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思源软件

功

能

列

表

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基础管理子系统（必选模块）

模块

功能

功能描述

原始数据导入

按规定的格式，将外部软件的资源档案、客户档案、欠费记录导入到本系统。

系统参数设置

对本系统系列系统参数进行设置，如对客户档案默认显示页面设置等.

运行点切换

各运行点或分公司数据切换。

更改密码

更改登陆用户密码.

数据库年结

将以前年度的业务数据进行按年度结转，且支持切换帐套来查询历史数据库数据。

综合提醒设置\调用

对各个模块进行综合提醒设置和调用，如进行客户生日提醒。

系统管理

报表管理

支持固定或复杂格式的报表自定义、数据呈现和导出功能，用户可定义成习惯格式并保存，

支持导出成 EXCEL。

Error! No bookmark name given.

通用查询

用户可按模块，对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等条件组合

构造具体的查询。

权限管理

根据用户所在项目、部门及其工作职责，分配项目数据权限，功能模块的操作权限,

确保用户使用合法性。

数据字典

用户可在数据库中新建数据表或修改原有数据表，并可设置数据表属性和字段属性，

并可自定义输入界面。

类型设置

用户可根据实际情况设置文档类型，可多级分类。系统按功能模块预设了设备台帐、

安全管理等 8 类文档。

文档生成

公司所有员工都可以根据自己的工作经验和对业务的认识，向文档管理模块中产生

新的文档。

文档发布

发布经过正式流程确认的文档,发布内容包括文档本身、类别、提交人、审批人、发

布时间、摘要等内容。

文档更新

对文档更新的过程和结果进行管理。

文档查询

通过关键字、摘要、发布日期、类别等,迅速找到相应的文档记录，让文档为员工的

工作提供指导和帮助.

文档管理

文档作废和删除

对废旧的文档进行作废和删除。

登记资源

登记分区、楼栋和资源的资料,可以单个或批量的生成和修改资源资料。

图片管理

对分区、楼栋、资源的图片进行管理。

交付验收

物业公司从开发商手中接管验收,记录验收过程的详细情况。

置无效\置有效

对分区、楼栋、资源进行置无效\置有效。

范围选择

可只对一定范围的分区、楼栋和资源进行显示。

物业资源档

案

列项管理

可对物业资料档案所需要的下拉式列项进行编辑,如房间朝向可分东、南、西、北等.

业主入伙登记

进行业主入伙登记办理，并记录业主相关资料和入伙时相关信息.

租户入住登记

进行租户入租登记办理，并记录租户相关资料的登记与管理。

收费对象

设置客户是否是收费对象和收费起止日期。

继承参数

在入伙入租时开放选择性继承旧业主或租户的收费相关参数，如：走表读数、收费

标准等。

详细资料

详细登记业主、租户的详细个人资料。

客户档案

成员资料

登记业主、租户的家庭成员或公司成员资料.

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客户事件

自动生成客户入伙、入租、退伙、退租、更名记录情况,手动生成其它客户记录；

出租合同

管理客户与资源的出租出售合同，详细登记合同内容。

客户图片

保存记录业主、租户的图片资料。

列项管理

可对客户档案所需要的下拉式列项进行编辑，如成员的政治面貌可有党员、团员等.

组织架构

记录部门及人员组成及岗位职责。

人事管理

登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理。

员工基础资

料

行政文档

对行政工作的相关文档进行管理。

综合查询

用户分别可以按资源、按客户、按电话、按车号对资源、客户档案、收费、出入证、车位、

服务情况进行查询。

日常管理子系统

模块

功能

功能描述

列项管理

可对车辆基础资料所需要的下拉式列项进行编辑,如汽车颜色、汽车类型等。

详细资料

记录管理小区内常出入的车辆的车牌号码、汽车型号、汽车类型、车辆对应资源（或

客户）等详细资料。

车辆管理

车辆记录

主要是对车辆的事故、服务等相关事件的记录.

安全事件管理

登记各时间段内的保安事件、消防演习、火警记录，对发生的重大事件进行详细记录。

消防责任区及

器材管理

对消防责任区、消防器材、保安器材进行管理。

安保管理

安全月度评估

对保安人员巡查发生情况进行管理，能完整的记录事件的发生、整改要求与措施、以

及完成情况。

区域设置

划分清洁、绿化区域、消杀工作设置，记录清洁区域、绿化种类和消杀基本情况和责

任人.

突发事件

按年月分类管理环境管理的突发事件，能完整的登记突发事件的详细信息。

清洁月度评估

记录保洁工作的检查情况和相关责任人等信息.

绿化月度评估

记录绿化工作检查情况和相关责任人等信息.

环境管理

消杀月度评估

记录消杀工作的执行情况和相关责任人等信息。

社区活动

能详细的记录社区举行活动的资料，以及对应活动的参与资料;对活动参与人所获得成

绩与荣誉进行记载.

社区文化

社团管理

管理社区组建的团队，以及对团队基本资料与团队成员进行记载。

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公共关系管理

记录和小区发生各类关系的机构和经办人的资料,且对关系机构的往来内容相关与频

度进行管理。

文档管理

对社区活动和社团的文档进行管理。

出入证管理

对项目的 IC 卡集中管理，可按资源、客户、卡号对 IC 卡资料进行新增、修改、删除、

查看、查询.

收费管理子系统

模块

功能

功能描述

入住管理

对业主和租户入伙资料进行登记的快速通道，可快速进行客户资料登记和初始化收费

数据。

初始设置

收费参数设置、项目标准定义、收费标准选用等；

收费数据输入

输入走表类费用及临时手工设定费用的收费数据；

费用计算

根据费用的原始读数和计算公式计算出费用金额；包括全部计算、收费参数传递、收费金额计算、收费

数据校准、滞纳金校准等。

预交管理

对客户预交款进行管理，包括预交方案管理、预交收款管理、预交自动冲抵、预交使用查

询、预交凭证管理。

收款登记

登记交费金额、交费时间、交款人等信息，并进行收清全部、收清选中、手动收款、

费用调整、保存/挂起、本月备注、预交查询、预交收款、单个计算；登记经营收入和

一次性收费。

收费报表打印

直接打印各种收费报表.

收费情况总览

查询整个收费管理模块中的本月及历史月份收费情况。

收费月结

对本月收费情况进行月结,系统可以转到下个月的收费周期。

收费管理

凭证管理

对收费凭证进行查看、作废、打印等。

走表分摊

可把公共用水用电分摊到各个用户的表中。

招商租赁子系统

模块

功能

功能描述

客户信息

对潜在客户信息、客户来访、客户意向、客户跟进进行管理，根据客户意向结合客户

来访日期生成统计图。

租控管理

设置物业资源的状态为保留、取消保留、预订、取消预订、置空，只有未租的房间才

能进行出租.

招商租赁

出租

按照出租流程出租，如登记客户资料、签订临时合同、提交合同审批、合同审批情况、签订正式

合同、办理入场等。

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