2022.07-2022中国半导体投资深度分析与展望-云岫资本-50页.pdf
电子产业是指利用电子技术和信息技术为核心,通过设计、制造、测试和应用电子元器件、电子设备、电子系统等产品,满足人们日常生活和生产活动中的各种需求的产业。电子产业是现代社会的基础产业之一,对国家的经济发展和人民生活水平有着举足轻重的影响。 1. 半导体投资深度分析 半导体企业市值回归理性,护城河深的企业仍受青睐。2022年上半年,半导体行业完成318起投融资交易,融资规模近800亿元人民币。半导体行业投资热度依旧,芯片市场冰火两重天。 2. 电子产业链分析 电子产业链包括设计、制造、封测、IDM、电子元器件等几个环节。其中,设计环节中有EDA、设计公司等,制造环节中有材料、设备、制造等,封测环节中有封测公司等,IDM环节中有 IDM公司等,电子元器件环节中有电子元器件公司等。 3. 半导体细分领域分析 半导体细分领域中包括EDA、材料、设备、设计、制造、封测、IDM、电子元器件等几个细分领域。其中,设计领域中有40家公司,占比48.8%,材料领域中有12家公司,占比14.3%,设备领域中有8家公司,占比10.7%,制造领域中有1家公司,占比1.2%,封测领域中有2家公司,占比2.4%,IDM领域中有4家公司,占比4.8%,电子元器件领域中有14家公司,占比16.7%。 4. 科创板半导体公司分布情况 科创板半导体公司中有84家公司,占比19%。其中,设计公司占比48.8%,材料公司占比14.3%,设备公司占比10.7%,制造公司占比1.2%,封测公司占比2.4%,IDM公司占比4.8%,电子元器件公司占比16.7%。 5. 半导体企业上市活跃 半导体企业上市活跃,推高了科创板筹资额。2022H1科创板整体募集资金总额为1,155.56亿元,同比增长63.15%,首次超过主板。 6. 芯片市场分析 芯片市场冰火两重天。高通已砍骁龙8系列订单约10% -15%,并预计年底将把两款旗舰移动芯片降价30%-40%。芯片仅满足汽车厂商31%的需求,预计下半年供给率可以提升到50%至60%。 7. 汽车芯片市场分析 汽车芯片市场中,数据来源于中国产业信息网、ICVTanK、车东西、兴业证券研究所、特斯拉官网、普华永道、云岫资本整理。汽车芯片篇中,EE架构升级中央网关ECU,自动驾驶芯片英伟达Orin,华为MDC810特斯拉FSD自动驾驶总算力(TOPS)1016,满足级别L3、L4、L2等。 8. 市场创新、技术革命、高端国产替代是半导体投资的热点 市场创新、技术革命、高端国产替代是半导体投资的热点。汽车芯片Chiplet半导体设备与材料等是半导体投资的热点。
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