为 35%/25%/10%/15%/15%。长期以来控制系统、伺服电机、
减速器等关键零部件多由海外龙头企业把持。
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jane9872
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