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【策略研究】新债观察~第933期-20210309-兴业研究-163页.pdf
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2021年全行业报告,各行各业行业报告
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【策略研究】新债观察—第
933
期
核心摘要:
核心摘要:
覆盖篇:
【策略研究】新债观察——第 933 期覆盖 WIND 渠道新债 66 只,产业
债 38 只,城投债 28 只,发行日期为 3 月 9 日的 50 只,3 月 10 日的
16 只。
优选篇:
信用研究团队通过从兴业研究投行俱乐部获取的信息,优选新债 42 只:
其中城投债 25 只,产业债 17 只;债券类型为 CP 的 1 只,MTN 的 22
只,PPN 的 11 只,一般公司债的 4 只,私募公司债的 4 只。
更多精彩内容,尽在兴业研究金融模型平台,详情请登录:
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信用研究团队
新债研究
2021
年
3
月
9
日
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
25141
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一、 新债发行结果回顾
今日新债发行结果回顾:
债券简称
兴业行业
兴业新债评分
期限(年)
参考收
益率
申购区间
(
%
)
发行利率
(
%
)
偏差
21
开远债
城投
4B/4B,
稳定
7.00
-
6.5-7.5
7.50
-
21
柳东债
城投
4B+/4B+,
稳定
5.00
(
3+2
)
-
0-0
7.90
-
21 航高 01
城投
4A-/-, 稳定
7.00
-
0-0
6.75
-
21 润城 01
城投
4A+/4A, 稳定
2.00
-
0-0
6.03
-
G21 新 Y1
新能源
3/3-, 稳定
3.00(3+N)
-
4.2-5.2
5.15
-
21
深铁
02
城投
2+/2+,
稳定
3.00
-
3-4
3.64
-
21
中航租赁
MTN003A
非银金融
3-/3-,
稳定
2.00
(
2+N
)
4.89
3.8-5.3
5.00
11BP
21
涪陵新城
SCP001
城投
3-/3-,
稳定
0.74
4.30
3.5-4.5
4.39
9BP
21 义乌国资 MTN001
投资平台
3/3, 稳定
3.00
3.94
3.5-4.5
4.08
14BP
21 金圆投资 MTN001
非银金融
3-/3-, 稳定
3.00
4.11
3.2-4.4
3.85
-26BP
21 昆山城投 MTN001
城投
2-/2-, 稳定
3.00
3.74
3.6-4.35
3.83
9BP
21
川交投
MTN001
交通运输
3/3,
稳定
5.00
(
3+2
)
4.00
3.4-4.4
3.82
-18BP
21
上实
MTN001
医药生物
2+/2+,
稳定
3.00
3.59
3-4
3.65
6BP
21
广州地铁
MTN005
城投
2/2,
稳定
3.00
3.66
3-4
3.65
-1BP
21 汇金 MTN001
非银金融
1/1, 稳定
2.00
3.37
3.21-3.61
3.35
-2BP
21 常城建 SCP005
城投
3+/3+, 稳定
0.66
3.40
2.5-3.4
3.20
-20BP
21 建发 SCP004
房地产
3-/3-, 稳定
0.49
3.36
2.5-3.5
3.10
-26BP
21
池州建设
MTN001
城投
3-/3-,
稳定
5.00
4.99
5.5-6.9
5.75
76BP
21
镇江城建
SCP007
城投
3-/3-,
稳定
0.41
4.03
3.95-4.95
4.95
92BP
21
盐城资产
MTN001
城投
3/3,
稳定
3.00
4.29
3.8-4.8
4.60
31BP
21 浙小商 SCP003
房地产
4A+/4A+, 稳定
0.24
3.79
2.5-3.5
3.09
-70BP
21 新海连 MTN001
城投
4A+/4A+, 稳定
3.00
6.23
0-0
取消发行
-
21 中航租赁
MTN003B
非银金融
3-/3-, 稳定
3.00(3+N)
5.16
0-0
取消发行
-
数据来源:WIND、兴业研究
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
nQmQsQyQzR7NbP6MtRqQpNrQkPqQoNeRmMyR9PoPpRuOsQxPvPrRqO
二、新债研究结果总览
(1)新债覆盖
债券简称
兴业行业
期限
(
年
)
发行日
兴业新债评分
参考收益率
21
中电投
SCP010
电力
0.18
年
2021-03-09
2+/2+
,稳定
2.62%
21
光大集团
SCP008
非银金融
0.16
年
2021-03-09
2+/2+
,稳定
2.60%
21
宝钢
SCP002
钢铁
0.08
年
2021-03-09
2+/2+
,稳定
2.37%
21
华能集
SCP003
电力
0.17
年
2021-03-09
2+/2+
,稳定
2.60%
21
中化股
SCP010
化工
0.08
年
2021-03-09
2+/2+
,稳定
2.42%
21
苏国信
SCP005
电力
0.25
年
2021-03-09
2/2
,稳定
2.72%
21
福州城投
SCP004
城投
0.66
年
2021-03-09
2/2
,稳定
3.11%
21
宁沪高
SCP006
交通运输
0.48
年
2021-03-09
2/2
,稳定
2.95%
21
青城
01
城投
5
年
(3+2)
2021-03-09
2-/3+
,稳定
-
21
青城
02
城投
8
年
(5+3)
2021-03-09
2-/3+
,稳定
-
21
武汉城投债
01
城投
10
年
2021-03-09
2-/2-
,稳定
-
21
天恒置业
CP001
城投
1
年
2021-03-09
3+/3+
,稳定
3.64%
21
华能水电
SCP004
电力
0.25
年
2021-03-09
3+/3+
,稳定
2.96%
21
江西交投
SCP003
交通运输
0.16
年
2021-03-09
3+/3+
,稳定
2.80%
21
温州铁投
SCP001
城投
0.49
年
2021-03-09
3+/3+
,稳定
3.28%
21
珠华
G1
投资平台
5
年
(3+2)
2021-03-09
3+/3+
,稳定
-
21
苏州高新
GN001
城投
3
年
2021-03-09
3+/3+
,稳定
3.82%
21
威海开投
MTN001
城投
5
年
(3+2)
2021-03-09
3/3
,稳定
4.05%
21
温交
01
城投
7
年
(3+2+2)
2021-03-09
3/3
,稳定
-
21
温交
02
城投
7
年
(5+2)
2021-03-09
3/3
,稳定
-
21
汉江国资
SCP002
城投
0.74
年
2021-03-09
3/3
,稳定
3.74%
21
萧山机场
SCP001
交通运输
0.49
年
2021-03-09
3/3
,稳定
3.10%
21
豫交运
SCP001
交通运输
0.49
年
2021-03-09
3/3
,稳定
3.26%
21
湘高速
SCP002
交通运输
0.49
年
2021-03-09
3/3
,稳定
3.30%
21
华电江苏
SCP007
电力
0.25
年
2021-03-09
3/3
,稳定
3.03%
21
中铝
SCP002
有色金属
0.06
年
2021-03-09
3/3
,稳定
2.82%
21
山东核电
SCP004
电力
0.49
年
2021-03-09
3/3
,稳定
3.20%
21
贵州交通
SCP001
投资平台
0.74
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
3.65%
21
南通经开
SCP001
城投
0.49
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
4.00%
21
徐工集团
SCP002
机械设备
0.62
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
3.48%
21
镇江城建
SCP005
城投
0.25
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
3.78%
21
中交二航
SCP001
建筑装饰
0.74
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
3.78%
21
建安投资
SCP001
城投
0.74
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
4.24%
21
建租
02
非银金融
3
年
(2+1)
2021-03-09
3-/3-
,稳定
-
21
黄石城投
CP001
城投
1
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
4.53%
21
金龙湖
MTN001
城投
3
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
5.04%
21
高淳建设
MTN001
城投
3
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
5.09%
21
南部新城
MTN001
城投
5
年
(3+2)
2021-03-09
3-/3-
,稳定
5.04%
21
南山开发
MTN001A
房地产
3
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
4.07%
21
南山开发
MTN001B
房地产
5
年
2021-03-09
3-/3-
,稳定
4.28%
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
21
象屿
SCP004
商业贸易
0.6
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
4.11%
21
物产中大
SCP003
商业贸易
0.73
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
4.09%
21
夏商
SCP003
商业贸易
0.48
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
3.93%
21
广州高新
SCP001
房地产
0.74
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
4.30%
21
甘肃民航
MTN001
交通运输
3
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
4.75%
21
伟驰
01
城投
5
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
-
21
渝医药
MTN001
医药生物
3
年
2021-03-09
4A+/4A+
,稳定
4.95%
21
惠民建投
SCP001
城投
0.49
年
2021-03-09
4A-/4A-
,稳定
5.02%
21
新投
MTN001
投资平台
3
年
2021-03-09
4A-/4A-
,稳定
4.75%
21
古蔺
01
城投
5
年
2021-03-09
4B+/4B
,稳定
-
21
东航
01
交通运输
10
年
(5+5)
2021-03-10
2+/2+
,负面
-
21
东航
02
交通运输
6
年
(3+3)
2021-03-10
2+/2+
,负面
-
21
广州国资
MTN001
投资平台
3
年
2021-03-10
2/2
,稳定
3.60%
21
淮安城资
MTN002
城投
3
年
2021-03-10
3/3
,稳定
4.32%
21
豫交运
MTN001
交通运输
3
年
2021-03-10
3/3
,稳定
3.95%
21
慈溪建投
MTN001
城投
3
年
2021-03-10
3/3
,稳定
4.30%
21
宿迁经开
MTN001
城投
3
年
2021-03-10
3-/3-
,稳定
5.04%
21
国联
MTN001
非银金融
3
年
2021-03-10
3-/3-
,稳定
4.25%
21
金融街资
MTN002
房地产
5
年
(3+2)
2021-03-10
3-/3-
,稳定
4.12%
21
南浦口
CP001
城投
1
年
2021-03-10
3-/3-
,稳定
4.48%
21
峨乐旅集团
MTN001
休闲服务
5
年
(3+2)
2021-03-10
3-/3-
,稳定
4.07%
21
钟楼经开
CP002
城投
1
年
2021-03-10
4A+/4A+
,稳定
5.58%
21
夏商
MTN002
商业贸易
3
年
2021-03-10
4A+/4A+
,稳定
4.65%
21
资阳国资
MTN001
城投
5
年
(3+2)
2021-03-10
4A-/4A-
,稳定
6.34%
21
淮安经开
MTN001
城投
3
年
2021-03-10
4B+/4B+
,稳定
8.02%
21
龙投小微债
01
投资平台
5
年
(3+2)
2021-03-10
4B+/4B+
,稳定
-
数据来源:WIND、兴业研究
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
本报告仅供"广发银行-SOA"使用
(2)新债优选
数据来源:WIND、兴业研究
债券简称
兴业行业
期限(年)
承销商
兴业新债评分
参考收益率
21 静安置业 MTN001
投资平台
3.00
上海银行
3/3,稳定
3.94%
21 中建八局 MTN001
建筑装饰
3.00(3+N)
上海银行
3/3-,稳定
4.96%
21 福建漳州 MTN001
城投
2.00(2+N)
中信建投
3+/3,稳定
4.42%
21 新华水力 MTN001
电力
2.00(2+N)
中信建投
3-/4A+,稳定
5.14%
21 海润 01
城投
5.00(3+2)
中信建投
3-/3-,稳定
-
21 常德城投 PPN003
城投
5.00(3+2)
兴业银行
3-/4A+,稳定
5.45%
21 即墨城投 MTN001
城投
5.00(3+2)
华夏银行
3-/3-,稳定
4.75%
21 新长宁 MTN001
房地产
5.00(3+2)
国泰君安
3-/3-,稳定
4.39%
21 鄞州城建 PPN001
城投
3.00
宁波银行
3+/3,稳定
4.41%
21 金城投资 PPN001
城投
3.00
宁波银行
3+/3,稳定
4.31%
21 徐州交通 PPN002
城投
3.00
宁波银行
3+/3,稳定
4.46%
21 余杭交通 MTN002
城投
5.00(3+2)
宁波银行
3+/3+,稳定
3.91%
21 吴江城投 CP001
城投
1.00
宁波银行
3+/3+,稳定
3.59%
21 东南资产 PPN001
城投
3.00
宁波银行
3/3-,稳定
4.88%
21 静安投资 MTN001
房地产
5.00(3+2)
宁波银行
3-/3-,稳定
4.41%
21 邗江城建 PPN001
城投
3.00
宁波银行
3-/4A+,稳定
5.55%
21 温交投 MTN001
城投
3.00(2+1)
工商银行
3/3,稳定
4.18%
21 天津轨交 MTN001
城投
3
工商银行
3-/3-,稳定
4.78%
21 郑建 01
城投
5.00(3+2)
平安证券
3+/3,稳定
-
21 安租 Y1
非银金融
3.00(3+N)
平安证券
3/3-,稳定
-
21 豫峡 01
投资平台
5.00(2+2+1)
平安证券
3-/4A+,稳定
-
21 能投 Y1
投资平台
3.00(3+N)
平安证券
3-/4A+,稳定
-
21 滨海 01
城投
1.00
平安证券
3-/4A+,稳定
-
21 青岛地铁 MTN001
城投
5.00
平安银行
3+/3+,稳定
4.07%
21 南岸城建 MTN001
城投
5.00(3+2)
平安银行
3-/3-,稳定
5.00%
21 阜阳投资 PPN002
城投
3.00
徽商银行
3-/4A+,稳定
5.60%
21 广安控股 MTN002
城投
3.00(3+N)
恒丰银行
3+/3,稳定
4.61%
21 义乌国资 MTN002
投资平台
3.00(3+N)
招商银行
3/3-,稳定
4.84%
21 越秀集团 MTN001
房地产
5.00(3+2)
招商银行
3/3,稳定
3.94%
21 苏国资 MTN001
投资平台
3.00
招商银行
3/3,稳定
3.94%
21 慈溪建投 MTN001
城投
3.00
杭州银行
3/3,稳定
4.33%
21 萧山钱江 PPN001
城投
5.00(3+2)
杭州银行
3/3-,稳定
4.73%
21 相城城建 MTN002
城投
3.00
江苏银行
3/3,稳定
4.23%
21 融和融资 PPN001
非银金融
4.00(2+2)
江苏银行
3-/4A+,稳定
4.96%
21 海兴 MTN001
城投
3.00
江苏银行
3-/3-,稳定
5.09%
21 兰州建投 PPN002
投资平台
2.00(1+1)
浦发银行
3-/4A+,稳定
4.61%
21 青岛军投 MTN001
投资平台
3.00(3+N)
浦发银行
3-/4A+,稳定
5.31%
21 兖矿集团 MTN002
煤炭
5.00(3+2)
海通证券
3-/3-,稳定
4.36%
21 华远陆港 MTN001
投资平台
5.00(3+2)
海通证券
3-/3-,稳定
4.36%
21 滨州城投 PPN002
城投
5.00(3+2)
海通证券
3-/4A+,稳定
5.60%
21 川能 Y1
电力
3.00(3+N)
申万宏源
3+/3,稳定
-
21 惠通 02
城投
5.00(3+2)
申万宏源
3-/4A+,稳定
-
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