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2022年新能源汽车换电行业研究报告.pdf
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【导语】
2021 年全球新能源汽车销量为 688.8 万辆,同比+111.11%;
其中中国新能源车市场贡献了 350.7 万的销量,超过全球总销
量的一半,同比+165.10%,引领全球新能源汽车销量增速。
1. 充电 VS 换电,相辅相成共同推进新能源车补能配套发展
1.1. 新能源车渗透率快速提升有望刺激补能需求
1.1.1. 新能源车渗透率快速提升
全球新能源汽车市场需求高增,中国市场引领全球新能源汽车销
量增速。2021 年全球新能源汽车销量为 688.8 万辆,同比
+111.11%;其中中国新能源车市场贡献了 350.7 万的销量,
超过全球总销量的一半,同比+165.10%,引领全球新能源汽车
销量增速。国内新能源车市场持续高歌猛进。根据中汽协数据,
2022 年上半年中国新能源车产量约 354.5 万辆,同比增长
1.6 倍;销量为 259.15 万辆,同比+117.05%。从 2020 年
开始,中国新能源车逐月销量处于稳定攀升的状态,受 Y 情、
芯片短缺、地缘 ZZ 等因素影响,上半年新能源车市场速虽有所
放缓,但仍处于高位。
新能源汽车渗透率持续提高是未来发展的必然趋势。随着新能源
车产销猛增,新能源车保有量迅速提升,截至 2021 年底,国
内新能源汽车保有量约 784 万辆,同比+67.88%,渗透率也从
1.7%提升至 2.6%,与前两年相比有大幅度的提升。
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1.1.2. 补能是新能源汽车的核心问题
补能是新能源汽车的核心问题。一方面,与燃油车相比,新能源
车续航能力较弱,补能需求旺盛。补能可谓是新能源车相比于燃
油车的痛点,相比于已经发展成熟的燃油车以及与之相匹配的油
站铺设系统,新能源汽车续航里程普遍较短,需要频繁充电,同
时车桩比较低,绝大多数车库并没有配备固定充电桩,无法满足
使用者的即时需求,而充电站又面临排队等待的问题,虽说目前
配套充电设施在新基建下不断完善,但远未达到“大体覆盖”的
地步,对于一些中小城市,充电设施数量稀少。另一方面,续航
里程逐年提高进一步刺激了补能的需求。随着技术的进步,新出
新能源车型在标准的 NEDC 测试下以及实测下的续航里程相比
以前大幅度提升,特别是近两年新推出的车型,在实测的环境
下,基本都能达到 500KM 以上的水平,接近燃油车加满油的
行驶情况。续航里程的提高可以一定程度上解决购买者的“补能
焦虑”,所以对于消费者而言越高续航里程的新能源车越受青
睐,也带来对补能需求的进一步提升。
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新能源汽车补能方式分为两种,即充电模式和换电模式。充电模
式是目前盛行的模式,由于新基建的提出以及政策的倾斜,过去
几年充电桩数量稳定增长,细分来看,有固定充电和移动充电两
种方式,固定充电桩又分为普通的交流慢充和直流快充。据知网
统计,慢充需要 6-10 小时的时间,快充只需要 0.5-1 小时,
但是对电池损耗较大。换电是在用户需求与充电矛盾加深的现阶
段蓬勃兴起的模式,更为高效并且能够满足更多的应用场景。换
电模式也可以分为换电站和移动换电,目前采用的大多数的是换
电站模式,其中的换电方式主要分为侧方换电,分箱换电,底盘
换电。目前使用率最高的方式是底盘换电,达到了 90%。
换电模式相比于充电模式具有多方面的优势。其中最大的比较优
势换电模式的补能效率高,在 5 分钟以内即可完成,与此同
时,换电所提供的电池由专业人员控制管理,并且高效利用波谷
时段进行集中充电,可以降低电池损耗,延长电池的寿命。总体
来说,换电带给使用者更低的成本,更高的效率,更安全的使用
体验。目前换电相比于充电的最大劣势是标准化程度较低,但由
于近期政策的扶持和民众对于换电的认知水平提高,换电站预期
能在短时间内得到普及。
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1.2. 政策催化,行业规范落地加速市场发展
1.2.1. “双碳目标,产业政策拉动新能源汽车全面发展
“双碳目标的提出与产业政策支持促进民众对新能源汽车的认可
度。“双碳”目标的内容是力争 2030 年前碳峰值, 2060 年
前碳中和。2021 年起,各类与新能源行业相关的“双碳”政策
稳步推进,与《新能源汽车产业发展规划(2021-2035
年)》,《关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的
通知》等产业政策的出台形成合力,推动新能源汽车全产业链进
一步发展。随着这些政策的支持和新能源技术的不断成熟,民众
对于新能源汽车的认知和接受度日渐升高。虽然整体市场向好,
但目前新能源车产业还面临诸多问题。从供给端看,原材料价格
上涨,企业成本压力大。2022 年两会后,针对供给端出现的问
题,政府加快出台新能源汽车一 揽子支持政策,并给予新能源
汽车产业税费、金融等支持。而从需求端看,在于消费者对于电
动车的“安全性”“充电难”“充电慢”等问题仍存有疑虑。换
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电模式为现阶段消费者对于电动车存在的问题提供了解决方案。
慢充给消费者带来不菲的时间成本,而超快充方式不仅对动力电
池损耗大,还对基础设施要求高,因此产生了用户需求与充电模
式的矛盾,阻碍了充电模式现阶段的发展。在此背景下,换电市
场引来转机,国家切换路径转而推崇换电模式,各类政策出台,
同时资本涌入,商业模式逐渐成形,换电行业走向标准化。
1.2.2. 充电模式短期受阻,国家与地方政策合力转向换电行业
发展
“十二五”、“十三五”期间国家重点支持充电基础设施建设,
政策倾向充电模式。“十二 五”,“十三五”时期,我国换电
技术尚不成熟,又有 Better Place,特斯拉等公司对于换电模
式惨痛失败的前车之鉴,充电模式成为国内大多数新能源车企所
采取的主流方式。从企业的角度看,国内车企通过充电模式自主
掌控电池等核心技术,带来利润的同时,把握发展主动权;从消
费者使用的角度看,充电模式可以避免电池的反复拆装,在条件
允许的情况下还可以在家充电,方便省事。因此,基于新能源车
清洁环保的优势,国家大力支持充电站/充电桩建设,充电站/充
电桩数量增长迅速。
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