汽车行业深度报告：CCA架构变革带来国产域控制器崛起（37页）.pdf

【汽车行业深度报告】聚焦于汽车电子电气（E/E）架构的变革，特别是华为提出的CCA（Centralized Computing Architecture）架构对国产域控制器崛起的影响。报告指出，随着汽车智能化进程的加速，传统的分布式电子控制单元（ECU）架构逐渐无法满足当前智能汽车对计算能力和软件灵活性的需求。以下是报告的主要知识点： 1. **E/E架构升级趋势**： - **ADAS功能的增强**：高级驾驶辅助系统（ADAS）的发展要求更高的计算能力，这推动了E/E架构由分散向集中的转变。 - **软件定义汽车**：软件在汽车中的角色日益重要，可以实现空中下载（OTA）升级，这就需要软件架构转变为面向服务的架构（SOA），以适应快速迭代。 - **通信协议的升级**：传统CAN/LIN总线逐渐被以太网取代，以太网的高带宽和SOME/IP通信协议更适应智能化时代的大数据传输需求。 2. **华为CCA架构**： - 华为的CCA架构结合了“功能域”和“区域”集中，是未来E/E架构发展的指导方向。它旨在优化计算资源分配，提高系统效率，并支持更复杂的软件架构。 3. **域控制器市场**： - **自动驾驶域**：价值量最高，渗透率增长迅速，是域控制器市场的主要推动力。 - **智能座舱域**：由于安全性要求较低，其渗透率提升速度快于自动驾驶域。 - **车身域和底盘域**：这两个领域的控制器分别在原有的基础上整合更多功能，为供应商提供了新的市场机遇。 4. **区域控制器与智能执行器**： - **区域控制器（Zone）**：将控制算法上提到更高级别，促使机电一体化产品转化为标准化智能执行器，降低技术门槛并提升产品集中度。 5. **市场规模预测**： - 域控制器市场在2025年和2030年的规模预计分别为1087亿元和2307亿元，其中自动驾驶、智能座舱、车身和底盘四个领域都有显著增长。 - 执行端控制器市场规模也将同步增长，到2025年和2030年分别为274亿元和318亿元。 6. **投资机会**： - **域控制器供应商**：如德赛西威、华阳集团，受益于国产化替代趋势和软件硬件一体化能力。 - **底盘执行单元供应商**：如华域汽车、拓普集团，因电动智能化趋势和算法门槛提高而有机会实现国产替代。 - **智能执行器供应商**：如科博达、和而泰，将受益于区域控制器带来的市场变化。 7. **风险提示**： - 智能驾驶行业的发展可能低于预期。 - 法律法规可能限制智能驾驶的发展。 - 中美贸易摩擦可能加剧，影响供应链稳定。 该报告还提供了行业走势分析和相关研究，以及证券分析师的建议，为投资者和行业参与者提供了深入的洞察。