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车灯行业跟踪点评:车灯往何处去?“照明、信号、感知”-0702-国信证券-13页.pdf
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证券研究报告—动态报告/行业快评
汽车汽配
车灯行业跟踪点评
超配
(维持评级)
2019 年 07 月 02 日
车灯往何处去?——“照明、信号、感知”
证券分析师:
梁超
0755-22940097
liangchao@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码:S0980515080001
联系人:
唐旭霞
0755-81981814
tangxx@guosen.com.cn
事项:
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2019 年 6 月 25-26 日,国信汽车团队参加了 2019 年第七届中国国际汽车照明论坛(IFAL),IFAL 是国内最高规格的车
灯行业论坛,每年邀请各国车灯行业顶尖专家(法规、技术等)来进行前瞻研究汇报和技术分享,以下是国信汽车团队
对本次车灯论坛的纪要和感想。
国信汽车观点:
1.法规:车灯法律法规很严格(车灯法规对照明平面、立体的形状、面积,温度、耐久、光波速度、颜色、眩光等都有
明确规定),推进缓慢(法规对技术有针对性,未来推进监管的中立性),尤其是涉及到全球层面协调修改,远低于技术
创新(尤其是电子创新加速的当下),法规的不灵活性给技术相对落后的自主品牌很好的学习和发展机遇。
2.成本:车灯原材料成本包括塑料粒子和芯片等,车灯芯片由于生产资产轻、扩产快,当前价格属于下降趋势当中,未
来年降是仍然趋势(欧司朗反馈);车灯塑料粒子也出于降价当中(贸易商反馈)。法规之外,成本是新技术应用的主要
障碍,比如 OLED 存在衰减,但是成本仍然是最大的障碍。
3.技术前瞻:本次论坛今天主要分享的是激光车灯、隐形车灯、氛围灯。先进技术的应用加快,比如激光大灯法兰克福
车展上将可能下探到 4/50 万售价车型。
4.星宇股份的分享:【邓亮】基于电场感应、图像和无线技术的手势识别室内灯设计,我们一直强调车灯作为汽车电子,
与汽车智能化息息相关,此报告涉及到汽车内在环境的智能操控。作为内部智能化门槛相对低,可行性强,是车灯 ASP
提升的又一领域。
5.车灯的信息交互:信息的复杂化,动态化,传达不同的信息(形状、颜色),深化车灯类似于人的眼睛,作为信息交互
的重要窗口,未来提供更多的发展空间。
6. 下一届车灯论坛将于 2020 年 6 月 17-19 日举行,主题是“照明、信号、感知”(该主题较好地总结了未来车灯的发展
趋势)。
总结:技术进步带来的空间很大(智能化、信息交互)、逐步推进(尽管受到法律法规约束),我们持续强调,车灯是当
前汽车零部件最好的赛道。推荐最好赛道上的优质企业星宇股份(日系进展加速)、华域汽车。
以下是我们 6 月 25-26 日两天论坛中对二十篇演讲汇报的纪要,分法规和前瞻技术两大类型梳理。
详细纪要:
法规老化阻碍现行技术更新,自主车灯企业发展窗口期
演讲一:《全球汽车照明规范- 更新与未来计划》
国际汽车照明和信专家组(GTB)主席
Geoff Draper
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1)欧盟日本美国等对法律法规的更改带来麻烦,技术要做到中立,但是要满足最低的标准;
2)GRV 工作小组开了 30 次会,进入简化工作的第二阶段。第一阶段:减少了法规的数目,从 41 种减少到 14 种,法
规变少了。这一阶段已经完成。第二阶段:把新的法规转换为技术中立的性能指标(GRE 的简化),希望在 2020 年 12
月完成第二阶段的工作;
3)全球的同步的法规框架,需要各国政府的意愿,美国参与的意愿不是太强,很难达成。
4)未来联合国会参与进来,技术需求的全球协调问题。中国、法国、欧盟、印度、日本、美国、韩国是签署方。未来路
上的障碍是确保法规不会阻碍创新。
5)大城市、人口问题、全球贸易等问题。驾车者的需求和交通环境形成的需求必须要形成照明和光信号的规范,改变思
路,把汽车当成系统。我要强调,个人深信新的技术交流,为创新打通障碍,需要在联合国的体系下进行,技术是协调
的,全球技术转换为法规,需要有协作的措施,必须开发新的方法,完成第二阶段工作,GRV 的简化工作。
6)法规和技术需求要尽量涵盖面广,做为新的法规系统要清楚的找出哪些是汽车真是需求,对新的汽车做一个评估,鼓
励制造商用更高的标准要求产品。
总结:现行的车灯法律法规太严格了,限制了最新技术的应用,所以给了星宇、华域等自主车灯企业一定的发展窗口期。
演讲二:《SAE 照明系统组对促进新技术的若干举措》
SAE 照明工作组
来自欧司朗的 Bart P.Terburg
SAE 照明标准发展历史超过 100 年了,SAE 照明工作组是 1946 成立。讲了以下四个 SAE 文件。
J584 摩托车头灯;
J573 信号和标示灯光源,正在做 5 年的省视;
J256 机动车光源和性能的规定;
J3145 LED 替代光源,替代卤素灯光源。
总结:SAE 的照明标准有 100 多年的历史,75 个 SAE 的文件,涵盖了不同的方式不同的领域,对产业非常重要,也能
够提供技术上的支持和反馈。
演讲三:《法规-道路安全的障碍或解决方案》
国际汽车照明论坛国际执行委员会
Ralf Schaefer
1)法规为什么成为创新的拦路虎,法规不应该是障碍,而应该看成挑战,创新带来了更高的道路安全,如果认真读一下
法规。法规研究的是部件,而不是照明系统,ADB 的系统的看一下法规,很多的问题。没法根据法规判断 ADB 是不是
合适的,法规应该更多的去研究系统。
2)美国:很多解决方案是自动驾驶,照明法规在国际公约上必须在所有时间能够控制车辆。自动驾驶是电脑在控制车辆,
是想违背的。详细的需求写在法规上,多少车灯,投射面积、耐久性,不看好车灯的耐久性放到法规里面。照明的照明
参数、炫光参数。炫光不仅干扰到人眼睛,还会干扰到摄像头、感知系统。光的颜色、氛围投射、温度、湿度等等。更
多的应该是交给制造商去完成,世界各地的工作环境和工况完全不一样。
3)是否需要:隔绝、隔热、投射速度、耐久?
4)从照明角度满足自动驾驶的需求,信号灯依然非常重要。尽管是自动驾驶也需要满足照明的需求。
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5)另外一个重点:照明必须有功能来显示危险,任何工况下都能工作(清晰度、温度)。
6)解决方案:成立专家小组,收集区域性的、国际性的理念,从国际上说最好的智库是 GTB,尽管在美国遇到一些困
难,但是依然有希望。中国有创新和监管的组织,在中国最大的汽车需求市场,有改变。
7)我们应该怎么做呢?现在我们面临一大堆的挑战,应该建立智库,收集区域性的或者国际性的理念,现在国际上最好
的智库就是 GTB,美国的团队 SAE 也能尽量参与进来。中国也有一个专家小组,在全球最大的汽车市场能给我们带来
关于中国的洞见,另外一点,一旦我们有了这样的一个目标,我们要很有效的和国家法规制定当局进行交流。
演讲四:《设计或性能-谁是目前和未来的前照灯标准的基础?》
波兰汽车运输研究所
Tomasz Targosinski
对于以设计为基础的产品,性能如何通过法规进行控制?现在的法规是不是能够准备好拥抱新的技术呢?我们现在的法
规要做一个巨大的变化,我们要有一个概念才能进行监管,正确理解技术中立。
问题:1)黑斑、均匀度和光的分布;2)夜间事故率比较高,基于汽车的设计和不同的工作条件来决定是不是安全;3)
路面照明的宽度和曲度。
新的产品满足新的路面情况,车灯厂商如何公平的进入市场。法规要做巨大的判断,满足复杂的要求,现在监管没法保
证性能和功能是好的。以往是以技术监管,现在需要做到的是技术中立。
前瞻技术集中在 ADB、像素级、激光、智能氛围灯等领域
演讲五:《使用 CODE V 和 LightTools 的像素前照灯设计-汽车自适应前照系统》
莎益博工程系统开发(上海)有限公司
刘惠卿
在像素头灯技术来临之后,对设计师来讲很大的技术挑战是:它是用扩展的光源。我们用的是影像成像,我们如果要把
照明的质量提高的话,因为我们的像素用的比较大的范围,广角下要有很好的控制,头灯也是照明的一部分,我们要考
虑到照明的层面和成像,我们有两个解决方案,针对照明和成像,针对这两个解决方案,其一是 Code V(帮助成像,镜
片的部分);其二是 light tools(模拟出照明分布)。
要了解成像和封装上的限制,进行照影设计,用 light tools 来确认照明度。有两个组件,一个头灯有四个像素显示器,每
个头灯完整视角是 32 度。我们也会看路面的角度,水平的角度,每个模组是 16 度,显示器的空间是 4.5 毫米,必须要
知道有效的焦距。
演讲六:《高分辨率前大灯: 激光二极管作为光源的创新功能和使用潜力》
德国汉诺威莱布尼茨大学
李 阳
在强光、大雪天、雾、夜间等路况下,未来的前照灯的特性,白照光、可调、动态的清晰投射,色彩的投射,需要非常
小的紧凑的模组。比较激光二极管跟 LED 来看,1)LED 光转换效率随着输入密度提升是下降的,激光二极管随着输入
密度提升保持稳定;2)LED 发光面积比较多,激光二极管的比较小。
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woisking2
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