石油、化工及新材料行业年度策略：油气高光延续，掘
金新兴技术
油气高光有望延续，关注格局良好的周期品，掘金新兴技术
化工行业总体需求依赖宏观环境，据国家统计局，国内 PMI 指数 23Q3 以来整
体回升，9 月约为 50.2，至荣枯线以上，1-9 月国内房屋新开工/竣工/商品房销
售面积累计同比增速 -23.4%/19.8%/-7.5%，后续伴随国内政策端持续发力，终
端需求有望逐步改善。外需方面， 阶段性而言欧美等国家和地区的 OECD 综合
领先指标仍在相对高位，出口端需求或具备一 定韧性。化工行业 CCPI 指数自
23 年初以来中枢有所上移，但受高油价、淡季等抑制，行 业整体价差于 23Q4
以来再度寻底，伴随需求端有望改善及供给侧自我调整，格局优化的 子行业盈利
有望率先改善。
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