中泰证券-“数字经济+工业”系列研究报告一:ChatGPT大发展背景下,“数字经济+工业”赛道的投资策略.pdf
报告指出,ChatGPT的大发展背景为“数字经济+工业”赛道带来了新的投资机遇。ChatGPT作为人工智能技术的代表性成果,其崛起表明人工智能进入了加速发展阶段。在数字经济的推动下,工业领域的数据价值日益凸显,ChatGPT等技术有助于促进人工智能与工业的深度融合,从而加速实现工业4.0的目标。 工业4.0的发展主要沿着三条技术路径演进:通过挖掘工业数据的价值,建立更精确的工业模型,以优化生产流程;利用ChatGPT等AI技术的优秀代码生成能力,可以降低工业软件的编程门槛,推动自动化和智能化的普及;借助自然语言处理(NLP)的优势,能够显著提升人机交互的效率和体验,改善工作环境和生产效率。 中国在工业领域的发展经历了从工业3.0到工业4.0的转变。2013年至2015年,我国工业3.0快速发展,以工业机器人为代表的自动化设备广泛应用,工业机器人密度全球排名第五,显示出较高的自动化水平。然而,工业软件作为工业4.0的关键,其市场规模与整体工业规模相比还有一定差距,未来发展潜力巨大。 通过对2013-2015年机器人行业领军企业新松机器人的市场表现分析,可以得到几点启示:一是选择具备核心技术的公司,如新松机器人,它代表了工业3.0时代的硬件技术;二是关注行业领导者,龙头企业的竞争优势明显;三是寻找业绩稳定增长的公司,业绩成长性是投资安全边际的重要保证。 据此,报告提出了投资策略,建议从技术属性、竞争格局和业绩成长三个方面来筛选投资目标。具体受益的标的主要涉及工业软件、服务机器人、特种机器人、工业机器人、基于机器人平台的工业旅游项目、GPU和传感器等领域。这些领域的企业如中控技术、亿嘉和、景业智能、迈赫股份、埃斯顿、景嘉微和川仪股份等,有望在人工智能与工业融合的趋势中受益。 然而,投资也需注意风险,如人工智能技术发展不及预期、高端工业软件技术研发滞后、市场竞争加剧、政策支持减弱以及信息更新不及时等问题。总体而言,ChatGPT等新技术的兴起为“数字经济+工业”赛道提供了巨大的想象空间,投资者应关注相关企业如何利用这些技术推动产业升级,实现业务增长。
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