AIGC行业专题报告：ChatGPT，国内算力，拐点之时.docx
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2023-10-01
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AIGC 行业专题报告：ChatGPT，国内算力，拐点之时
01 全球科技巨头指引，算力持续验证
巨头指引: Meta AI+广告业务加速回暖，加大 AI 投资
应用程序业务为绝对收入来源，拓宽元宇宙业务：Meta 主营业务共分为应用程序系列部门（FoA）和现实
实验室（Reality Labs）两部 分。其中，应用程序系列主要包括其四大社交平台 Facebook、Instagram、
Messenger、WhatsApp，以及其他服务；Reality Labs 主要包括增强和虚拟现实相关的消费硬件、软件
和内容。
AI+广告业务加速回暖，业绩增长超预期：当地时间 7 月 26 日，Meta 公布截至 2023 年 6 月 30 日的第
二季度业绩，营收创一年半最大同 比增幅，EPS 止降回升、增长 21%。《华尔街日报》称，广告业务的
反弹、Reels 的变现以及人工智能驱动的广告定向投放和衡量都对 第二财季的业绩做出了贡献。此外，Meta
三季度营收指引高于预期，今年费用指引上调 20 亿美元，今年资本支出指引下调 30 亿美元， 对非 AI 服
务器节约成本，称继续投资 AI 和元宇宙将导致明年费用增加，元宇宙业务明年亏损将大增。
将加大 AI 投资，挖掘大模型价值：今年 2 月，Meta 在官网公布了一款新的人工智能大型语言模型
Llama，并在 7 月宣布将与包括微软在 内的主要云计算服务提供商合作，将其 AI 大语言模型 Llama 2 投
入商业应用。Meta 表示，不会对其大模型的访问或使用收费。扎克伯 格提到，今年的一大重要事项就是
继续挖掘 Llama 的价值，同时继续专注 AI 和元宇宙的结合。
巨头指引: 谷歌持续加大 AI 投资，涉及数据中心和服务器
谷歌第二季度财报发布，广告和云业务双丰收：谷歌第二季度实现营收 746.04 亿美元，同比增长 7%，超
出市场预期 4.4%的增长，和 727.7 亿美元的营收预期。其中广告业务创收 381.42 美元，同比增长 3.3%，
我们认为其高于市场预期，其中最大预期差来自于 YouTube 广 告(同比增速 4.4%)。云相关业务营收 80.31
美元，同比增长约 28%，保持高增长速度。
谷歌将持续加大对生成式 AI 的探索: 根据微软公开财报会，谷歌会持续加大对生成式 AI 的探索，其中相
关管理层已经看到了生成式 AI 的 巨大潜能，Bard 的相关数据非常喜人，Duet AI、DeepMind、搜索业
务、Gemini(多模态)等也有望引入谷歌云服务之中。此外，目前 AI 在帮助客户进行大规模广告覆盖中起
到了基础作用，其中包括出价、广告针对性、创意、创新等服务，谷歌高管宣称未来有望引入生 成式 AI
新产品，构建 AI 广告功能。
未来将继续加大 AI 领域投资，涉及数据中心和服务器：谷歌公布本季度的资本支出 68.9 亿美元，谷歌表
示在人工智能领域现阶段已处于 领先地位，正在推动搜索引擎的下一步发展。根据公司公开财报会表示，
公司将持续扩大资本开支，其中包括 TPU、GPU、及数据中心扩 容方面。
巨头指引: 微软持续加大资本支出，AI 实为微软关键胜负手
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