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元宇宙XR产业链及投资机会梳理：XR方兴未艾，产业链乘风起航.docx

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元宇宙XR产业链及投资机会梳理：XR方兴未艾，产业链乘风起航

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元宇宙 XR 产业链及投资机会梳理：XR 方兴未艾，产

业链乘风起航

核心观点：

VR 出货拐点已至，巨头入场注入动能。2021 年全球 VR 头显出货

量突破 1,000 万台重大拐点。苹果等巨头入场，22H2 新品频发，

23 年 VR 出货量有望超 1800 万台，YOY90% VR 硬件：光学模组

为主要升级点。现有主流产品已达到部分沉浸阶段，并向深度沉浸

过渡。光学模组、屏幕等为 VR 迭代核心升级点。感知交互技术突

破完善体验，带来硬件增量 VR 软件：内容生态日趋丰富。VR 内

容市场保持高速增长，25 年市场规模有望达 833 亿元，21-25CAGR

超 45% 。平台流水不断提升，至 2022/02，Quest 平台已有 8 款

应用累计流水超 2,000 万美元。各家厂商推出开发者激励计划，

推动内容生态不断丰富。

XR 出货拐点可期，巨头入场注入动能

VR 出货量已达千万拐点，快速放量可期

VR 设备出货量保持高增速，2021 年全球 VR 出货量达到 1029 万

台，首次突破千万台大关；WellsennXR 预计 2024 年全球 VR 出

货量 2570 万台，2021-24CAGR 约为 36%。中国：《虚拟现实与

行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）》，2026 年我国包

含相关硬件、软件、应用等在内的虚拟现实产业总体规模有望超过

3500 亿元，我国包含 AR/VR 眼镜、全景相机等在内的虚拟现实终

端销量将超过 2500 万台。23 年 VR 市场驱动因素，XR2 芯片明年

换代，主流产品明年大换代，Quest 2、Pico 4 等 2023 年升级换

代为 Quest 3、Pico 5; Apple 发布 MR DK1,手机厂商 2023 年持

续跟进，OPPO、三星等;PS VR2 2023 年春季正式发售上市。

对标智能手机发展初期，增长潜力凸显

2010 年起智能手机市场快速增长。苹果 iPhone 在 2008 年销量第

一次突破 1,000 万台达到 1,370 万台，后续逐年翻倍。同时应用商

店 APP STORE 于 2008 年上线，初期应用数量仅 500+款，2009

年应用则增长到 20 万款，软件应用发展进一步推动硬件出货量，

形成良性闭环。

VR 竞争格局：Oculus 稳坐头把交椅

全球市场：Meta Oculus 持续领跑。Oculus 出货量在 2020 至 2021

年各个季度均稳居第一，2022Q3 出货 96 万台，市场份额约 70%；

Wellsenn XR 预计 22 全年市占率约 80%。国内市场：PICO 份额

排名首位。2022 年三季度，PICO 国内出货 19 万台，国内市场份

额约 70%；据 Wellsenn XR 及专家调研，预计 22 年全球市占率

10.5%。

XR 硬件：多方位迭代升级，建议关注光学屏幕等

VR 硬件：基本满足部分沉浸阶段要求

沉浸体验产业发展阶段，目前市面上主流 VR 头显设备的参数来看，

目前行业处于部分沉浸阶段，主要表现为：1.5K-2K 单眼分辨率，

100-120 度视场角，百兆码率， 20 毫秒 MTP 时延，4K/90Hz

渲染处理能力，由内向外的追踪定位部分维度上，正在经历向“深

度沉浸”的过渡，如 HTC Vive Pro Eye 等产品已搭载眼动追踪技

术。

光学：PANCAKE 将为未来主流

Pancake 方案性能优势明显，利用光的偏振特性、使光在光学模组

中反射多次，折叠光学路径，大幅降低 VR 头显重量及尺寸，提升

佩戴体验 � 通过调整透镜组位置来直接调节屈光度，方便近视用

户。

XR 软件：内容生态日趋丰富，与硬件形成良性循环

VR 内容生态：日渐繁荣，有望反推硬件增长

VR 内容市场将保持高速增长，据头豹研究数据，预计在 2025 年，

中国 VR 内容市场规模将达到 832.7 亿元。经典 IP 持续转化，不断

丰富内容生态，2022 上半年 Pico 邀请汪峰、郑钧等知名艺人举办 VR

演唱会。

平台流水逐步提升，商业模式渐已成熟

爆款游戏层出不穷，平台流水节节攀升，至 2022 年 2 月，Quest

平台上已有 8 款应用累计流水超 2,000 万美元，至 2021 年底，

《Beat Saber》（节奏光剑）在 Quest 平台上累计销售额达 1.2 亿

美元。

《行动计划》发布，政策催化行业发展

总体要求——发展目标

三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟

现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社

会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力

的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的

产业发展格局。

重点企业分析

VR 组装龙头——立讯精密：深度参与苹果 MR 零组件+组装

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