编辑导语:CRM,即客户关系管理;结合 CRM 系统管理,企业可以更好地进行客户管理
,推动快速转化。那么,你知道如何进行相关 CRM 模块搭建、有效避坑吗?本篇文章里
,作者结合自己的实战经验,对 CRM 模块建设做了总结梳理,一起来看一下。
从传统 CRM 了解出发,记录这几年建设及接触过的 CRM 相关模块建设经验。
一、线索管理
1. 线索来源、线索分配
线索来源比较丰富,来源于公司自建的渠道(自建的企业官网、app 等)、来源于其他平
台投放的广告、来源于公司活动、来源于采购的企业名单等等。
线索分配(线索下发):由不同渠道采集的线索可能会有差异化的分配方式,比如有些业
务希望可以根据地区不同将线索分配给地区销售人员;或者是只要从某个渠道采集的线索
希望可以分配给某一特定部门的销售主管。
这里面可能同时涉及到地区管理、机构管理、上下级管理等模块,根据不同的业务可将所
有模块陆续搭建起来。另外,针对分配方式的不同,可考虑搭建【分配规则】等通用性功
能,通过手动创建规则匹配不同的线索分配方式。
2. 线索分级、线索去重
因线索收集渠道比较广,有可能针对不同的渠道来源会有重复的企业信息,比如有可能 A
企业在本公司的 A 平台提交了合作的意向,半个月后又在本公司的 B 平台重复提交合作