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中国 IC 产业现状的调查报告
经过近一周的精心准备和多方联系,通过现场采访和问卷调查等多种形式,2005
年汉芯精英磨砺营产业调研部分在8月7日正式结束并进行了答辩报告。
总体看来,各小组的调研主题主要集中在中国IC产业的现状和国外差距,以及IC
产业的人才需求等方面。同时,也都提出和总结了很多有建设性的意见。充分说明
了,这次产业调研是十分成功的。
1.IC产业发展背景
随着全球信息化、网络化和知识化经济浪潮的到来,集成电路产业的战略地位
越来越重要,它已成为事关国民经济、国防建设、人民生活和信息安全的基础性、
战略性产业。特别是近几年来,在世界半导体产业环境不断改善,集成电路的性能
以惊人的速度向快速和微型方面发展,其发展潜力、高技术含量和广阔的市场都令
人叹为观止。与此同时,中国集成电路产业也已经开始快速发展,正在努力向世界
技术前沿靠拢。也就是说,我们中国的IC产业已经初具规模,并且正处在一个摆脱
一味只是集中在制造和消费方面而向核心技术领域转型的一个关键阶段
,所有的IC精英们正在齐心协力打造中国自己的“中国芯”,争取早日扭转在内核技
术上受制于人的局面,这是每一个IC精英义不容辞的XXXX,同时也是这次产业调研
的最大目的,希望能够让同学们领悟到这一点。
对于国内一些IC企业的考察和调研,则主要集中在进来的发展战略与定位上。
在当前的市场竞争环境中,压力主要来自于哪些方面?如何对自身以及同类的本土
IC企业定位?如何定位与国外IC企业的合作或者竞争关系?如何看待本土人才的流
失及采取什么对策培养和建立人才储备?是如何推进本土企业国际化进程的?……
我们希望通过调研能够归纳得出一些关于中国IC企业界对自身的定位以及了解他们
如何与国际上IC企业合作或者竞争的模式,从而对中国IC产业发展的契机有一些更
加接近实际、更加深入的思考。
2.中国目前IC产业的一些发展
2.1 产业规模急剧扩大
上图:中国集成电路产业销售收入规模及增长
目前,我国已建和在建的 8 英寸、12 英寸芯片生产线有 17 条,成为全球新的
芯片代工基地。芯片设计 XXXX 从最初的几十家增至 400 多家,特别是上海的中芯国
际、宏力半导体、华虹 NEC 和苏州的和舰等一批大型芯片制造企业的投产,增强了
我国芯片产业的整体实力。统计显示,近年来,我国芯片产业规模年均增幅超过
40%。2004 年上半年,我国芯片市场总规模达 1370 亿元,芯片总产量超过 94 亿块。
近几年中国集成电路产业的迅猛发展离不开市场需求的强劲拉动。中国电子信
息制造业规模不断扩大,计算机、消费电子、网络通信、汽车电子等主要需求领域
都呈现出了高速增长的势头。2004 年,中国电子信息产业销售收入达到 2.65 万亿
元,比 2003 年增长 40%,集成电路市场规模已经达到 2908 亿元,同比增长 40.2%,
高于去年全球增幅 12 个百分点。
2004 年正成为中国 IC 设计产业由萌芽期进入成长期的重要里程碑。到 2004 年
底,中国集成电路设计业拥有 421 家企业,从业人员上升到约 1.65 万人,总销售额
达到了 81.5 亿元人民币,同比增长率达到 41.5%,增长主要来自显示驱动芯片、智
能卡芯片、无线通信芯片和多媒体芯片。预计今后四年的年复合增长率将达到 65%
左右,2008 年销售额可望达到 800 亿。
2.2 产业结构日趋合理
芯片产业结构日趋合理,芯片制造业成为产业增长的主引擎。在地区布局上,
我国芯片产业形成了几大重镇:
以上海为龙头的长三角地区,产业链最完整、产业集聚度最高。以北京、天津
为核心的环渤海区,具有研发、人才优势。中芯国际在此建成了我国第一条 12 英寸
生产线,初步构筑了产业高地。
以广州、深圳为中心的珠三角,是我国最大的信息产品制造和出口基地,依托
巨大的市场需求,开始进军芯片产业。
以成都、西安为中心城市的中西部地区,人力、电力、水资源丰富,并拥有传
统的电子工业基础,随着英特尔、中芯国际的芯片封装企业落户成都,英飞凌研发
中心落户西安,该地区的芯片产业开始崛起。
2.3 技术创新能力增强
芯片制造工艺和技术水准迅速提升,特别是中芯国际北京 12 英寸生产厂的建
成投产,使我国芯片生产技术从 0.25 微米、0.18 微米进入到 0.13 微米、0.11 微
米的国际前沿水准。
从"中国制造"到"中国创造",随着我国企业自主创新能力的增强,催生了一批
完全拥有自主知识产权的"中国芯",如方舟、龙芯、爱国者、星光、网芯、展讯、
中视一号等。
特别引人瞩目的是,2004 年上半年,位于上海张江高科技园区的展讯 XXXX 研
制出我国第一块完全拥有自主知识产权、国际领先的第三代(3G)手机芯片,打破
了手机芯片核心技术被国外通信 XXXX 垄断的局面。2004 年底,复旦 XXXX 微电子研
究院研制出基于清华 XXXXDMB-T 标准系统、拥有完全自主知识产权的"中视一号"数
字电视芯片,是我国数字电视产业化进程的重大突破。
2.4 出现领军企业
权威预测显示,作为全球芯片产业增长最快的地区和全球最具发展潜力的市场,
2010 年前,中国将成为仅次于美国的全球第二大芯片市场。伴随市场需求的扩张、
产业规模的升级、技术水准的提高,中国有望出现一批具备较强国际竞争力的品牌
产品和强势企业。
我国的芯片产业体制和机制创新取得突破,XXXX 引导、企业参与、市场运作的
格局初步形成。除了国家的产业引导资金,越来越多的海外资本、民间资本投入芯
片产业,资本运营初步进入良性循环。目前,有近 10 家芯片企业在境内外上市,其
中在香港和纽约上市的中芯国际,使中国芯片产业开始牵动国际资本市场的神经.
销售额超过 1 亿元的 XXXX 达到了 16 家,它们分别是晶门科技、大唐微电子、杭州
士兰、珠海炬力、中国华大、绍兴芯谷科技、中星微、无锡华润矽科、华大电子、
希格玛、展讯通信、国微电子、上海华虹、北京华虹、复旦微电子和深圳中兴微电
子,其中晶门科技和大唐微电子的销售额超过了 10 亿。
2004 年还初步形成了与 IC 设计业相关的上下游产业链。设计企业已与晶圆代
工企业和封装测试企业建立了相对固定的良好业务关系,中芯国际、华虹 NEC、上
海先进、上海贝岭、无锡上华、首刚 NEC、绍兴华越、南通富士通、上海长丰等代
工和封装企业所提供的各种加工工艺和相应技术服务已基本满足了设计业的需求。
3.中国 IC 产业存在的问题
3.1 中国的 IC 产业缺乏核心技术
通过产业调研发现,就目前来看,目前,由于西方国家的出口限制,我国在
芯片技术、设备上受制于人的局面尚未完全扭转。国内芯片设计 XXXX 规模偏小、技
术落后,缺乏自主知识产权。2003 年,全国芯片设计 XXXX 前十强的产值之和仅..4
亿美元,而美国排名第十的芯片设计企业产值为 6.5 亿美元。国内芯片制造企业几
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