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计算机行业专题研究:疫情下的“云经济”之在线教育、互联网医疗发展提速-0224-山西证券-16页.pdf
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计算机
报告原因:专题研究
疫情下的“云经济”之 维持评级
在线教育、互联网医疗发展提速 看好
2020 年 2 月 24 日
行业研究/深度报告
计算机近一年市场表现
投资要点:
“停课不停学”掀在线教育潮。延迟开学督促全国在线教育平台加速
上线。国家中小学网络云平台 2 月 17 日正式开通,工信部部署百度、阿里、
中国电信、中国移动、中国联通、网宿、华为等企业全面提供技术保障支
持,协调 7000 个服务器,90T 带宽,可供 5000 万学生同时在线使用。
用户培育再上台阶,渗透率不断提高。根据国内知名移动互联网大数
据监测平台 Trustdata 数据,2018 年成为在线教育市场用户裂变增长元年,
在线渗透率 4 年增长高达 11 倍,由 2015 年在线渗透率 0.8%提升至 2018
年的 9.1%,预计该数字在 2019 年将超过 12%,给在线教育行业带来巨大
市场空间。疫情影响,在线教育渗透率有望实现跨越式发展。
在线问诊需求激增,互联网医院建设有望提速。各大互联网医院平台,
疫情期间的在线接诊量、新增用户量均呈现爆发式增长。互联网医院建设
有望提速。截至 2019 年 10 月,全国已有 269 家互联网医院。我们认为,
二级以上医院都有互联网医院建设需求,同时随着医联体、医共体建设需
求,互联网医院建设将提速。
政策催化,互联网医疗加速渗透。近年来,我国出台多项支持“互联
网+医疗健康”发展的政策,打通线上问诊、线上购药、处方流转、医保支
付的闭环,促进互联网医疗健康快速发展。
投资建议:在线教育目前发展的痛点之一是获客成本居高不下。根据
公开资料显示,2019 年 Q1,线上+线下模式的好未来、新东方,获客成本
分别在 249 元、202 元,但是,纯线上的尚德机构、51Talk,获客成本分别
高达 4970 元、821 元。受疫情影响,线上教育用户教育再上台阶,有望加
速在线教育普及。本次主要是校内资源的线上化,中小学教育资源线上化
将迎来加速发展。重点关注:立思辰、科大讯飞。互联网医疗方面,受供
给、需求、政策三因素共振,科技抗疫有望加速互联网医院平台建设。重
点关注:卫宁健康、创业汇康。
风险提示:
疫情加剧、竞争加剧风险;技术突破不及预期;下游需求不及预期。
分析师:李欣谢
执业证书编号:S0760518090003
电话:0351-8686797
太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
北京市西城区平安里西大街 28 号中海国
际中心七层
山西证券股份有限公司
http://www.i618.com.cn
证券研究报告:行业研究/深度报告
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目录
1. “停课不停学”掀在线教育潮 ...................................................................................................................................... 4
1.1 延迟开学督促全国在线教育平台加速上线 ............................................................................................................. 4
1.2 上市公司积极与各地教育主管部门合作,提供技术支持 ..................................................................................... 8
1.3 用户培育再上台阶,渗透率不断提高 ..................................................................................................................... 9
2. 互联网医疗助力科技抗疫 ............................................................................................................................................ 10
2.1 在线问诊需求激增,互联网医院建设有望提速 ................................................................................................... 10
2.2 政策催化,互联网医疗加速渗透 ........................................................................................................................... 11
2.3 龙头公司业务布局加速,为抗疫保驾护航 ........................................................................................................... 12
3. 投资建议 ........................................................................................................................................................................ 14
4. 风险提示 ........................................................................................................................................................................ 15
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图表目录
图 1:国家中小学网络云平台 ........................................................................................................................................... 4
图 2:国家中小学网络云平台课程学习 ........................................................................................................................... 5
图 3. 2015-19 年中国在线青少儿英语教育市场规模 ........................................................................................................ 9
图 4. 2015-19 年中国在线青少儿英语教育渗透率 ............................................................................................................ 9
图 5:创业慧康疫情防控及公共卫生应急管理信息化解决方案.................................................................................. 13
图 6:东软疫情防控信息化整体解决方案 ..................................................................................................................... 14
表 1:全国各省市在线教育平台汇总 ................................................................................................................................ 6
表 2:互联网医疗平台抗疫举措 ...................................................................................................................................... 10
表 3:互联网医疗相关政策汇总 ...................................................................................................................................... 11
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4
1. “停课不停学”掀在线教育潮
1.1 延迟开学督促全国在线教育平台加速上线
受疫情影响,1 月 27 日,教育部发布关于 2020 年春季学期延期开学的通知,要求各高等学校适当推迟
开学时间。2 月 12 日,教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课
不停学”有关工作安排的通知》,对“停课不停学”工作提出明确意见,并将开通国家中小学网络云平台和
中国教育电视台空中课堂,提供优质教学资源。平台资源包括防疫知识、红色教育资源、专题教育资源,
以及从小学至普通高中的主要学科课程资源,课程时间一般在 20 分钟左右。并且,各省市也开通了“空中
课堂”,响应“停课不停学”。
国家中小学网络云平台 2 月 17 日正式开通,由教育部整合国家、有关省市和学校优质教学资源而来,
能够服务全国近 1.8 亿中小学生居家学习使用。为了保证学生在线学习网络的畅通,工信部部署百度、阿里、
中国电信、中国移动、中国联通、网宿、华为等企业全面提供技术保障支持,协调 7000 个服务器,90T 带
宽,可供 5000 万学生同时在线使用。
国家中小学网络云平台在“国家教育资源公共服务平台”上搭建。国家驾驭资源公共服务平台由天喻
信息建设、提供技术支撑并运维。天喻信息在全国范围内建设了 16 个省级平台,打造了以武汉教育云为代
表的 120 个地方平台,以绍兴柯桥区为代表的 800 个区县平台,并在全国范围内建设了以华师一附小为代
表的 13000 多所智慧校园,全国教育云平台市场占有率达 65%。
图 1:国家中小学网络云平台
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