乳制品行业专题报告：乳制品行业产业链图谱解析.docx
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2023-10-01
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乳制品行业专题报告：乳制品行业产业链图谱解析
1 乳品营养价值高，消费提振行业逐步回暖
1.1 乳制品可分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四大类
乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，在法律法规及标准规定的条 件下，加入或不加入适
量的维生素、矿物质和其他辅料，加工制成的各种食品，也叫 奶油制品。根据生产工艺不同，可将乳制品
分为白奶、酸奶、奶酪以及其他乳制品四 大类。其中白奶和酸奶属于液态奶，是经过净化、均质、杀菌等
工艺处理后包装销售 的液态乳制品，根据灭菌方式和保质时间不同，又可分为常温奶和低温奶，是我国乳
制品消费的主要版图；黄油和奶酪是干酪品类，是生牛乳经过分离均质和巴氏杀菌后 发酵、凝乳制成的营
养价值较高的乳制食品。
1.2 行业发展历经“贫瘠”、“革新”、“发展”、“提质”、“兴盛”以及“恢 复”六阶段
相较于发达国家，中国乳制品行业起步较晚，但受益于中国经济快速发展以及庞大的 人口基数，乳制品行
业快速发展，渗透率迅速提升，现已成为世界第二大乳制品市场。总结乳制品行业发展历程，可以分为“贫
瘠”、“革新”、“发展”、“提质”、“兴盛”以 及疫情以后逐渐“恢复”6 个阶段：
第一阶段：乳业贫瘠期（1949-1978 年）。新中国成立初期，百废待兴，乳制品行业举 步维艰。当时我
国奶牛存栏量 12 万头、奶山羊 17 万只，年产奶量分别为 19.2 万、1.7 万吨；仅有 4 家小型乳品加工厂；
人均奶类占有量 0.4 千克。在奶资源紧缺的背景下， 国家执行凭票定量、定点供应，只有孕妇、婴儿等特
殊群体能获取奶资源。
第二阶段：乳业革新期（1979-1996 年）。改革开放打破计划经济体制限制，推动乳制 品行业全面发展。
上游养殖方面，国家加强奶牛选育，培育更优良品种提高产量；乳制品加工方面，政府在各地兴建乳企，
引进先进灭菌乳生产技术和设备。但当时受技 术限制，乳制品主要为奶粉及短距离运输、小范围配送的巴
氏低温奶。
第三阶段：乳业发展期（1997-2007 年），这阶段是我国乳业发展的“黄金十年”。1997 年开始，乳企
开始大规模引进国外 UHT 灭菌技术和利乐包装，打破低温运输条件的限 制，使生产常温奶成为现实。随
着常温奶的出现，乳制品行业增长空间被释放，这一 阶段我国共 5 家乳企上市，乳制品行业竞争激烈。其
中伊利和蒙牛优势突出，行业双 寡头格局初现。
第四阶段：乳业提质期（2008-2014 年）。2008 年三聚氰胺事件对我国乳制品行业发展 造成严重打击，
消费者对国内乳制品失去信任，海外品牌进驻中国抢占市场份额。这 让政府加大行业监管力度，乳企提高
乳制品质量安全重视程度。
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