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【永远观市】新债观察第530期-0717-兴业研究-29页.pdf
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【永远观市】新债观察
——第 530 期
核心摘要:
覆盖篇:
【永远观市】新债观察——第 530 期覆盖 WIND 渠道新债 40 只,其中
城投债 7 只,产业债 33 只;发行日为 7 月 18 日的 34 只,7 月 19 日的
5 只,7 月 23 日的 1 只。
优选篇:
新债团队通过从兴业研究投行俱乐部获取的信息,优选新债 74 只。详
情请索取报告:【永远观市】新债优选—第 62 期。
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乔永远策略团队出品
陈露
电话:021-22852691
微信:15201144877
邮箱:lu.chen@cib.com.cn
戴泽斌
电话:021-22852681
微信:13958899535
邮箱:d[email protected].cn
新债研究
2019 年7 月17 日
资 产配产 产品/新债研究
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一、新债发行结果回顾
我们对本日发行的新债结果与此前的新债研究成果进行了比对,结果如下:
债券简称
兴业行业
兴业新债评分
期限(年)
参考收
益率
申购区间
发行
利率
偏差
19 云建 01
建筑装饰
4+/4+, 稳定
5.00(3+2)
5.41
上限 5.5
5.08
-33BP
19 鲁钢铁 SCP007
钢铁
4+/4+, 稳定
0.74
4.66
3.0-4.0
3.55
-111BP
19 鲁晨鸣 MTN001
轻工制造
4-/4-, 稳定
3.00
7.28
6.0-6.5
6.50
-78BP
19 中化工 SCP004
化工
3/3, 稳定
0.74
3.52
2.6-3.6
3.18
-34BP
19 西安高新 SCP009
城投
3-/3-, 稳定
0.74
3.91
3.0-4.0
3.39
-52BP
19 涪陵国资 SCP003
城投
3-/3-, 稳定
0.74
3.91
3.0-4.0
3.50
-41BP
19 鲁钢铁 SCP008
钢铁
4+/4+, 稳定
0.74
4.67
3.4-4.2
3.55
-112BP
19 中铝集 SCP008
有色金属
3/3, 稳定
0.73
3.55
2.5-3.2
2.90
-65BP
19 北新 01
商业贸易
4+/3, 稳定
5.00(3+2)
4.16
3.5-4.7
3.77
-39BP
19 营海 01
城投
4-/5, 稳定
5.00(3+2)
8.88
-
8.20
-68BP
19 中豫 01
城投
3/3, 稳定
5.00(3+2)
4.22
-
3.83
-39BP
19 中金集 MTN001
有色金属
3/3, 稳定
3.00
3.98
3.3-4.3
3.67
-31BP
19 西安高新 SCP008
城投
3-/3-, 稳定
0.74
3.91
3.0-3.8
3.33
-58BP
19 江苏新投 MTN001
城投
4/4, 稳定
3.00(2+1)
6.16
6.5-7.5
7.50
134BP
19 吉林国资 MTN002
汽车
4+/4+, 稳定
3.00
5.37
5.5-6.5
6.50
113BP
19 津保 01
城投
3-/3-, 稳定
3.00
4.33
4.2-5.2
4.90
57BP
19 哈尔滨投 MTN002
城投
3-/3-, 稳定
3.00
4.40
4.5-5.4
4.78
38BP
19 仙居国资 MTN001
投资平台
4+/4+, 稳定
5.00(3+2)
5.07
4.8-5.8
5.50
43BP
19 海控 01
投资平台
2-/2-, 稳定
5.00(3+2)
3.69
上限 4.2
3.90
21BP
19 青岛城投 SCP005
城投
2-/2-, 稳定
0.74
3.27
2.5-3.5
3.00
-27BP
19 阳煤 MTN003
煤炭
3-/3-, 稳定
3.00
4.47
4.0-5.0
4.62
15BP
19 粤垦投资 MTN001
农林牧渔
4+/4+, 稳定
5.00(3+2)
5.12
4.5-6.0
5.14
2BP
19 中电投 MTN013
电力
2+/2+, 稳定
3.00
3.65
3.0-4.0
3.60
-5BP
19 长电 SCP004
电力
2+/2+, 稳定
0.41
2.86
2.2-3.2
2.77
-9BP
19 南电 MTN006
电力
2+/2+, 稳定
5.00
3.81
3.4-4.4
3.85
4BP
19 华能水电 SCP012
电力
3+/3+, 稳定
0.27
3.01
2.3-3.2
2.87
-14BP
19 临桂城投 MTN001
城投
4/4, 稳定
3.00
6.60
5.8-6.8
6.80
20BP
19 天津轨交 CP001
城投
3+/3+, 稳定
1.00
3.57
2.8-3.8
3.38
-19BP
19 华发集团 SCP007
城投
3+/3+, 稳定
0.74
3.49
2.5-3.8
3.28
-21BP
19 锡交通 SCP002
交通运输
3/3, 稳定
0.74
3.37
定价 3.1
3.20
-17BP
19 新工 02
医药生物
3/3, 稳定
5.00(3+2)
3.91
3.5-4.5
3.83
-8BP
19 珠海港 SCP007
交通运输
3-/3-, 稳定
0.25
3.34
3.0-3.8
3.40
6BP
19 国联 SCP003
非银金融
3-/3-, 稳定
0.25
3.34
2.6-3.6
3.08
-26BP
19 浙能源 SCP004
电力
2+/2+, 稳定
0.27
2.68
2.3-3.3
2.65
-3BP
19 曲经开建投债
城投
4-/4-, 稳定
7.00
7.60
上限 7.5
7.40
-20BP
19 北新 02
商业贸易
4+/3, 稳定
5.00
4.33
3.8-5.0
-
-
数据来源:WIND、兴业研究
产品/新债
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二、新债研究结果总览
(1)新债覆盖
债券简称
兴业行业
期限
(
年
)
发行日
兴业新债评分
参考收益率
19
中交建
MTN002
建筑装饰
3
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
华电
SCP023
电力
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
电投
Y15
电力
3
年
(3+N)
2019-07-18
*/*
,
*
*
电投
Y16
电力
5
年
(5+N)
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
国新控股
SCP007
投资平台
0.18
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
国新控股
SCP008
投资平台
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
桂投资
SCP004
有色金属
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
闽投
MTN004
投资平台
5
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
武汉地产
SCP003
城投
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
江铜
SCP004
有色金属
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
首旅
MTN002A
休闲服务
3
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
深航技
MTN002A
商业贸易
3
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
首旅
MTN002B
休闲服务
5
年
2019-07-18
3+/3+
,稳定
4.04%
19
深航技
MTN002B
商业贸易
5
年
2019-07-18
3+/3+
,稳定
4.08%
19
招金
SCP003
有色金属
0.74
年
2019-07-18
3/3
,稳定
3.29%
19
滨建投
MTN003
城投
5
年
(3+2)
2019-07-18
3/3
,稳定
4.07%
19
首钢
02
钢铁
5
年
(3+2)
2019-07-18
3/3-
,稳定
4.78%
19
大唐新能
SCP002
新能源
0.16
年
2019-07-18
3/3
,稳定
3.06%
19
巨石
GN001
建筑材料
3
年
2019-07-18
3/3
,稳定
3.90%
19
桂铁投
MTN001
城投
3
年
2019-07-18
3-/3-
,稳定
4.49%
19
财金
01
非银金融
5
年
2019-07-18
3-/3-
,稳定
4.48%
19
云能投
MTN001
投资平台
3
年
(3+N)
2019-07-18
3-/4+
,稳定
5.44%
19
北仑
Q1
城投
7
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
杭金投
SCP004
非银金融
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
环球租赁
SCP012
非银金融
0.49
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
象屿股份
SCP002
交通运输
0.25
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
景国资
MTN001
城投
5
年
(3+2)
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
西南水泥
MTN002
建筑材料
3
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
供销
SCP001
商业贸易
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
芯鑫
01
非银金融
2
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
文投
01
传媒
3
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
粤珠江
SCP001
房地产
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
新疆供销
SCP001
商业贸易
0.49
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
万盛经开
SCP002
城投
0.74
年
2019-07-18
*/*
,
*
*
19
苏交通
MTN004
交通运输
5
年
2019-07-19
*/*
,
*
*
19
鄂能源
MTN002
电力
5
年
(3+2)
2019-07-19
*/*
,
*
*
19
吉视传媒
MTN001
传媒
3
年
2019-07-19
*/*
,
*
*
19
深圳创投
MTN003
非银金融
5
年
2019-07-19
*/*
,
*
*
19
龙海债
02
城投
7
年
2019-07-19
*/*
,
*
*
产品/新债
请务必参阅尾页免责声明 3
19
南网债
01
电力
6
年
(3+3)
2019-07-23
*/*
,
*
*
数据来源:WIND、兴业研究
产品/新债
请务必参阅尾页免责声明 4
(2)新债优选
债券简称
兴业行业
期限
(
年
)
承销商
兴业新债评分
参考收益率
19 张江高科 SCP001
房地产
0.74
上海银行
3+/3+
,稳定
3.30%
19 苏州高新 SCP019
城投
0.74
上海银行
3/3
,稳定
3.68%
19 中交建融 SCP001
非银金融
0.74
上海银行
3-/3-
,稳定
3.83%
19 吴发 01
城投
5.00(3+2)
东吴证券
3-/4+
,稳定
5.24%
19 嘉宝债
房地产
5.00(3+2)
东方花旗证券
3/3
,稳定
3.96%
19 张经 01
城投
3
东方花旗证券
3-/4+
,稳定
5.14%
19 成都环境 MTN001
环保
3
中信建投
3+/3+
,稳定
3.80%
19 新际 03
钢铁
3
中信建投
3+/3+
,稳定
3.85%
19 住总 Y4
房地产
3.00(3+N)
中信建投
3/3-
,稳定
5.01%
19 中储 01
交通运输
5.00(3+2)
中信建投
3-/3-
,稳定
4.24%
19 环球 02
非银金融
3
中信建投
3-/4+
,稳定
5.34%
19 融和 03
非银金融
5.00(3+2)
中信建投
3-/4+
,稳定
5.38%
19 中环 03
新能源
6.00(2+2+2)
中信建投
3-/3-
,稳定
4.19%
19 天保 04
城投
3
中信建投
3-/3-
,稳定
4.34%
19 晋交 01
城投
5.00(3+2)
中信建投
3-/4+
,稳定
5.39%
19 滨州城投 PPN001
城投
5.00(3+2)
中信建投
3-/4+
,稳定
5.14%
19 无锡 06A
城投
5.00(3+2)
中信建投
3-/3-
,稳定
4.50%
19 昆交 02A
城投
5.00(3+2)
中信建投
3-/3-
,稳定
4.47%
19 东南国资 MTN001
城投
3
中国银行
3+/3+
,稳定
3.87%
19 河钢集 MTN005
钢铁
3.00(3+N)
中国银行
3/3-
,稳定
4.84%
19 恒安中投 SCP001
轻工制造
0.74
中国银行
3/3
,稳定
3.35%
19 新兴铸管 CP001
钢铁
1
中国银行
3/3
,稳定
3.51%
19 中建投租 MTN002
非银金融
3
中国银行
3-/3-
,稳定
4.54%
19 九州通 MTN001
医药生物
3.00(3+N)
中国银行
3-/4+
,稳定
5.32%
19 三一 MTN001
机械设备
3
中山证券
3/3
,稳定
3.99%
19 安租 06
非银金融
4.00(2+2)
中金公司
3/3-
,稳定
4.65%
19 中产 Y3
非银金融
3.00(3+N)
中金公司
3-/4+
,稳定
5.56%
19 华晨 MTN001A
汽车
3.00(3+N)
中金公司
3-/4+
,稳定
5.56%
19 碧地 02
房地产
4.00(2+2)
光大证券
3/3
,稳定
3.98%
19 阳煤 PPN008
煤炭
5.00(3+2)
光大证券
3-/4+
,稳定
5.20%
19 药租 03
非银金融
3.00(2+1)
光大证券
3-/4+
,稳定
5.25%
19 福田 MTN001
汽车
3
光大证券
3-/3-
,稳定
4.36%
19 晋江城投 MTN005
城投
3.00(3+N)
光大证券
3-/4+
,稳定
5.54%
19 亦庄控股 MTN001
城投
3
光大银行
3+/3+
,稳定
3.77%
19 昆明公租 PPN002
城投
5.00(3+2)
光大银行
3-/4+
,稳定
5.30%
19 烟台港 PPN003
交通运输
2
光大银行
3-/4+
,稳定
5.00%
19 长春城建 MTN001
城投
3.00(3+N)
兴业银行
3/3-
,稳定
5.09%
19 厦门特房 MTN001
城投
3.00(3+N)
兴业银行
3/3-
,稳定
5.11%
19 公控 MTN001
城投
5.00(3+2)
兴业银行
3/3
,稳定
4.12%
19 佛山燃气 MTN001
燃气
3
兴业银行
3/3
,稳定
3.99%
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