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目 录
目 录 .......................................................................................................................................I
第一部分：重要信息................................................................................................................1
第二部分：产品安装................................................................................................................2
2.1 CRM 系统 ERP-U9 适配器的安装......................................................................................2
2.1.1 安装步骤 ................................................................................................................2
2.1.2 安装注意事项 ........................................................................................................6
2.2 U9 系统接口插件的安装...................................................................................................6
第三部分：使用手册................................................................................................................7
第一章 产品概述 ....................................................................................................................7
第二章 初始配置 ..................................................................................................................11
3.2.1 如何和 U9 的帐套做对应？................................................................................11
3.2.1.1 CRM-EAI 接口配置 .....................................................................................11
3.2.1.2 U9 系统配置...............................................................................................12
3.2.2 在 EAI-U9 中，有哪些对象可以进行数据交换？..............................................12
3.2.3 如何设置对象对应？ ..........................................................................................13
3.2.4 如何设置组织对象的对应？...............................................................................14
3.2.5 如何在 CRM 中设置派生单位对应 U9 的辅计量单位？...................................15
3.2.6 如何设置币种汇率的对应？...............................................................................15
3.2.7 如何理解 CRM 系统中的识别码字段？ .............................................................16
3.2.8 如何设置基础数据 CRM 识别码与 U9 中 ID 或 CODE 的对应。 .......................16
3.2.9 如何理解 CRM 系统中同步订单的生效/失效状态？.........................................17
3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？.................................................................17
3.2.11 如何停用导入/导出功能....................................................................................17
3.2.12 如何理解 CRM-U9 的单点登录 ..........................................................................18
第三章 常见应用 ..................................................................................................................19
3.3.1 如何把 U9 的“组织”信息同步到 CRM 系统？...............................................19
3.3.1.1 组织新增/修改/删除的同步操作.............................................................19
3.3.1.2 组织字段映射表 .......................................................................................22
3.3.2 如何把 U9 的“用户”信息同步到 CRM 系统？...............................................22
3.3.2.1 用户新增/修改/删除的同步操作.............................................................22
3.3.2.2 用户字段映射表 .......................................................................................23
3.3.3 如何把 U9 的“业务员”信息同步到 CRM 系统？...........................................23
3.3.3.1 业务员新增/修改/删除的同步操作.........................................................23
3.3.3.2 业务员字段映射表 ...................................................................................25
3.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ ...........................................................................25
3.3.4.1 客户新增/修改/删除的同步操作.............................................................25
3.3.4.2 客户字段映射表 .......................................................................................28
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