计算机行业深度报告：疫情之下关注计算机板块三条主线，医疗IT、云计算和大数据-0208-东方证券-15页.pdf
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2023-07-28
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计算机行业
疫情之下关注计算机板块三条主线：医
疗 IT、云计算和大数据
核心观点
我们认为新型肺炎疫情对计算机行业整体的基本面影响较为有限，但有三条
主线值得投资者重点关注：
主线一：疫情将推动医疗信息化景气度不断提升和互联网医疗加速发展。疫情
期间，众多医院都推出了互联网诊疗服务，减少线下诊疗压力和交叉感染风
险，诊疗及访问用户数量不断突破峰值。我们认为此次疫情后有望加速各医
院的互联网医院建设进程，也将推动起支撑作用的以电子病历为核心的医院
信息化系统建设。同时用户习惯也逐渐培养，政府也认识到互联网医疗的价
值，有望持续出台相关政策推动行业发展。
主线二：远程办公刚需有望加速企业 SaaS 进程，云计算、IDC 和服务器厂商
迎来爆发期。疫情使远程办公成为刚需，相关业务量剧增。钉钉、腾讯会议、
企业微信、金山办公等均加大了推广力度。一旦办公线上化进程启动，企业
其他方面也将逐步在线化，包括业务、管理等流程。IT 企业也将加速 SaaS
应用推广，以规避现场实施限制。远程办公等线上场景热度升高，年内数据
流量爆发已成必然，带来 IT 基础设施扩容需求。中长期来看，5G 建设落地，
云厂商和运营商迎来新一轮采购高峰，IDC 和服务器厂商有望持续受益。
主线三：大数据成为了疫情防控的重要抓手。本次疫情中，我们注意到大数据
技术对疫情发展的实时跟踪、重点筛查以及有效预测等工作发挥着重要作用
卫生部门与公安、交运、通讯等其他部门的数据交换、数据汇聚以及数据融
合需求越发凸显，这直接决定了疫情的科学防控、精准施策是否得以有效的
数据支撑。美亚柏科、每日互动等多家上市公司利用大数据技术协助政府开
展疫情防控工作，为疫情防控相关部门提供科学决策的依据。我们认为此次
疫情后，政府有望加快各部门大数据建设的落地节奏，而部门之间的数据汇
聚融合能力建设将成为关键。
投资建议与投资标的
我们认为此次疫情结束后处于三条主线的领先企业都将有所受益：
1）疫情防控过程中，互联网医疗将加速发展，同时疫情结束后，公共卫生系
统面临新的升级。卫宁健康(300253，未评级)、创业慧康(300451，未评级)主
要为医院建设互联网医院平台并开展一定形式的医疗服务，在行业中居于领先
地位，建议关注，同时也建议关注思创医惠(300078，未评级)、和仁科技
(300550，未评级)。
2）疫情将加速在线办公普及，并逐步形成用户习惯，建议关注国内基础办公
软件龙头金山办公(688111，未评级)以及 OA 龙头泛微网络(603039，未评级)。
数据流量爆发以及 5G 建设落地，云厂商和运营商迎来设备采购高峰，建议关
注 IT 基础设施龙头：中科曙光(603019，未评级)、宝信软件(600845，未评级)、
浪潮信息(000977，未评级)
3）大数据成为了疫情防控的重要抓手，同时部门间的汇聚融合成为关键能力，
建议关注大数据能力突出并在此次疫情防控中有所表现美亚柏科(300188，未
评级)、每日互动(300766，未评级)；
风险提示
政策落地不及预期的风险，疫情防控不及预期风险
Table_BaseIn fo
行业评级
看好 中性 看淡 (维持)
国家/地区
中国
行业
计算机行业
报告发布日期
2020 年 02 月 08 日
行业表现
资料来源：WIND、东方证券研究所
证券分析师
浦俊懿
021-63325888*6106
pujunyi@orientsec.com.cn
执业证书编号：S0860514050004
证券分析师
游涓洋
010-66210783
youjuanyang@orientsec.com.cn
执业证书编号：S0860515080001
联系人
陈超
021-63325888-3144
chenchao3@orientsec.com.cn
联系人
徐宝龙
021-63325888-7900
xubaol[email protected]m.cn
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