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用友 ERP 项目实施方法指南
前言
手册使用说明
ERP 项目实施中有一个成功等式:企业 ERP 系统的成功应用=有准备的企业+
合适的软件+成功实施,三个条件缺一不可。对于用友来说,客户企业的自身条
件属于外部因素,用友无法控制,只能通过合同和建议书来约束双方的责任和义
务,减少项目风险;合适的软件是成功应用的基础,用友需要做的是提供适合客
户的成熟的产品;在前两个条件既定的情况下,项目能否成功,则取决于咨询实
施顾问的实施能力。因此,为了保证项目实施的成功,必须对实施工作进行规范。
2001 年初用友公司发布了第一套项目用友法论,向规范化实施迈出了可喜的一
步。通过广大咨询实施顾问 1 年多贯彻执行,增强了他们的项目管理意识和规范
实施 ERP 项目的意识,用友法论深入人心。同时,咨询实施顾问也反映实施方法
论有些方面过于抽象,缺少具体的工作内容、步骤等的解释,缺少可以借鉴的工
具和模板。
为此我们根据用友实施方法论,综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和
咨询实施顾问的实施经验和体会,对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内
容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍,并整理了一套工
具、模板,力求流程清晰、简练实用。
编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试,每个人的工作经验毕竟
有限,加上时间非常仓促,书中难免有不尽如人意的地方,我们诚心的希望广大
顾问批评指正,以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善,把它做成我们咨询
实施顾问手头必备的工作指南,成为顾问的良师益友。
需要说明的是,本文的介绍只是用友 ERP 实施所使用的通用的流程和方法。
并没有分行业的版本介绍。在具体的项目应用中,可以根据实际的情况进行调整。
所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。
我们的建议:项目环境千变万化,咨询实施顾问,尤其是项目经理要根据实
际情况随机应变,《指南》提供了一些解决问题的方法和建议,并不一定对所有
客户都适用。希望大家利用《指南》,但不要被它所限制。
标准实施路线图
阶
段
活动
任务
角色
交付成果
模板工具
参与售前
咨询
进行初步需求
调研
售前顾问
《售前调研报
告》
《售前调研报告》
项目风险评估
售前顾问
《风险评估报
告》
《风险评估清单》
《风险评估报告》
制作《项目建议
书》
售前顾问
《项目建议书》
《项目建议书》
《实施报价表》
向客户讲解《项
目建议书》
售前顾问/
客户经理
演示数据
实施商务
谈判
拟定《实施服务
合同》
售前顾问
《实施服务合
同》
《实施服务合同》
拟定《工作任务
书》
售前顾问
《工作任务书》
《工作任务书》
审核《实施服务
合同》《工作任
务书》
实施部经
理/大区实
施总监/总
部服务总
监
《实施服务合
同》
售
前
咨
询
《工作任务书》
(签约)
实施部经
理/大区实
施总监/总
部服务总
监
成立项目
实施小组
指定用友项目
经理及项目组
成员
实施部经
理/大区实
施总监/总
部服务总
监
《用友项目组
成员名单》
《用友项目组织
成员名单》
《会议模板》
《用友项目组成
员职责和任务》
内部交接
客户基本信息、
文档、口头承诺
交接
客户经理/
用友项目
经理
《项目内部交
接记录单》
《项目内部交接
记录单》
《项目交接会议
备忘录》
(实施费用内
部划拨)
客户经理/
用友项目
经理
(《用友内部费
用划拨单》)
《用友内部费用
划拨单》
《项目交接会议
备忘录》
《项目风险评估
报告》
项
目
规
划
确立客户
拜会客户并确
用友项目
方项目组
织
定客户方用友
项目经理
经理
与客户方用友
项目经理审定
双方项目组成
员
用友项目
经理
《双方项目组
成员名单》
《双方项目组成
员名单》
《项目组织结构》
《客户项目组成
员职责和任务》
召开双方项目
组首次会议,明
确双方项目组
人员职责
用友项目
经理
《会议纪要》
《会议纪要》
制定项目
实施主计
划书
制定项目实施
主计划书
双方项目
经理
《项目实施主
计划书》
《项目实施主计
划书》
附:《项目实施计
划》(Project 形
式)《会议纪要》
签署《项目实施
主计划书》
用友项目
经理/实施
部经理
《项目实施主
计划书》
《项目实施主计
划书》
召开项目
启动会
确定会议日程
和参加人员
双方项目
经理
准备演讲 PPT
等资料
双方项目
经理
演讲 PPT
用友用友项目经
理的讲演资料
(PPT)
召开项目启动
会
双方项目
经理
ERP 理论、项目管
理的培训(PPT)
整理会议纪要
双方项目
经理
《项目启动会
议纪要》
《项目启动会议
纪要》
《企业老总的讲
话稿》
安装培训
和测试环
境
建立软硬件临
时应用环境
技术顾问
安装调试产品
技术顾问
产品安装完成
《产品安装确认
报告
系统管理员技
术培训
技术顾问
完成对客户方
系统管理员培
训和考核
《培训考核记录
单(系统管理
员)》
系统管理员手
册
《系统管理员操
作手册》
系统运行管理
制度
《系统运行管理
制度(系统管理部
分)》
理念及产
品培训
制定《培训计划
书》
用友项目
经理
《培训计划书》
《培训计划书》
业
务
分
析
培训前准备
用友项目
经理
培训教材、Demo
数据(行业数
据)、考试题、
教室、师资等
《标准教材》、
《练习题》、《考
试题》
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