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2017年汽车行业之模块化专题研究报告.pdf
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2017 年汽车行业之模块化专题研究报告
目 录
一、 Model 3 是量变引发质变的必然结果, Model S 的划时代意义在于模块化底盘 PACK 系统 ............................. 7
(一)特斯拉打造标杆性电动汽车,深入拓展全球电动车市场 .......................................................................... 7
(二)特斯拉核心竞争力来源于强大的模块化底盘 PACK 系统 ......................................................................... 9
(三)以电动汽车为载体,开创无人驾驶商业运用先河 ................................................................................... 13
(四)完善 “垂直化 ”生态链,建立属于自身的标准 ........................................................................................... 14
(五)倒逼整车厂商对纯电动方向由适度参与到被迫 all in .............................................................................. 16
二、标准化与模块化是未来纯电动车的重要发展方向 .............................................................................................. 17
(一)模块化生产在传统汽车中运用广泛,成为主流生产方式 ........................................................................ 17
(二)电动汽车逐渐向模块化生产演进,特斯拉以身先行 ............................................................................... 19
三、特斯拉模块化构架建立行业标准,其它厂商被动跟随 ...................................................................................... 22
(一)特斯拉为电动造车提供借鉴,大众打造 MEB 平台 ................................................................................ 22
(二)特斯拉标准不断深化,为新生互联网造车势力提供指引 ........................................................................ 25
四、大格局!大型龙头电池厂肩负着引领行业之重任 .............................................................................................. 27
(一)产品层面看,特斯拉首先是优秀的 PACK 企业 ...................................................................................... 27
(二)谁能做好 PACK ?大型龙头电池厂商围绕 PACK 系统,肩负着引领行业之重任 ................................... 29
(三) CATL :1200 亿何所凭?纵向竞争格局是关键 ....................................................................................... 31
(四)沃特玛联盟:产品先行,直面竞争 ......................................................................................................... 34
(五)国轩高科:制衡中的二线龙头崛起机遇 ................................................................................................. 36
五、电动化推动模块化,进而推动智能化大发展 ..................................................................................................... 36
(一)在电动汽车大势所趋之际,模块化构架也将大行其道 ............................................................................ 36
(二)电动汽车模块化完成之际,也推动汽车智能化大发展 ............................................................................ 39
六、投资建议:看好大型龙头电池厂商,以及产业链背后核心汽车电子企业 ......................................................... 43
(一)主线一:龙头电池厂商在底盘 PACK 系统拥有核心竞争力,肩负引领行业之重任 ............................... 43
(二)主线二:龙头厂商不断演进,汽车电子成为最直接受益者 .................................................................... 44
1、东方精工:收购 PACK 龙头普莱德,完成与 CATL 和北汽新能源深度绑定 ............................................ 44
2、坚瑞沃能:崛起的新能源商用车龙头强者恒强,创新联盟打造核心竞争力 ............................................ 44
3、富临精工:前瞻性布局汽车电子,机电一体化和新能源双轮驱动 ........................................................... 45
4、拓普集团:精准卡位 EVP 与智能驾驶执行端 IBS , 汽车电子逐渐步入收获期 ...................................... 46
5、均胜电子:外延并购与内生增长双轮驱动,公司成国内汽车电子龙头企业 ............................................ 46
图表目录
图表 1 特斯拉独具一格的 “三步走 ”战略 ..................................................................................................................... 7
图表 2 特斯拉电动汽车产品对比 ............................................................................................................................... 8
图表 3 近几年特斯拉的销量及同比增长 .................................................................................................................... 8
图表 4 2016 年美国电动汽车销量排名 ...................................................................................................................... 8
图表 5 特斯拉近几年营业收入与同比增长 ................................................................................................................ 9
图表 6 特斯拉不断演变的单体电芯发展路径 ............................................................................................................ 9
图表 7 特斯拉超级电池工厂 gigafactory ................................................................................................................. 10
图表 8 电池管理系统的主要功能 ............................................................................................................................. 11
图表 9 特斯拉设计的电池管理系统 ......................................................................................................................... 11
图表 10 特斯拉底盘采用轻量化设计 ....................................................................................................................... 11
图表 11 特斯拉采用全铝合金车身 ........................................................................................................................... 11
图表 12 电动汽车质量减轻 10% 带来性能的提升 .................................................................................................... 12
图表 13 特斯拉基于电池组底层架构的轻量化设计 ................................................................................................. 12
图表 14 智能化代表着未来汽车之方向 ................................................................................................................... 13
图表 15 特斯拉 Autopilot 2.0 硬件系统比上一代大幅提升 ...................................................................................... 13
图表 16 特斯拉软件系统不断的更新 ....................................................................................................................... 14
图表 17 特斯拉储能产品 Powerwall ........................................................................................................................ 15
图表 18 特斯拉储能产品 Powerpack ...................................................................................................................... 15
图表 19 收购 SolarCity 加快特斯拉生态链整合 ...................................................................................................... 15
图表 20 特斯拉超级充电 ......................................................................................................................................... 16
图表 21 特斯拉充电桩在北美分布图 ....................................................................................................................... 16
图表 22 特斯拉三种充电方式对比 ........................................................................................................................... 16
图表 23 2016 年美欧日新能源车型构成 .................................................................................................................. 17
图表 24 近几年我国新能源汽车销量构成 ................................................................................................................ 17
图表 25 传统汽车逐渐向模块化生产不断演进 ........................................................................................................ 18
图表 26 模块化生产逐渐成为汽车生产主流方式 ..................................................................................................... 18
图表 27 大众基于 MQB 平台开发的车型 ................................................................................................................ 19
图表 28 大众基于 MLB 平台开发的车型 ................................................................................................................. 19
图表 29 电动汽车有望承接传统汽车 “模块化 ”生产方式 ........................................................................................... 19
图表 30 特斯拉 18650 和 2170 电池对比 ................................................................................................................ 20
图表 31 特斯拉有意打造 “垂直 ”生态系统 ................................................................................................................. 20
图表 32 特斯拉底盘构架有望成为电动车模块化的代表 .......................................................................................... 21
图表 33 智能汽车也在朝着模块化方向发展 ............................................................................................................ 22
图表 34 特斯拉 Model S 建立电动汽车生产平台 .................................................................................................... 22
图表 35 大众打造的全新模块化 MEB 平台 ............................................................................................................. 23
图表 36 基于 MEB 平台打造的 I.D.两厢车 .............................................................................................................. 24
图表 37 基于 MEB 平台打造的 I.D.CROZZ ............................................................................................................ 24
图表 38 大众汽车在中国新能源汽车平台规划 ........................................................................................................ 24
图表 39 大众汽车模块化平台涉及的主要车型 ........................................................................................................ 25
图表 40 各大互联网造车势力的产品规划 ................................................................................................................ 25
图表 41 蔚来汽车电动 SUV 车型 ES8 .................................................................................................................... 26
图表 42 乐视超级汽车 LeSEE ................................................................................................................................. 26
图表 43 一些互联网造车企业面临各种难产 ............................................................................................................ 26
图表 44 传统汽车和电动汽车结构的差别 ................................................................................................................ 27
图表 45 特斯拉 PACK 系统构成 .............................................................................................................................. 28
图表 46 BMS 相关功能 ............................................................................................................................................ 28
图表 47 从事 PACK 系统的厂商主要由三类企业构成 ............................................................................................. 29
图表 48 2016 年我国乘用车 PACK 市场格局 ........................................................................................................... 29
图表 49 2016 年我国商用车 PACK 市场格局 ........................................................................................................... 29
图表 50 近几年我国锂电池出货量及增速 ................................................................................................................ 30
图表 51 2016 年动力电池市占率情况 ...................................................................................................................... 30
图表 52 2016 年电池厂商占据电池 PACK 的多数份额 ............................................................................................ 30
图表 53 我国动力电池 PACK 行业市场规模 ............................................................................................................ 31
图表 54 CATL 的股权结构图 .................................................................................................................................... 32
图表 55 2017 年上半年乘用车销量分布 .................................................................................................................. 32
图表 56 2017 年上半年北汽新能源销量构成 ........................................................................................................... 32
图表 57 北汽新能源汽车旗下主要车型 ................................................................................................................... 33
图表 58 上汽集团新能源汽车规划路线 ................................................................................................................... 33
图表 59 宁德时代电池产量快速扩张 ....................................................................................................................... 34
图表 60 沃特玛创新联盟构成 .................................................................................................................................. 35
图表 61 创新联盟、整车合作方、地方政府的相互促进 .......................................................................................... 35
图表 62 华泰汽车生产的圣达菲纯电动乘用车 ........................................................................................................ 36
图表 63 创新联盟自主研发纯电动乘用车(样车) ................................................................................................. 36
图表 64 汽车生产正在追逐 “IT ”模块化生产 .............................................................................................................. 37
图表 65 汽车电子在不同车型的成本占比 ................................................................................................................ 37
图表 66 全球汽车电子占成本比例 ........................................................................................................................... 37
图表 67 我国近几年新能源汽车产销量 ................................................................................................................... 38
图表 68 新能源汽车产量以及渗透率预测 ................................................................................................................ 38
图表 69 众多车企电动汽车模块化生产 ................................................................................................................... 38
图表 70 我国对新能源汽车的补贴不断退坡 ............................................................................................................ 39
图表 71 典型的电动汽车与传统燃油车使用成本对比 ............................................................................................. 39
图表 72 智能汽车朝着模块化方向发展 ................................................................................................................... 40
图表 73 智能汽车的三个催化因素 ........................................................................................................................... 40
图表 74 智能汽车的四个阶段 .................................................................................................................................. 41
图表 75 各大厂商纷纷参与智能汽车布局 ................................................................................................................ 41
图表 76 汽车电子遍布汽车全身 .............................................................................................................................. 42
图表 77 我国汽车电子发展快速 .............................................................................................................................. 42
图表 78 智能汽车需同时具备三个条件 ................................................................................................................... 43
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