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2022中国新能源汽车行业投资机会观察报告.pdf

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2022

汽车行业

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中国新能源汽车行业投资机会观察

2022年10月

新时代背景下新能源车价值凸显

热门赛道及投资逻辑

报告摘要

新能源汽车超预期增长，汽车行业延续高景气。电动化、智能化、网联化成为产业投资热点，本报

告深入剖析了当前新能源汽车行业趋势及产业链投资机会，总结了各类投资模式的成功经验和启示

市场变革重塑汽车产业价值链

新能源汽车行业投资机会观察及投资启示

新能源汽车发展背景

• 普及新能源成为交通行

业减碳的主要措施之一

• 消费者对于智能汽车认

可度和需求稳步提升

• 技术迭代带来新能源汽

车经济价值的革新

行业趋势及投资机会

• 电动化进程提速，

2021年新能源乘用车

销量增长远超市场预期

• 电动化领域尤其是动力

电池产业链成为近年来

炙手可热的投资赛道

• 近年来新能源汽车领域的投融资聚焦于电动化、智能感知和自动驾驶三大领域。新能源汽车行业

发展初期，受益于政策红利，大量涌入电动化赛道。我们认为未来电动化依然是投资主旋律，但

同时应选择新能源下半场智能化受益下的高潜赛道进行提前布局

• 综合考虑市场规模、增长潜力和市场竞争等因素，我们观察到智能化、网联化背景下激光雷达、

自动驾驶AI芯片、智能座舱、域控制器等是具备高增长潜质的细分赛道，且投资热度颇高

• 同时从投资模式来看沿产业链上下游布局投资，并将各个领域聚合成生态或是更优策略

Se cond

1. 新时代背景下新能源车价值凸显

Se cond

行业减碳空间

2020年，我国交通运输行业碳排放量达到10亿吨，其中公路运输占比超过70%，为交通运输行业中最

大的能源需求来源，在降碳减碳中扮演着极为重要的角色

50%

100%

20001990 20202010

中国各行业二氧化碳排放量（1990-2020）

单位：%

中国交通业不同交通方式碳排放占比

单位：%

信息来源：International Energy Agency；德勤研究与分析

• 交通行业在近30年间碳排放年均增长率为约8%，属于高碳排放领域

• 交通行业碳排放占整体二氧化碳排放总量比重从4%提升至8%

26%

39% 37%

41%

34%

28%

34%

28%

6% 8%

22%

10%

建筑

交通

工业

电力

年均复合增长

• 公路系统是交通领域主要的碳排放源，据统计全社会公路碳排放占交通

碳排放的70-80%，也是未来最主要的减排领域之一

• 公路交通清洁化以及调整运输结构是未来发展方向。预计2050年公路系

统碳排放占比有望从目前的71%降低至60%以下

100%

50%

2030E 2050E2020 2040E

71%

67%

65%

57%

航空

公路

水路

铁路

Se cond

汽车行业减碳政策趋势观察

从汽车全生命周期来看，交通领域的碳排放主要来自燃油车使用环节。目前通过燃料消耗积分和新能

源汽车积分来对各大车企碳排放进行限制，普及新能源车型成为各大车企碳中和行动的主要措施之一

信息来源：中汽中心报告；德勤研究与分析

原料及

运输环

节

车辆

制造

环节

车辆

使用

环节

中国不同燃料车型生命周期内碳排放情况（2020）

单位：克二氧化碳/公里

153

207

131

102

汽油车柴油车 HEV PHEV

242

BEV

331

196

211

148

供应商原材

料供应、生

产制造、交

通运输

生产燃料的

燃烧和生产

用电

用车主体出

行使用的电

能、氢能、

燃油等燃料

柴油车、汽油车和HEV所产生的碳排放主要在出行环节，而

新能源车的碳排放则主要来源于电池生产和电能供给

工信部44号令“双积分”管理办法

基本原则来源于国务院印发的《节

能与新能源汽车产业发展规划》

工信部44号令

《乘用车企业平均燃油料消耗量与

新能源汽车积分并行管理办法》

企业平均燃料

消耗量积分

CAFC

新能源汽车积

分

NEV

2020年平均燃

油消耗量达到

5L/100km

2020年当年新

能源汽车产能

达到200万辆

鼓励汽车制造企业生产更多

的新能源汽车来实现消费者

使用环节中的低碳化

领先车企碳中和时间表及减碳举措

原料生产制造

用车出行

供应商签订

碳排放目标

2022

全球工

厂零碳排放

2030

实现纯

电动化

供应链降碳

100%

可再生

能源

BEV+FCV

可再生、可

回收材料

零碳排放

中国

2030

电

动车销量

50%

2039

碳中和

2040

碳中和

2050

碳中和

目标

各大车企在实现碳中和的行动中都会提到大幅提升电动化

产品的销量占比。新能源车型的普及是汽车产业减碳的重

要措施之一

戴姆勒

通用汽车

大众

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