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预制菜专题报告:B+C端量价双升带动预制菜行业跃向万亿级别.pdf
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预制菜专题报告:B+C端量价双升带动预制菜行业跃向万亿级别.pdf
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1
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投资要点:
Ø
懒宅经济推动预制菜行业高速发展。
我国居民家庭越来越依赖食物工
业化生产和社会化供应。预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,
融合品质、营养和口感,迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。2021
年中国预制菜空间规模预计达到 3400 亿元, 同比增长 18%。未来 3-5 年我
国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。
Ø
预制菜行业发展驱动因素。
1)居民收入增加,家庭消费场景重构。经
济发展带来居民饮食结构改变,食材消费增加,消费者预制菜购买能力提
高。2)餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容。近两年受疫情影响,众多小
型个人餐饮店出现现金流短缺、库存积压、受局部疫情管控影响等困难而
闭店。连锁餐企规模化和品牌效应增强其应对风险能力,国内餐饮连锁化
率重压之下增长至 10.9%。3)冷链物流配送能力加强带动行业发展。预制
菜品储存时间得以大幅延长、菜品鲜度可以最大可能保持。在冷链物流配
送体系下,半成品菜企业扩大配送范围,提升产品配送效率,在保障食品
安全的同时扩大市场覆盖面。4)政策利好规范行业发展。居民收入上升推
动饮食消费升级,食品行业规模不断扩大。近年来国家陆续出台一系列法
律法规,推动食品制造产业加快跃向万亿级,壮大绿色食品产业链。
Ø
预制菜行业发展制约因素。
1)预制菜企业利润受原材料价格波动影响
较大。肉禽及水产产量具有周期属性、易受自然条件等因素波动,短期内
原材料成本变动影响行业利润水平。2)冷链物流配送能力制约企业发展,
囿于区域难突破。大型预制菜企业主要销售渠道仍以本地为主。3)食品安
全风险仍然存在,市场上中小企业后厨作坊食品安全情况不容乐观。4)部
分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数。中餐烹饪对口
感和食材新鲜度、烹饪过程要求较高,标准化面临较大挑战。
Ø
投资建议:懒人经济、疫情宅家引导消费习惯发生变化。
居民快节奏
生活对食品工业化生产和社会化供应依赖程度增高,预制菜迎合快节奏生
活下年轻消费群体生活方式。目前国内局部疫情偶有发生,家庭用餐频率
增高,预制菜料理包逐渐成为居家隔离生活必需品。
中餐工业化、标准化
生产需求驱动预制菜
B
端市场扩容。
预制菜取代在后厨食材加工和菜品烹
饪,标准化生产流程可以保证菜品口味稳定,餐企在降低成本的同时避免
繁琐的食材处理过程、提高餐厅坪效,提升整体盈利水平。
外卖渗透率提
高、家庭结构变化促使预制菜
C
端销量增加。
外卖爆发式增长为餐饮业导
入源源不断的客流和订单的同时也提高便捷性要求。年轻人钻研厨艺热情
下降、女性升学率就业率上升使居民家庭花费在厨房的时间较上个十年大
幅减少。能保证菜品口味的预制菜成为家庭烹饪首选。
建议关注:
1)预制
菜专门生产企业:味知香;2)涉足半成品餐饮企业:广州酒家、同庆楼;
3)拥有食品制造业务企业:安井食品、巴比食品、龙大美食。
风险提示:
行业竞争加剧风险;食品质量安全问题风险;冷链物流运输风险。
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345678/S0760521010001
9:/010-83496312
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http://www.i618.com.cn
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20%
20/12/24 21/3/24 21/6/24 21/9/24
餐饮Ⅱ(申万) 沪深300
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2
目录
1.
预制菜行业发展现状分析
.................................................................................................................................................. 7
1.1 懒宅经济推动预制菜行业高速发展 ........................................................................................................................... 7
1.2 美国、日本预制菜进化历程 ..................................................................................................................................... 10
1.3 我国预制菜行业发展情况 ......................................................................................................................................... 13
1.3.1 B
端市场:连锁餐饮标准化扩张带动预制菜
B
端需求提升
.......................................................................... 17
1.3.2 C
端市场:宅经济与快节奏生活双重作用开启预制菜
C
端消费高速发展
................................................. 18
1.3.3
供给端:蓝海市场吸引多类企业涉水预制菜
................................................................................................. 20
2.
预制菜行业发展驱动因素
................................................................................................................................................ 24
2.1 居民收入增加,家庭消费场景重构 ......................................................................................................................... 24
2.2 餐饮企业工业化驱动预制菜市场扩容 ..................................................................................................................... 27
2.3 冷链物流配送能力加强带动行业发展 ..................................................................................................................... 29
2.4 政策利好规范行业发展 ............................................................................................................................................. 30
3.
预制菜行业发展制约因素
................................................................................................................................................ 31
3.1 预制菜企业利润受原材料价格波动影响较大 ......................................................................................................... 31
3.2 冷链物流配送能力制约企业发展,囿于区域难突破 ............................................................................................. 32
3.3 食品安全风险仍然存在 ............................................................................................................................................. 33
3.4 部分菜品口味复原存在难度,消费者心理接受程度存在变数 ............................................................................. 33
4.
预制菜行业发展趋势
........................................................................................................................................................ 34
4.1 预制菜行业发展趋势 ................................................................................................................................................. 34
4.2 行业市场空间测算 ..................................................................................................................................................... 36
5.
投资建议
............................................................................................................................................................................ 37
6.
风险提示
............................................................................................................................................................................ 38
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3
图目录
图
1
:
2021
年双
11
天猫
10
大趋势单品
............................................................................................................................. 7
图
2
:预制菜成为
2021
年双
11
天猫趋势单品
.................................................................................................................. 7
图
3
:预制菜行业概览
.......................................................................................................................................................... 8
图
4
:预制菜的四种类型
...................................................................................................................................................... 8
图
5
:消费者购买预制菜目的
.............................................................................................................................................. 9
图
6
:居民平均每天自制三餐时间减少
.............................................................................................................................. 9
图
7
:美国预制菜行业发展概览
........................................................................................................................................ 10
图
8
:美国餐饮供应链增速与
SYSCO
增速对比
............................................................................................................. 11
图
9
:
SYSCO
财务情况(单位:百亿美元)
.................................................................................................................. 11
图
10
:日本预制菜行业发展概览
...................................................................................................................................... 12
图
11
:预制菜生产流程
...................................................................................................................................................... 13
图
12
:预制菜行业市场规模及预测
.................................................................................................................................. 14
图
13
:近十年预制菜企业数量(单位:家)
.................................................................................................................. 14
图
14
:国内连锁餐饮企业门店数及预测
.......................................................................................................................... 14
图
15
:国内团餐行业市场规模(单位:亿元)
.............................................................................................................. 14
图
16
:
2020
年预制菜企业
CR10 ...................................................................................................................................... 16
图
17
:两岸三地预制菜规模占餐饮行业比中
.................................................................................................................. 16
图
18
:
2020
年我国正餐类餐饮企业平均成本构成
......................................................................................................... 17
图
19
:连锁餐饮企业总店数(单位:品牌数)
.............................................................................................................. 17
图
20
:中国预制菜
C
端用户画像
..................................................................................................................................... 19
图
21
:
2021
年用户每周购买预制菜产品频次
................................................................................................................. 19
图
22
:
2021
年用户购买预制菜产品价格分布
................................................................................................................. 19
!
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4
图
23
:国内预制菜用户消费场景
...................................................................................................................................... 20
图
24
:预制菜用户消费品类
.............................................................................................................................................. 20
图
25
:味知香成为预制菜上市第一股
.............................................................................................................................. 21
图
26
:湖南佳宴预制菜系列
.............................................................................................................................................. 21
图
27
:与蜀海餐饮供应链合作连锁餐厅
.......................................................................................................................... 22
图
28
:盒马工坊预制菜区
.................................................................................................................................................. 22
图
29
:海底捞
“
开饭了
”
系列
.............................................................................................................................................. 23
图
30
:广州酒家利口福即食菜品
...................................................................................................................................... 23
图
31
:三全食品
“
一碗饭
”
系列
.......................................................................................................................................... 23
图
32
:正大食品中华菜肴系列
.......................................................................................................................................... 23
图
33
:预制菜行业驱动因素
.............................................................................................................................................. 24
图
34
:我国居民人均粮食消费量(单位:
KG/
人)
...................................................................................................... 24
图
35
:我国居民人均肉类消费量(单位:
KG/
人)
..................................................................................................... 24
图
36
:
2001-2020
我国居民消费水平(单位:元)
........................................................................................................ 25
图
37
:我国城镇居民家庭基本情况(单位:元)
.......................................................................................................... 25
图
38
:我国家庭户均人口变迁(单位:户
/
人)
............................................................................................................. 25
图
39
:我国家庭户均人口结构
.......................................................................................................................................... 25
图
40
:我国人口结构
15-59
岁劳动人口逐渐下滑
.......................................................................................................... 26
图
41
:年轻人下厨频次较低
.............................................................................................................................................. 26
图
42
:全国女性就业人员占全社会就业人员的比重
...................................................................................................... 27
图
43
:研究生在校女生人数及所占比重
.......................................................................................................................... 27
图
44
:
2016-2020
年中美餐饮连锁化率对比
.................................................................................................................... 27
图
45
:中、美、日三国餐饮品牌
CR5
集中度
................................................................................................................ 27
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5
图
46
:连锁餐饮企业基本情况(单位:家)
.................................................................................................................. 28
图
47
:连锁餐企统一配送商品购进额(单位:亿元)
.................................................................................................. 28
图
48
:
2016-2020
年餐饮行业销售渠道占比
.................................................................................................................... 28
图
49
:
2011-2020
在线外卖市场规模占餐饮行业规模
.................................................................................................... 28
图
50
:国内冷库总量及增速
.............................................................................................................................................. 29
图
51
:国内冷链物流市场规模及增速
.............................................................................................................................. 29
图
52
:冷链物流贯穿预制菜生产、销售环节
.................................................................................................................. 29
图
53
:上海市粮油、粮食、肉蛋禽价格指数
.................................................................................................................. 31
图
54
:上海市蔬菜、水果、豆制品价格指数
.................................................................................................................. 31
图
55
:
2019-2020
原料采购及营业额对比
........................................................................................................................ 32
图
56
:
2021
年各业态原料采购占销比情况
..................................................................................................................... 32
图
57
:冷链中各终端需求占比
.......................................................................................................................................... 32
图
58
:
2020
年全国冷链物流企业区域分布情况
............................................................................................................. 32
图
59
:食品安全与质量管理贯穿预制菜全产业链
.......................................................................................................... 33
图
60
:中餐八大菜系
.......................................................................................................................................................... 34
图
61
:麦子妈水煮牛肉登陆淘宝年货节直播
.................................................................................................................. 35
图
62
:消费者私域渠道分享预制菜反馈
.......................................................................................................................... 35
图
63
:预制菜行业产品量价双升与品类增加带来行业发展空间持续释放
.................................................................. 36
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