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CRM 搭建实战:如何快速搭建一套客服工单销售 CRM 系统(一)_CRM产品经理 需求规格说明书管理系统规格需求说明.pdf
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2023-07-30
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CRM 搭建实战:如何快速搭建一套客服工单销售 CRM 系统(一)_CRM产品经理 需求规格说明书管理系统规格需求说明.pdf
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编辑导读:对于 B 端行业的互联网人来说,搭建 CRM 系统是一个常见的业务。本文从收
到需求开始,逐步分析、拆解、梳理需求,由客服工作流入手,设计出一套提高客服效率
的 CRM 工具,希望对你有帮助。
今天接到一家游戏工作室搭建「客服工单销售」 CRM 的需求。看过对方的需求,发现是
一套该有的功能都有,但整体逻辑并不复杂的 CRM 。这个案例非常适合刚刚开始做 to b
业务或正准备给自己公司搭建一套 CRM 的小伙伴参考。
本文从收到需求开始,逐步分析、拆解、梳理需求,由客服工作流入手,设计出一套提高
客服效率的 CRM 工具。我们来一起思考整套系统搭建中的关键。
一、收到客户需求并分析
1. 客户需求
客户微信发来一段需求
作为 to b 的产品或后端,一般收到客户(甲方)或业务部门(公司内部)提的需求时,
都会接到类似上面这类根据实际业务描述的工作流需求。
2. 分析需求:梳理产品底层逻辑
我们的产品设计应该站在使用者的视角,帮助使用者提高工作效率。我们要先回答这三个
基本问题,帮助梳理产品设计思路。
这套 CRM 系统给谁用? 操作者的工作流是什么? 如何帮助操作者提高效率?
在回答这些问题之前,我们先要搞清楚,CRM 的本质是什么?在没有 CRM 前,上面这
些工作要怎么完成呢?
其实用一张大白纸即可。
大白纸:我们可以用一张大白纸手写用户信息(用户信息系统),记销售情况(销售系统
)、用户问题(工单系统),但每一个变动,修改,查找都非常麻烦,纸质记录很容易到
达数据上线,比如管理 3 万名用户的用户信息,纯纸质记录的劣势就显现出来了。
Excel:大白纸的升级版是 Excel。有了 Excel 后,极大的提高了信息记录和信息流动的效
率,我们可以很方便的以表单形式记录信息。使用用户 ID 为 key 来做关联的锚点,扩展
出无限多的信息记录,他可以是销售记录,也可以是工单记录。但问题又来了,就算
Excel 再简单,一但开始构建稍微复杂的 CRM,情况就不一样了。上手学习成本,记录
数据多样性(对长文本和富媒体不友好),多员工协同,都是 Excel 的劣势。
可视化 UI+数据库:Excel 的升级版是「可视化 UI+数据库」,它可以是 ERP 、 CRM、
OA、CMS、HRM、财务还是进销存。不论他叫什么,底层都是由「可视化 UI+数据库」
构成。它们区别在于对流入系统的数据,做了对应的产品逻辑优化,让操作系统的人,能
够最高效便捷的使用这些数据。
二、搭建 CRM 思考
具体到我们即将搭建的这套 CRM(客户关系管理),它的本质是以客户信息为圆心,分
功能记录客户对应的需求,并跟踪这些需求至结束。
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