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2022年新能源汽车行业(汽车智能化)研究报告.pdf
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2022年新能源汽车行业(汽车智能化)研究报告.pdf
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2022 年新能源汽车行业(汽车智能化)研究报告
一、国内: 10-20 万元起量奠定技术平价基石
(一)磷酸铁锂 +智能化打开需求空间
全球新能源汽车渗透率逐年上升。 2017 年以来全球汽车销量
开始呈现下降趋势,全球新能源汽车渗透率则持续增长,根据
Marklines 数据, 2021 年 1-10 月全球新能源汽车销量约为 477.9
万辆,同比增长 125.5% ,渗透率 7.3%,相比 2020 年提升 3.3pct 。
磷酸铁锂电池应用拓展至更多乘用车车型,以成本优势打开
销量空间。 2020 年酸铁锂电池突破更多乘用车车型,进入热销车
型如宏光 MINI EV 、特斯拉 Model 3 、比亚迪汉 EV 等,根据工信
部披露的推荐目录, 截至 2021 年第十批,2021 年推荐车型目录中
磷酸铁锂电池占比达到 42.6%,较 2020 年的 14.9% 有明显提升。
国内市场上磷酸铁锂电池后续配套小鹏 P5 等车型,有望进一步提
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高装机占比,而随着国产特斯拉 Model 3 出口, 2021 年海外市场
磷酸铁锂车型实现从零到一的突破,磷酸铁锂车型有望以成本优
势在全球范围内进一步打开新能源汽车销量空间。
2022 年全球市场电动化同频共振。 2020 年三季度以来新势力
和传统车企密集投放车型, 夯实 2021 年中国市场由政策驱动向产
品驱动转型的趋势,而政策支持下车电分离模式兴起, 2021 年起
传统车企加快投放换电车型,撬动公共领域电动化,打开长期增
长空间。海外市场上,欧洲在补贴、税收优惠、碳排惩罚和补贴
等综合调节手段影响下, 2021 年仍实现较高增速,美国市场在新
能源 SUV 和皮卡的产品周期和政策加速刺激推动下, 2022 年有望
加快景气上行,预计 2021、2022 年全球新能源 汽车销量分别可
达 622、1197 万辆。
(二) 10-20 万元市场有望贡献巨大增量
10-20 万元为乘用车销量主力价格带, 新能源汽车替代空间广
阔。国内 C 端乘用车普及后,起初 10 万元以下车型为绝对市场主
流,随着整车成本不断下降和居民消费力逐渐提升, 2011 年 SUV
市场中 10-20 万元车型销量首次超过 10 万元以下车型,拉开了国
内乘用车销量结构优化的大幕,至今 10-20 万元仍是销量主力价
格带,据交强险数据 2020 年该价格带车型销量约为 880 万辆。另
一方面,由于 10-20 万元优质新能源车型稀缺, 2020 年该价格段
新能源渗透率回落至 5.1%,随着比亚迪 DMi、小鹏 P5 等高性价
比车型上市爬坡,有望进一步提升其市场渗透率。
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国内新能源乘用车格局呈高低两端格局。 2020 年以来五菱宏
光 MINI EV 为代表的 A00 小车型夯实经济型需求,特斯拉国产化
与国产新势力畅销使 B 级车销量大幅增加。10-20 万元价格带一般
对应 A 级车型,而 A 级新能源乘用车潜力价格带缺乏爆款优质车
型,使得 2020 年以新能源汽车市场呈现两端大,中间小的哑铃状
格局。 2021 年二季度开始比亚迪 DM-i 等新车型逐步拉升 A 级车
销量份额。
需求侧: 10-20 万市场渗透率提升空间较大。 10 万元以下小
车型满足下游基础经济型需求, 2021 年前三季度渗透率达 19.2% 。
20 万以上车型随特斯拉国产化和新势力车企崛起后该细分市场渗
透率迅速提升, 2021 前三季度渗透率急剧拉升至 18.6% ,彰显出
新能源车品牌力与智能化价格上探能力。 10-20 万中间价格带由于
供给侧优质 新能源车型稀缺, 2020 年渗透率滑落至 5.12% ,随着
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以比亚迪 DMi 为代表的车型销量提升, 2021 年前三季度 10-20 万
元市场渗透率达到 8.5%,相比 2020 年提升 3.3pct 。
供给侧:优质车型进军潜力价格带。 2021 年到 2022 年、上市
的 10-20 万新车型含小鹏 P5、零跑 C11、哪吒 S/U、广汽 AIONS 2021
版、广汽 AION Y、长城 WEY 拿铁 DHT 、比亚迪海豚、秦 DM-i、宋
Pro DM-i、元 Plus 等,以中小紧凑车型为主。随着该价格带新车
型上市交付,叠加特斯拉 Model 3/Y、蔚来等高价格带车型改款磷
酸铁锂下探打造销售爆款,10-20 万价格带新能源车供给侧优质车
型稀缺情况有望缓解。
2022 年 10-20 万元价格带内性价比、智能化车型有望实现突
破。20 万元价格以内小鹏 P5 纯电续航里程 600 公里起步,领先同
价位竞品,搭载 Xavier 芯片算力强于主流平台,共装配 32 个传
感器,保证智能驾驶信息输入质量,通过本土化的智能驾驶体验
打造独特智能化标签。而比亚迪 e 平台 3.0 力作的海豚则扛起纯
电动性价比产品大旗,具备软硬件分层解耦、更强的拓展和升级
能力,电驱动系统为 8 合 1 模块,综合效率超 89%,标配与车身集
成一体的刀片电池和全新热泵技术; DM-i 车型则搭载超级混动系
统,1.5 升高效发动机,阿特金森循环工作模式,压缩比 16:1,
热效率达 到 43%,亏电状态下油耗低至 3.8L/百公里,以强性价
比优势,对标 10-20 万元 A 级车燃油车市场精准渗透。
二、海外:欧美市场先后蓄力
(一)欧洲市场:碳排放压力增强持续性
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欧洲 2021 年延续高景气。2020 年欧洲启动全球最严碳排放法
规,在自下而上盈 利 扩 张 以 及 自 上 而 下 碳 排 放 考
核 激 励 下 , 欧 洲 市 场 迎 来 高 景 气 度 。 据
Schmidtautomotive Research ,2021 年 1 月至 10 月欧洲新能源汽
车总销量达到 176 万辆,同比增速 91.38% ,带动新能源汽车渗透
率大幅提升至 13.00% 。
《Fit for 55 》法案推出,欧洲碳排放标准大幅趋严。 2021
年 7 月欧盟正式提出 《Fit for 55》法案,旨在增加欧盟经济产
出的同时减少二氧化碳排放,以确保 2030 年温室气体排放比
1990 年减少 55%。法案计划从 2030 年起将新车的平均排放降低 55%
(基于 1990 年水平),2035 年起所有注册的新车都必须达到零排
放。欧洲在中短期内将大力推动新能源汽车以及动力电池的生产
销售,同时加速充电桩等配套设施的建设,推动碳减排目标的实
现。
政策补贴延续,部分国家小幅退坡。 2019 年底到 2020 年上半
年,为了应对欧盟严格的碳排放考核要求以及对冲新冠疫情对经
济的冲击,欧洲密集推出新能源汽车支持政策,如德国连续加码
新能源汽车补贴、欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国发布 88
亿欧元的汽车援助计划等。 2022 年欧洲新能源市场主要国家补贴
延续,法国、荷兰、英国等部分国家出现小幅缓慢退坡。
日产 Ariya 、奔驰 EQA、雷诺 Kangoo E-Tech Electric 等新
车型切合欧洲小车 偏好,有望持续推进热门车型更迭。欧洲传统
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- curry07322024-02-10资源内容总结的很到位,内容详实,很受用,学到了~
hhappy0123456789
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