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2023-10-01
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人形机器人行业专题报告：优质汽零有望延伸受益
1、人形机器人风起，潜在市场空间广阔
全球机器人行业蓬勃发展
机器人是一种能够通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务的机器。机器人根据应用领域可以分
为工业机器人、服务机器人和特种机器人三个大类。
全球机器人市场规模持续增长。全球机器人市场规模从 2017 年的 267 亿美元持续增长至 2022 年的 513
亿美元，且预计至 2024 年将继续增长至 660 亿美元。市场结构：2022 年，服务型机器人成为第一大市
场，占比 42.3%；工业机器人市场规模占比 38.0%；特种机器人市场规模占比 19.7%。
2022 年中国市场占全球机器人市场 30%以上的份额
2022 年中国机器人市场占据全球 30%以上份额。中国机器人市场规模从 2017 年的 64 亿美元增长至 2022
年的 174 亿美元；且预计至 2024 年将增长至 251 亿美元。中国机器人市场规模占全球市场规模的比例也
从 2017 年的 24.0%增长至 2022 年的 33.9%。
人口老龄化和用工成本增加是机器换人的核心驱动
人口老龄化叠加用工成本增加，倒逼制造业和服务业中用机器人取代人工。我国劳动人口数量 2015 年达
到 7.81 亿的高点后，便开始呈现下降趋势；且人口老龄化程度也在不 断提高，60岁及以上人口占比从 2011
年的 13.70%持续提升至 2021 年的 18.90%。用工成本方面，我国制造业平均工资从 2013 年的 4.29 万元
/年持续增长至 2022 年 8.69 万元/年。
全球机器人市场竞争格局
传统四大家族占据工业机器人市场领先地位。分地区看，中国是全球最大的工业机器人市场，其 他主要市
场包括日、美、韩、德等。格局上看，2020 年发那科、ABB、安川和库卡四家合计占到 全球工业机器人
市场 58%的份额，市场集中度较高。服务机器人及特种机器人的市场格局则较为分散。
人形机器人是实现具身智能的最佳物理形态之一
人形机器人一般是指具有与人类类似的身体结构和运动方式（双足行走、双手协作等）的智能机 器人。人
形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要具备非常强的感知计算能力。人形的意义：人形机器人更能
适应于各类现实生活场景，使得机器人能从专用转向通用，增大规 模效应降低成本。
具身智能可以粗略定义为：智能体通过与环境产生交互后，通过自身的学习，产生对客观世界的 理解和改
造能力。具身智能是有身体并支持物理交互的智能体。人形机器人是实现具身智能的最佳物理形态之一。
全球人形机器人玩家加速入局
全球玩家加速布局人形机器人赛道。在特斯拉之前，已有波士顿动力、本田、优必选等厂商进入 人形机器
人赛道，但早期的人形机器人产品发展较为缓慢。2022 年，特斯拉在 AI DAY 上展示了 其人形机器人方
案，特斯拉入局有望加速人形机器人行业发展迭代。
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