非金属建材与新材料行业2022年度的投资策略报告指出，该行业正经历着传统建材的复苏和新兴材料的快速发展。传统建材行业在经历了政策调整和市场波动后，有望触底反弹，而新材料则借助技术进步和市场需求增长，展现出强劲的发展势头。
在供需展望方面，报告提到房地产政策已经出现底部迹象，尽管地产销售、开工和施工可能出现负增长，但保障房建设的加快将为建材市场提供支撑。同时，政府稳增长政策下，基建项目的审批和专项债发行加速，基建投资将成为经济增长的重要驱动力。此外，双碳目标下的能耗双控政策将促使高耗能行业升级，淘汰落后产能，对建材行业的结构优化产生深远影响。
品牌建材行业在经历了一段时间的市场压力后，预期底部已经形成。随着地产政策的缓和、信用风险的释放以及原材料价格的稳定，品牌建材企业的业绩修复可期。过去的经验显示，地产预期底部往往伴随着品牌建材估值的底部，这预示着2022年可能会迎来业绩和估值的双重复苏。行业领导者通过品类扩张和市场应用的拓展，将进一步提升竞争力和成长潜力。
新材料领域是当前行业的一大亮点。碳纤维因其在风能、太阳能、氢能等领域的广泛应用，市场需求将迎来爆发式增长。国内企业在碳纤维产能扩张和成本降低方面有望加速，推动国产替代进程。高纯石英砂作为光伏行业的重要原料，其供需紧张态势将持续，国内供应商的产能扩张和成本优势将促进国产化率提升。在电子盖板玻璃和超薄柔性玻璃(UTG)市场，国内企业技术突破并获得认证，随着国产手机市场占有率提高和供应链安全考虑，国产替代进程也将加速。
总体来看，非金属建材与新材料行业2022年的投资策略应关注传统建材的复苏机会和新兴材料的高增长潜力。政策环境的改善、行业结构的优化以及技术创新带来的市场机遇，使得该行业充满投资价值。投资者在选择标的时，可以重点关注那些具有品牌优势、技术领先和市场拓展能力的企业，如报告中提及的北新建材、中国巨石、坚朗五金、科顺股份、永高股份、苏博特、石英股份等公司，它们有望在新的一年里实现业绩和估值的双重提升。
