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智能汽车软件白皮书.pdf
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上海 / 中国
罗兰贝格
洞见
单车价值翻倍,软件集成服务或成主流
继互联网和智能手机之后,智能汽车正引领新一轮的
科技创新和产业变革。汽车从传统的高度机电一体化
的移动终端逐步演变为万物互联时代的超级智能体。
值得注意的是,智能汽车并非单纯依靠硬件配置打造
差异化竞争力,而是通过软件能力的构建以提升用户
满意度、产品附加值和品牌美誉度,并最终改善企业
经营水平。
在软件定义汽车时代,智能汽车软件价值以及价值实
现对于车企和供应商至关重要,是软件能力构建的关
键考量。同时,车企和供应商的软件变革也进入了深
水区。更多的车企与供应商通过组织变革、资源投入
和生态构建等方式加速“软件转型”;然而,变革过程
中困难重重,包括“资源投入、成本与收益难以平衡”、
“软件集成能力依然较弱”、“软件供应商与车厂在
软件交付 / 采购模式上的不匹配”等。
近 期 ,罗 兰 贝 格 对 主 机 厂、传 统 t i e r - 1 供 应 商 、软 件 供
应商等进行了大量调研访谈,通过建模对车载软件价
值 进 行 观 察 ,定 量 评 估 单 车 软 件 价 值 的 变 化 趋 势 ,深
入分析各类型车企在软件投入和采购模式上的差异,
并洞察各功能域、各软件层上的价值变化和研发模式
变化。由此,罗兰贝格发布《智能汽车软件白皮书》,
分享主要发现并提出相关建议。
本报告内容主要涵盖单车软件价值未来(到 2030 年)
变化趋势与价值高地,分域、分层的价值变化趋势,车
企与供应商之间的研发合作模式与价值实现,以及企
业构建软件能力的制胜之道。
智能汽车软件白皮书
3
智能汽车软件白皮书
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在国家整体战略、政策、资本等多方助力及消费市场
的积极响应下,中国车市以“新四化”转型为契机,车
企在软件能力构建层面已经形成共识,并将在软件定
义汽车的趋势下持续深入。预计单车软件价值从2022
年至2030年将实现翻倍。其中,新势力和豪华车品
牌软件投入激进,引领软件价值快速增长。从功能域
看,自动驾驶、智能座舱域是车企重点投入的领域,将
形成价值高地;而从软件不同层级看,应用层仍将占
据价值主导地位,是车企创新的焦点。
综合考虑不同品牌类型的典型车型,单车软件价
值将从当前的8,000~16,000元增长至2030年的
16,000~32,000元 ,其 价 值 占 整 车 硬 软 件 物 料 清 单
(BOM)的比例预计将从当前的4~9%增加至2030年的
8~12%,并进一步支撑中国智能汽车市场的技术创新
和产业变革。此外,不同类型的主机厂、不同品牌档次
和车型的单车软件价值差异较大这也是上述数
据范围较大的主要原因,后文将就不同类型车企的核
心差异点做详细阐述。 01
与此同时,由于不同类型车企在品牌定位、产品策略、
软件基础、开发模式与组织架构等层面存在差异,造
车新势力、传统本土车企、传统合资车企和传统豪华
车企的单车软件价值呈现较大差异。 02
1) 分别取2022年造车新势力、传统本土、传统合资及传统豪华车企代表性的某款L2级别纯电车型及对应2030年规划同等定位的L3级别纯电车型为
参考
资 料 来 源 :专 家 访 谈 ,案 头 研 究 ;罗 兰 贝 格
4-9% 8-12%
软硬BOM 占比
软件价值
8,000-
16,000
16,000-
32,000
2022 2030
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weishaoonly
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