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东北证券-计算机行业深度报告-数据安全:快速崛起的数字经济之“盾”-230605.pdf
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h[Table_Info1]
计算机
[Table_Date]
发布时间:2023-06-05
[Table_Invest]
优于大势
上次评级
:
优于大势
[Table_PicQuote]
历史收益率曲线
[Table_Trend]
涨跌幅(%)
1M
3M
12M
绝对收益
2%
4%
36%
相对收益
6%
11%
41%
[Table_Market]
行业数据
成分股数量(只)
270
总市值(亿)
37458
流通市值(亿)
31909
市盈率(倍)
126.22
市净率(倍)
4.22
成分股总营收(亿)
10783
成分股总净利润(亿)
312
成分股资产负债率(%)
42.6
[Table_Report]
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人》
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[Table_Author]
证券分析师:吴源恒
执业证书编号:S0550522100004
15767875282
wuyh1@nesc.cn
[Table_Title]
证券研究报告 / 行业深度报告
数据安全:快速崛起的数字经济之“盾”
报告摘要:
[Table_Summary]
数据安全是数字经济发展的“盾”,《网络安全法》、《数据安全法》
以及《个人信息保护法》共同构成了我国数据保护的基础体系。数据安
全有两方面含义:一是数据本身的安全,主要是指采用现代密码算法对
数据进行主动保护。二是数据防护的安全,主要是采用现代信息存储手
段对数据进行主动防护。
数据安全,网络安全和信息安全的区别与联系:在大数据的概念出现以
前,广义的信息安全范围最广,能够涵盖网络安全和数据安全。早期的
数据安全一般被理解为对信息系统中重要数据进行保护,可视作网络安
全范畴的子集。随着移动人工智能、物联网、互联网等技术的迅猛发展,
早期的网络安全也相应演变为与陆、海、空、天等国家安全概念相提并
论的网络空间安全的简称。现今数据安全的概念范畴尽管仍与网络安全
拥有大量重合,但已不再完全是网络(空间) 安全的子集。
规模小、增速快、细分领域多是现阶段中国数据安全市场的特点。工信
部等 16 部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》提出到
2025 年,数据安全产业规模超过 1500 亿元,年复合增长率超过 30%。
数据安全细分赛道众多,涉及数据安全治理、数据安全态势感知、数据
服务等 18 个领域,其中 DLP 和数据库安全是国内数据安全领域最大的
两个子市场,市场规模均在 10 亿以上。
数据量增长、数据使用场景、数据交易需求和数据联通要求增加等致数
据安全需求激增。我国预计到 2025 年数据量将增至 48.6ZB,2018 年至
2025 年 CAGR 为 30.35%。此外,2021 年中国数据安全采购的项目数量
约为 230000 个,同比增加约 28%。从供给侧看,呈现龙头少,集中度
低,分布较为分散的特点。我国的数据安全产品供给品类偏少,产品更
新迭代速度偏低,与国外对比仍有一定差距。
数据安全演进方向可归纳为以下四个方向:1)场景化主动防控手段纳入
数据安全技术体系。2)密码技术保护数据安全将成为热点。3)数据安全
防护与 AI 技术融合愈加成熟商用。4)单点技术向平台化融合技术发展
趋势愈加强烈。我们看好在数字经济蓬勃发展、社会各界对数据安全需
求越来越迫切情况下龙头企业通过自身发展与并购重组实现快速成长。
相关标的:深信服、奇安信、启明星辰、安恒信息、天融信、美亚柏
科、三未信安、吉大正元、格尔软件
风险提示:疫情反复、财政紧张、行业发展和政策落地不及预期。
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计算机/行业深度
目 录
1. 数据安全:数字经济发展的“盾” ..........................................................................4
1.1. 信息安全、数据安全、网络安全区别及联系 ............................................................................. 4
1.2. 数据安全的发展历程 ..................................................................................................................... 6
1.3. 数据安全赛道细分 ....................................................................................................................... 10
2. 数据安全行业现状及未来趋势 ................................................................................12
2.1. 数据安全行业规模 ....................................................................................................................... 13
2.2. 数据安全行业供需情况分析 ....................................................................................................... 14
2.3. 数据安全的驱动因素及未来推演 ............................................................................................... 18
2.3.1.数据安全行业未来推演 ....................................................................................................................................... 18
3. 数据安全产业链 ........................................................................................................ 20
3.1. 数据安全产业上游 ....................................................................................................................... 20
3.2. 数据安全产业中游 ....................................................................................................................... 21
3.2.1.数据库安全和数据防泄漏技术(DLP) ........................................................................................................... 22
3.3. 数据安全产业下游 ....................................................................................................................... 26
4. 相关公司概况 ............................................................................................................ 27
4.1. 深信服 ........................................................................................................................................... 27
4.2. 奇安信 ........................................................................................................................................... 28
4.3. 启明星辰 ....................................................................................................................................... 29
4.4. 安恒信息 ....................................................................................................................................... 31
4.5. 天融信 ........................................................................................................................................... 32
4.6. 美亚柏科 ....................................................................................................................................... 33
4.7. 三未信安 ....................................................................................................................................... 35
4.8. 吉大正元 ....................................................................................................................................... 36
4.9. 格尔软件 ....................................................................................................................................... 37
4.10. 小结 ............................................................................................................................................. 38
图表目录
图 1:数据生命周期 ...................................................................................................................................................... 4
图 2:网络安全的构成 .................................................................................................................................................. 5
图 3:网络安全与数据安全关系的演变 ......................................................................................................................6
图 4:近年数据安全的演进 .......................................................................................................................................... 6
图 5:数据安全法规的主要发展历程 ..........................................................................................................................8
图 6:数据安全赛道细分 ............................................................................................................................................ 11
图 7:部份数据安全细分赛道公司(公司排名不分先后) ................................................................................... 12
图 8:中国数字经济规模发展趋势(单位:万亿元) ........................................................................................... 13
图 9:2017~2023E 中国数据安全市场规模发展趋势 ..............................................................................................14
图 10:2017 年~2025 年全球数据量增长预测 ..........................................................................................................15
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计算机/行业深度
图 11:2021 年中国各行业数据安全项目数量分布 ..................................................................................................15
图 12:2015~2021 年中国数据安全相关专利申请数量 ........................................................................................... 16
图 13:2016-2021 年中国数据安全行业投资情况统计 ............................................................................................ 16
图 14:国外多元化厂商参与热度 ...............................................................................................................................17
图 15:Gartner 2021 数据安全技术成熟度曲线 .......................................................................................................20
图 16:数据安全产业链 .............................................................................................................................................. 20
图 17:数据安全上游主要厂商 .................................................................................................................................. 21
图 18:数据库审计产品进化历程 ..............................................................................................................................23
图 19:旁路(数据库审计)部署示意图 ..................................................................................................................23
图 20:在线(数据库防火墙)部署示意图 ..............................................................................................................23
图 21:数据泄露防护技术的演进 ..............................................................................................................................24
图 22:数据泄露防护技术的构成 ..............................................................................................................................25
图 23:2021 年中国数据防泄漏市场份额 .................................................................................................................26
图 24:数据安全产业下游主要厂商 ..........................................................................................................................27
图 25:2018 年~2022 年深信服营收与归母净利润 ..................................................................................................28
图 26:2018 年~2022 年深信服销售毛利率与净利率 ............................................................................................. 28
图 27:2018 年~2022 奇安信营收与归母净利润 ......................................................................................................29
图 28:2018 年~2022 奇安信销售毛利率与净利率 ..................................................................................................29
图 29:2018 年~2022 年启明星辰营收与归母净利润 ............................................................................................. 30
图 30:2018 年~2022 年启明星辰销售毛利率与净利率 ......................................................................................... 30
图 31:2018 年~2022 年安恒信息营收与归母净利润 ............................................................................................. 32
图 32:2018 年~2022 年安恒信息销售毛利率与净利率 ......................................................................................... 32
图 33:2018 年~2022 年天融信营收与归母净利润 ..................................................................................................33
图 34:2018 年~2022 年天融信销售毛利率与净利率 ............................................................................................. 33
图 35:美亚柏科主营业务图 ...................................................................................................................................... 34
图 36:2018 年~2022 年美亚柏科营收与归母净利润 ............................................................................................. 34
图 37:2018 年~2022 年美亚柏科销售毛利率与净利率 ......................................................................................... 34
图 38:三未信安产品全景图 ...................................................................................................................................... 35
图 39:2018 年~2022 年三未信安营收与归母净利润 ............................................................................................. 36
图 40:2018 年~2022 年三未信安销售毛利率与净利率 ......................................................................................... 36
图 41:2018 年~2022 年吉大正元营收与归母净利润 ............................................................................................. 37
图 42:2018 年~2022 年吉大正元销售毛利率与净利率 ......................................................................................... 37
图 43:格尔软件产品图 .............................................................................................................................................. 37
图 44:2018 年~2022 格尔软件年营收与归母净利润 ............................................................................................. 38
图 45:2018 年~2022 年格尔软件销售毛利率与净利率 ......................................................................................... 38
表 1:2022 年以来数据安全政策梳理 .........................................................................................................................8
表 2:奇安信多项产品市占率领先 ............................................................................................................................28
表 3:启明星辰数据全安全产品市占率领先 ............................................................................................................30
表 4:安恒信息主要产品和服务排名 ........................................................................................................................31
表 5:天融信主要产品市场地位 ................................................................................................................................ 32
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计算机/行业深度
1. 数据安全:数字经济发展的“盾”
数字经济是现代化产业体系的重要组成部分,近年随着相关政策的支持,数字经济
快速发展,其辐射范围广,影响程度也极其深远。数字经济肩负着重组全球要素资
源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键任务。
数字经济在我国高质量经济发展和构建新的发展过程中扮演着至关重要的角色,习
近平总书记高度重视数字经济发展,要求“把握数字经济发展趋势和规律,推动我
国数字经济健康发展”。在中共中央政治局第二次集体学习时,习近平总书记强调,
加快建设网络强国、数字中国,打造具有国际竞争力的数字产业集群。
数据安全是数字经济发展的盾。数据是数字经济发展的最基本也是最核心的要素,
而保护数据安全则是数字经济发展的重中之重。何为数据安全?《中华人民共和国
数据安全法》中第三条,给出了相关定义,是指通过采取必要措施,确保数据处于
有效保护和合法利用的状态,以及具备保障持续安全状态的能力。从数据角度看,
数据安全是指在数字信息的整个生命周期中保护数字信息不受未经授权的访问、损
坏或盗窃。
数据安全有两方面含义:一是数据本身的安全,主要是指采用现代密码算法对数据
进行主动保护,如数据保密、数据完整性、双向强身份认证等,二是数据防护的安
全,主要是采用现代信息存储手段对数据进行主动防护,如通过磁盘阵列、数据备
份、异地容灾等手段保证数据的安全,数据安全是一种主动的保护措施,数据本身
的安全必须基于可靠的加密算法与安全体系,主要是有对称算法与公开密钥密码体
系两种。
图 1:数据生命周期
数据来源:
CSDN
,东北证券
1.1. 信息安全、数据安全、网络安全区别及联系
国际标准化组织(ISO)对信息安全的定义是为数据处理系统建立和采用的技术、
管理上的安全保护,为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的原因而
遭到破坏、更改和泄露。这里面既包含了层面的概念,计算机硬件可以看作是物理
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计算机/行业深度
层面,软件可以看做是运行层面,再就是数据层面,又包含了属性的概念,其中破
坏涉及的是可用性,更改涉及的是完整性,显露涉及的是机密性。
网络安全的定义可以从狭义和广义两个角度看。狭义角度上在针对网络中的一个运
行系统而言,网络安全就是指信息处理和传输的安全。它包括硬件系统的安全、可
靠运行,操作系统和应用软件的安全,数据库系统的安全,电磁信息泄露的防护等,
狭义的网络安全,侧重于网络传输的安全。 广义的网络安全是指网络系统的硬件、
软件及其系统中的信息受到保护。它包括系统连续、可靠、正常地运行,网络服务
不中断,系统中的信息不因偶然的或恶意的行为而遭到破坏、更改或泄露。
图 2:网络安全的构成
数据来源:计算机网络技术及应用
(
第二版
)
,东北证券
在大数据的概念出现以前,广义的信息安全范围最广,能够涵盖网络安全和数据安
全。早期的网络安全概念通常泛指保护由计算机网络 (特别是接入互联网的网络)
连接的软硬件信息基础设施能够持续正常运行,防范外部攻击者对信息系统及其中
存储的数据进行破坏和篡改或者对秘密数据进行窃取。同时期的数据安全一般被理
解为对信息系统中重要数据进行保护,因此可视作网络安全范畴的子集。
随着移动互联网、物联网、人工智能等技术的迅猛发展,网络的概念开始由传统的
计算机网络不断向云、边缘、终端等新的衍生概念延伸,早期的网络安全也相应演
变为与陆、海、空、天等国家安全概念相提并论的网络空间安全 (Cyber Security) 的
简称。数据安全概念的发展速度比网络安全有过之而无不及,当下一般将数据安全
解读为以数据为中心,保护数据在其生命周期内的安全性,现今数据安全的概念范
畴尽管仍与网络安全拥有大量重合,但已不再完全是网络(空间) 安全的子集。
综合来看,网络安全侧重于网络环境与计算资源的安全防护范畴,而数据安全则更
侧重于促进与保障数据开发利用、数据价值的释放。
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