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用友 TurboCRM
产品白皮书
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用友软件股份有限公司
CRM 事业部
用友 TurboCRM 产品白皮书
目 录
第一篇 用友 TURBOCRM 您身边的客户关系管理专家.........................3
1.1 用友 TURBOCRM——多层面的立体管理工具.....................................................................3
1.2 用友 TURBOCRM——企业的神经中枢..................................................................................4
1.3 用友 TURBOCRM——全面的功能..........................................................................................5
1.4 用友 TURBOCRM——先进的技术..........................................................................................6
1.5 用友 TURBOCRM——灵活的应用模式..................................................................................7
1.6 用友 TURBOCRM——量身定做的咨询实施..........................................................................7
1.7 用友 TURBOCRM——及时周到的服务..................................................................................8
第二篇 用友 TURBOCRM 应用流程及应用环境...............................10
2.1 用友 TURBOCRM 应用流程...................................................................................................10
2.1.1
用友
TurboCRM
数据流程图
..........................................................................................10
2.1.2
针对人员角色的应用流程
..............................................................................................11
2.1.3
针对业务部门的应用流程
..............................................................................................12
2.2 用友 TURBOCRM 系统结构...................................................................................................14
2.3 用友 TURBOCRM 运行环境...................................................................................................14
2.3.1
硬件环境
..........................................................................................................................15
2.3.2
软件环境
..........................................................................................................................16
第三篇 用友 TURBOCRM 功能模块............................................18
3.1 公用功能...............................................................................................................................19
3.1.1
全方位客户接触
..............................................................................................................19
3.1.2
客户管理
..........................................................................................................................21
3.1.2.1 全面客户信息维护...................................................................................................21
3.1.2.2 收藏夹.......................................................................................................................22
3.1.2.3 客户分配...................................................................................................................22
3.1.2.4 联系人管理...............................................................................................................23
3.1.2.5 帐户管理和信用管理...............................................................................................24
3.1.2.6 积分管理...................................................................................................................24
3.1.3
资源中心
..........................................................................................................................25
3.1.3.1 产品信息...................................................................................................................25
3.1.3.2 部门列表...................................................................................................................25
3.1.3.3 员工信息...................................................................................................................26
3.1.3.4 通讯录.......................................................................................................................26
3.1.3.5 在线员工...................................................................................................................27
3.1.3.6 价格表.......................................................................................................................27
3.1.3.7 内部交流...................................................................................................................28
3.1.3.8 知识管理...................................................................................................................28
3.1.3.9 资源管理...................................................................................................................29
3.1.3.10 费用审核.................................................................................................................29
3.1.3.11 费用计划.................................................................................................................30
3.1.4
订单管理
..........................................................................................................................30
3.1.4.1 销售订单...................................................................................................................31
3.1.4.2 订单的执行计划和执行过程...................................................................................31
用友软件股份有限公司 CRM 事业部 第 1 页 共 63 页
用友 TurboCRM 产品白皮书
3.1.4.3 订单明细...................................................................................................................32
3.1.4.4 预收款项、销售收款...............................................................................................33
3.1.4.5 产品交付...................................................................................................................33
3.1.4.6 发票管理...................................................................................................................34
3.2 营销管理模块.......................................................................................................................34
3.2.1
市场管理
..........................................................................................................................34
3.2.1.1 线索管理...................................................................................................................35
3.2.1.2 市场活动...................................................................................................................35
3.2.1.3 短信营销...................................................................................................................38
3.2.1.4 网络会议营销...........................................................................................................39
3.2.1.5 网站营销...................................................................................................................39
3.2.1.6 搜索营销...................................................................................................................40
3.2.1.7 市场调查...................................................................................................................40
3.2.1.8 竞争管理...................................................................................................................41
3.2.2
销售管理
..........................................................................................................................42
3.2.2.1 销售计划...................................................................................................................42
3.2.2.2 销售机会...................................................................................................................43
3.2.2.3 销售预期...................................................................................................................45
3.2.2.4 销售费用管理...........................................................................................................46
3.2.2.5 报价管理...................................................................................................................47
3.3 服务管理模块.......................................................................................................................48
3.3.1
服务请求
..........................................................................................................................49
3.3.2
服务计划
..........................................................................................................................49
3.3.3
服务队列
..........................................................................................................................50
3.3.4
服务工单
..........................................................................................................................50
3.3.5
资产管理
..........................................................................................................................51
3.3.6
客户调查
..........................................................................................................................51
3.4 分析决策...............................................................................................................................52
3.5 系统辅助功能.......................................................................................................................59
3.6 个性化平台...........................................................................................................................60
第 2 页 共 63 页用友软件股份有限公司 CRM 事业部
用友 TurboCRM 产品白皮书
第一篇 用友 TurboCRM 您身边的客户关系管理专家
1.1 用友 TurboCRM——多层面的立体管理工具
目前国内 CRM 在理论和实践上日臻成熟,各厂商也纷纷推出自己的 CRM 解决方案,
用友 TurboCRM 就是其中一款优秀的 CRM 系统软件,它创造性的将 CRM 管理思想融入
了 软 件 设 计 之 中 , 正 是 先 进 的 管 理 理 念 和 手 段 与 软 件 技 术 完 美 融 合 , 才 使 得 用 友
TurboCRM 成为出色的客户关系管理工具。用友 TurboCRM 以其广泛的适用性、完善的功
能、出色的个性化设计等诸多特性成为 CRM 软件中的一只劲旅。这不仅得到了我们已有
客户的认可,更在市场中得到了验证。
用友 TurboCRM 不仅仅是业务操作的工具,它从业务自动化,协同工作,客户关系提
升,“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系:
用友 TurboCRM 实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的
业务工作都是细小而繁琐的,大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何
工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的客户服务
水平,通常需要增加销售或客户服务人员,这样就大大的增加了企业的成本,同时也增加
了企业管理的压力和难度。往往随着人员的增加,个人的工作效率却在下降,最终造成了
企业整体效益的下降。用友 TurboCRM 的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务
并且可以分角色定义人员参与的工作,从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友
TurboCRM 完成自己的业务操作。用友 TurboCRM 的自动化的业务处理能力将员工从繁琐
的重复性劳动中解放出来,大大提高了工作效率。用友 TurboCRM 的日程提示、任务分配
反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务,从而减少了业务工作的延误,确
保了工作的成果。此外,用友 TurboCRM 的工作流机制,实现了业务工作流程的自动化,
减少了因为工作交接造成的延误和误差,提高了企业对客户的响应速度。
用友 TurboCRM 实现了企业的协同工作。通常,在非 CRM 企业中信息交流的手段相
对比较落后,即使应用了先进的信息传递的手段,也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的
业务信息数据库,而使得信息的传递是单向的、无序的,于是也是低效的。在员工之间由
于缺乏信息交流造成重复工作,甚至相互掣肘;在部门之间,信息沟通缓慢,形成信息孤
岛,造成各个部门各自为战,不能协同工作,难于形成合力。用友 TurboCRM 将销售、市
场和客户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间,还是部门之间的都
可以实现交互的、高效的信息沟通。用友 TurboCRM 使用统一的业务信息数据库,使得各
个部门工作在统一的信息资源之上,任何信息的更新都会反映到所有的业务部门中去,这
样不仅消除了信息孤岛,同时解决了信息冗余而造成的混乱。更值得强调的是,用友
TurboCRM 遵循 CRM 原理,内置了完备的工作流:由市场活动可以产生销售机会或者线
用友软件股份有限公司 CRM 事业部 第 3 页 共 63 页
用友 TurboCRM 产品白皮书
索;服务请求同时也可以生成销售机会或者线索……等等,这样将市场、销售和客户服务
紧密的融合在一起。
用友 TurboCRM 帮助企业提升客户关系。用友 TurboCRM 是 CRM 理念、方法与软件
技术的完美结合,它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息,便于员工快速查询客户
信息,使企业对客户不再“陌生”,于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注;它提供了
客户关怀功能,帮助企业关注客户与企业交易的细微变化,识别出企业的价值客户、价值
变动客户和问题客户,从而有针对性的采取相应的行动:感谢或者鼓励价值(价值变动)
客户,与问题客户充分沟通,消除误解、解决问题,最终避免客户的流失。此外,用友
TurboCRM 的特别关怀功能可以帮助企业在节日、生日或者其他纪念日中保持您与客户的
情感交流;用友 TurboCRM 提供了客户挖掘功能,帮助企业分析客户的交易行为特征,发
现客户潜在的需求,让企业“比客户自身更了解客户”,从而有的放矢的进行销售,增加客
户的满意度。
用友 TurboCRM 可以帮助企业“知己知彼”。“商场如战场”,在残酷的市场竞争中只有
“知己知彼”才能 “适者生存”。知己:企业要了解自己的竞争优势在哪里,是什么产品给自
己带来了最大的收益。用友 TurboCRM 的统计分析功能可以准确的找到企业的“金牛产品”,
从而充分发挥自己的优势,规避弱势。知彼:一方面企业要了解竞争对手的情况,分析竞
争的差异;一方面企业要了解市场的动向。用友 TurboCRM 的市场分析功能可以帮助企业
透彻分析竞争对手的情况,掌握市场的细微波动。在充分掌握市场脉络情况下,使用用友
TurboCRM 的市场管理功能完成相应的价格策略调整等动作,从而最大限度地赢取市场机
会。
用友 TurboCRM 可以帮助企业提升整体管理水平。按照全面质量管理的观点,永不停
息的质量改进是企业的永恒目标。然而任何质量改进的决策,都离不开对当前系统的分析
研究。“没有正确的分析,就没有正确的决策”。用友 TurboCRM 提供了丰富的分析工具,
帮助企业全面进行 SWOT 分析(Strong-优势、Weak-劣势、Opportunity-机会、Trend-趋
势),用以支持决策:销售分析——帮助企业了解销售的构成、丢单的原因,以发现问题
做出有针对性的调整;员工分析——帮助管理者随时掌握员工的工作能力和绩效;费用分
析——帮助企业管理者了解成本的构成,为调整成本管理策略提供依据;计划、预算分析
——帮助企业随时掌握计划或者预算的执行情况。
1.2 用友 TurboCRM——企业的神经中枢
“运动是绝对的”,万事万物都处于永不停止的变化之中。特别在是日新月异的今天,
企业面临着前所未有的竞争压力。如果不能够在快速变化的市场环境中准确感知需求、快
速反应,把握商机,企业将在无情的竞争中被淘汰。企业准确感知市场需求并快速采取应
对措施的能力——应激性,成为企业竞争力的重要方面。从某种程度上说,企业的竞争就
是企业对市场应激反应能力的竞争。
与生物体的应激性相同,感知——传递——决策构成了企业的反应链。信息系统
(IS)在其中起着重要的作用。现代的管理信息系统不仅能够实现“将正确的信息,在正确
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