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基金Q2分析:TMT、地产和农业的配置均回落-0720-东吴证券-23页.pdf
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基金Q2分析:TMT、地产和农业的配置均回落-0720-东吴证券-23页.pdf
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股票仓位和板块配置:小幅减仓,主板配置回升
关于统计样本的说明
在基金选择范围上,我们选取了开放式和封闭式在内的普通股票型基金和偏股混合型基金。从披露情况来
看,截止到7月19日,在全部1130支基金中(已剔除2019年新成立和未成立基金),有1295支披露了一季报
,披露率达99.85%。
股票仓位较2019年一季度小幅回落,主板配置比例提升
从仓位水平来看,2019年二季度,包括开放式和封闭式在内的普通股票型基金和偏股混合型基金股票,总
仓位达83.85%。仓位较2019年一季度下降2.18%,仍处于历史较高水平。
从板块配置来看,与2018年相比,主板配置比例止跌回升,自64.68 %升至69.66%,低配7.02%;中小企业
板配置比例下降,自21.04 %降至17.57% ,超配2.89%;创业板配置比例下降,自14.28%降至12.77%,超配
4.13%。
图:2019年二季度股票仓位水平较一季度小幅回落
数据来源:Wind资讯、东吴证券研究所
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
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2012Q1
2012Q2
2012Q3
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2014Q2
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2015Q3
2015Q4
2016Q1
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2017Q3
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2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
股票占净值比
21654213/36139/20190721 10:53
股票仓位和板块配置:小幅减仓,主板配置回升
图:创业板配置情况 图:中小企业板配置情况
数据来源:Wind资讯、东吴证券研究所
图:主板配置情况
图:股票配置的各板块占比
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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80%
90%
100%
2010Q1
2010Q2
2010Q3
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2011Q1
2011Q2
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2014Q1
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2019Q1
2019Q2
中小企业板配置比例 主板配置比例
创业板配置比例
69.66%
76.68%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
2010Q1
2010Q2
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2011Q1
2011Q2
2011Q3
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2014Q1
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2018Q3
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2019Q1
2019Q2
主板配置比例
主板标配比例
17.57%
14,68%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
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2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
中小企业板配置比例
中小企业板标配比例
12.77%
8.64%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2010Q1
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2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
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2017Q1
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2018Q1
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创业板配置比例
创业板标配比例
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