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区域主题之三:现代化都市圈,城市组织高级形态-0424-方正证券-22页.pdf
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研究源于数据 1 研究创造价值
[Table_Summary]
现代化都市圈,城市组织高级形态
—— 区域主题之三
方正证券研究所证券研究报告
专题报告
策略研究
2019.4.24
分析师:胡国鹏
执业证书编号:
S1220514080001
TEL:
15210653408
E-mail
huguopeng@foundersc.com
分析师:郑小霞
执业证书编号:
S1220512080002
TEL:
13391921291
E-mail
zhengxiaoxia@foundersc.com
分析师:孟欣
执业证书编号:
S1220518010001
TEL:
18800008772
E-mail
mengxin@foundersc.com
分析师:袁稻雨
执业证书编号:
S1220519030001
TEL:
13691353139
E-mail
yuandaoyu@foundersc.com
联系人:
刘超
TEL:
13269985073
E-mail
liuchao5@foundersc.com
感谢实习生刘记龙、黄少波在资料整理、数
据分析中做出的贡献!
[TABLE_REPORTINFO]
请务必阅读最后特别声明与免责条款
城镇化发展思路由“大中小城市与小城镇协调发展”向“现代
化都市圈”过渡,中国新型城镇化发展正式进入都市圈时代。
2019 年 2 月 21,国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市
圈的指导意见》, 2019 年 4 月 8 日,国家发改委发布《2019
年新型城镇化建设重点任务》相关政策的出台顺应了城镇化的
发展规律,都市圈将发展成为拉动经济增长、促进区域协调发
展、参与国际竞争合作的重要平台,中国城镇化发展思路由“大
中小城市与小城镇协调发展”向“现代化都市圈”引领的新时
代过渡。
世界主要国家城镇化进程中,人口和产业向大城市集聚是历史
趋势。2016 年联合国发布的《世界城市状况报告》指出,目前
排名前 600 位的主要城市中居住着五分之一的世界人口,对全
球 GDP 的贡献高达 60%。世界发达国家都市圈发展历程证明,
都市圈作为高级的空间组织形态,逐渐成为区域经济中心,成
为推动全国经济增长的重要力量。
都市圈战略有利于突破城市规模经济限制,以中心城市带动周
围城市协调发展,打破行政壁垒,促进要素自由流动。长期以
来,我国存在特大超大城市规模不经济,中小城市无法达到规
模经济的问题,且城市规模并非越大越好,我国 300 万人口是
重要分水岭。同时,长期以来我国城市之间存在着各自为战的
竞争格局,大城市集聚大量的资本与廉价劳动力,对周围城市
产生虹吸效应,周边中小城市出现人口外流,产业空心化的趋
势。在此背景下,都市圈战略将推进城市单打独斗到区域协调
发展,给市场更多空间,形成多元要素共建、共享、共赢的命
运共同体框架。
投资机会重点关注都市圈内房地产、轨道交通、公用事业平台
相关标的。都市圈内“人地钱挂钩”配套政策相继落实,房地
产市场调控与供给加强协同,重点关注深耕一线城市和都市圈
内核心城市的一线房企。参考国际都市圈发展经验,通勤半径
决定都市圈发展半径,都市圈建设轨道交通先行,轨交相关标
的有望打开市场空间。都市圈推进基础设施一体化,公共服务
共享共建,地方公共事业平台有望受益于市场占有率提升,业
绩增厚。
风险提示:城镇化进度不及预期、非户籍人员落户意愿不及预期、经济大
幅下行等。
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策略专题报告
研究源于数据 2 研究创造价值
目录
1. 城镇化思路发生转变 ................................................................................................................... 3
1.1 大中小城市与小城镇协调发展战略 ....................................................................................................... 3
1.2 大中小城市与小城镇协调发展战略面临困境 ........................................................................................ 5
1.3 都市圈是更高级的城市组织形态 ........................................................................................................... 7
2. 都市圈化是中国城镇化的新阶段 ............................................................................................... 9
2.1 突破城市规模经济限制 ............................................................................................................................ 9
2.2 以点带面,区域协同发展 ...................................................................................................................... 11
2.3 我国四大重点都市圈从提出到发展 ..................................................................................................... 12
3. 投资机会 ..................................................................................................................................... 16
3.1 都市圈战略带来房地产市场潜在增量 .................................................................................................. 16
3.2 都市圈建设,轨道交通先行 .................................................................................................................. 17
3.3 公用事业平台有望率先收益 .................................................................................................................. 18
3.4 重点关注标的 .......................................................................................................................................... 18
图表目录
图表 1: 历年城镇化重点政策梳理回顾 ............................................................................................................ 4
图表 2: 我国城镇化率逐步提升........................................................................................................................ 5
图表 3: 中国城镇化率仍低于其他主要经济体 ................................................................................................ 5
图表 4: 建制镇数量不断上升............................................................................................................................ 6
图表 5: 我国主要城市通勤时间与里程 ............................................................................................................ 6
图表 6: 农民工人数增长率下降 ........................................................................................................................ 7
图表 7: 部分国家人口超 100 万城市群占总人口比重 .................................................................................... 8
图表 8: 城市群规划区位图................................................................................................................................ 8
图表 9: 2017 年世界六大城市群对比 ............................................................................................................... 8
图表 10: 都市圈类型及包含城市 ...................................................................................................................... 9
图表 11: 全国主要城市圈人口密度 ................................................................................................................ 10
图表 12: 全国主要都市圈地均 GDP ................................................................................................................. 10
图表 13: 全国主要都市圈人口流动规模 ........................................................................................................ 11
图表 14: 全国主要都市圈资本流动情况 ........................................................................................................ 11
图表 15: 我国四大主要都市圈发展情况对比 ................................................................................................ 13
图表 16: 珠三角都市圈重要政策梳理 ............................................................................................................ 13
图表 17: 长三角都市圈重要政策梳理 ............................................................................................................ 14
图表 18: 首都都市圈重要政策梳理 ................................................................................................................ 15
图表 19: 成渝都市圈重要政策梳理 ................................................................................................................ 16
图表 20: 我国流动人口与人户分离人口 2014 年后开始下降 ...................................................................... 17
图表 21: 十三五”已获批城市轨交项目中都市圈城市占比高 .................................................................... 18
图表 22: 全球主要城市轨道交通建设情况对比 ............................................................................................ 18
图表 23: 重点关注标的梳理............................................................................................................................ 18
图表 24: 都市圈内房地产、交运、公用事业相关标的梳理一 .................................................................... 19
图表 25: 都市圈内房地产、交运、公用事业相关标的梳理二 .................................................................... 20
图表 26: 都市圈内房地产、交运、公用事业相关标的梳理三 .................................................................... 21
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策略专题报告
研究源于数据 3 研究创造价值
1. 城镇化思路发生转变
城镇化发展思路由“大中小城市与小城镇协调发展”向“现代化
都市圈”过渡,中国新型城镇化发展正式进入都市圈时代。2019 年 2
月 21,国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,
《意见》首次明确了都市圈的概念,并开创性的提出了培育发展现代
化都市圈的一整套解决方案。2019 年 4 月 8 日,国家发改委发布《2019
年新型城镇化建设重点任务》,其中明确,积极推动已在城镇就业的
农业转移人口落户。继续加大户籍制度改革力度,在此前城区常住人
口 100 万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上,城
区常住人口 100 万至 300 万的大城市要全面取消落户限制;城区常住
人口 300 万至 500 万的大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消
重点群体落户限制。相关政策的出台顺应了城镇化的发展规律,都市
圈将发展成为拉动经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作
的重要平台,中国城镇化发展思路由“大中小城市与小城镇协调发展”
向“现代化都市圈”引领的新时代过渡。
1.1 大中小城市与小城镇协调发展战略
坚持大中小城市和小城镇协调发展,积极稳妥地推进城镇化。改
革开放以来,中国在规避“大城市病”、推动区域发展的理论基础上,
选择了“控制大城市规模,积极发展小城镇”的发展思路,城镇化建
设被视为推动中国经济发展的重要战略。1992 年,中国国土经济学会
在新华社组织召开关于小城镇发展的座谈会,中国小城镇研究和城镇
化进程开始进入政策领域。1995 年国家体改委等 11 部委联合颁布《小
城镇综合改革试点指导意见》,确定了通过减少农民,富裕农民来解
决农村发展深层次矛盾的主要思路。1998 年党的十六大报告中指出
“坚持大中小城市与小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。
2012 年中央提出“通过新型城镇化拉动内需”,城镇化开始进入中央政
策的主渠道。2019 年《新型城镇化建设重点任务》出台,力求解决“人
地错配”的现状,加快生产要素的自由流动。纵观改革开放 40 年来,
大中小城市与小城镇协调发展战略取得了丰硕的成果,我国城镇化率
从 17.92%提升至 59.58%,千万人口以上的城市达 14 个,城镇化进程
发展迅速。目前,世界主要的发达经济体工业化、城镇化均已完成,
城镇化率普遍在 80%以上,我国与发达经济体仍有一定差距,城镇化
进程进入新阶段。
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策略专题报告
研究源于数据 4 研究创造价值
图表 1: 历年城镇化重点政策梳理回顾
年份
城镇
化率
标志事件
主要内容
1992
27.46
关于小城镇发展的座谈会
座谈会上提出并讨论了小城镇发展的问题,小城镇发展和城镇化进程开始进入政策领
域
1994
28.51
《关于加强小城镇建设的若干意见》
由我国建设部、国家计委、国家体改委、国家科委、农业部、民政部等联合发布,这
是我国第一个关于小城镇健康发展的指导性文件,是政府引导城镇化的开端。
1995
29.04
《小城镇综合改革试点指导意见》
国家体改委等 11 部委联合颁布《意见》,确定了从减少农民才能富裕农民的途径,
来解决农村发展深层次矛盾的主要思路。决定依靠地方政府和各有关部门,选择一批
小城镇,进行综合改革试点。
1998
33.35
《中共中央关于农业和农村工作若干
重大问题的决定》
“发展小城镇,是带动农村经济和社会发展的一个大战略。”江泽民同志在十五届四
中全会上进一步指出:“实施西部大开发和加快小城镇建设,都是关系到我国经济和
社会发展的重大战略问题。”将小城镇建设提高到了“大战略”的高度。
2000
36.22
《中共中央国务院关于促进小城镇健
康发展的若干意见》
《意见》明确提出县级市以下进行户籍管理制度改革,放开农民进城的户口管理制度
限制。还提出了投资体制改革,允许民资、外资参与城镇基础设施建设。
2003
40.53
《国务院办公厅关于做好农民进城务
工就业管理和服务工作的通知》
明确提出了农民工在城市中应该享受和城里人同等的公共服务待遇,众多历史遗留的
关于对农民工包括所有外来人口受歧视的问题在这个文件里基本得到解决。
2006
44.34
十一五规划
提出“坚持大中小城市和小城镇协调发展,积极稳妥地推进城镇化”。
2008
46.99
《中共中央关于推进农村改革发展若
干重大问题的决定》
允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权,发展多
种形式的适度规模经营。
2010
49.95
中央经济工作会议
会议明确强调“城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在,
要围绕提高城镇化质量,因势利导、趋利避害,积极引导城镇化健康发展。”会议还
着重强调,未来大中小城市和小城镇、城市群要科学布局,与产业布局与环境资源相
协调,而且“要把有序推进农业转移人口市民化作为重要工作抓实抓好”。
2011
51.27
十二五规划
提出“促进大中小城市和小城镇协调发展”、“有重点地发展小城镇”。
2012
52.57
中央经济工作会议
中央经济工作会议指出,城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大
潜力所在,要围绕提高城镇化质量,因势利导、趋利避害,积极引导城镇化健康发展。
2013
53.73
政府工作报告
国务院总理李克强指出城镇化是我国经济增长的巨大引擎,是本届政府的工作重点,
新型城镇化是以人为核心的城镇化,并特别强调要防止城市病,不能一边是高楼林立,
一边是棚户连片。解决城市内部的二元结构,也是降低城镇化的门槛。
2014
54.77
《国家新型城镇化规划(2014—2020
年)》
推进符合条件农业转移人口落户城镇、推进农业转移人口享有城镇基本公共服务、建
立健全农业转移人口市民化推进机制、优化提升东部地区城市群、培育发展中西部地
区城市群、建立城市群发展协调机制、促进各类城市协调发展、强化综合交通运输网
络支撑、强化城市产业就业支撑、优化城市空间结构和管理格局、提升城市基本公共
服务水平、提高城市规划建设水平、推动新型城市建设等
2016
57.35
《关于深入推进新型城镇化建设的若
干意见》
积极推进农业转移人口市民化、全面提升城市功能、加快培育中小城市和特色小城镇、
辐射带动新农村建设、完善土地利用机制、创新投融资机制、完善城镇住房制度、加
快推进新型城镇化综合试点、健全新型城镇化工作推进机制。
2019
59.58
《2019 年新型城镇化建设重点任务》
明确积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。继续加大户籍制度改革力度,在此
前城区常住人口 100 万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上,城区
常住人口 100 万至 300 万的大城市要全面取消落户限制;城区常住人口 300 万至 500
万的大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。
资料来源:wind、方正证券研究所
20497721/36139/20190425 08:54
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