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2018年数据中心光模块行业深度研究报告.pdf
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2018年数据中心光模块行业深度研究报告
目录
光模块是信息网络发展基石 ................................................................................................. 1
光通信:数据流量增长,行业持续景气 ............................................................................... 1
光器件:全球产业链协作,中国力量崛起 ........................................................................... 3
光模块:产品迭代加速,高速需求提升 ............................................................................... 4
云计算逐渐渗透, 100G 放量, 400G 布局 .......................................................................... 6
云计算推动网络基础设施建设 ............................................................................................. 6
100G 出货量爆发, CWDM4 成为主流 ................................................................................ 8
400G 逐渐成熟, 2019 年有望规模应用 ............................................................................ 10
产业加速迭代,中国企业迎来赶超机遇 ............................................................................. 12
技术升级:硅光有望在 400G 中等距离实现突破 ............................................................... 12
行业整合:芯片并购活跃,模块产能向中国转移 .............................................................. 13
政策推动:鼓励国产自主,提升高端竞争力 ...................................................................... 14
风险因素 ............................................................................................................................ 17
投资建议及重点公司分析 ................................................................................................... 17
行业评级及投资建议 .......................................................................................................... 17
重点公司分析 ..................................................................................................................... 18
插图目录
图 1:IP 数据流量预测 ........................................................................................................ 1
图 2:北美数据中心投资额 .................................................................................................. 1
图 3:光通信产业链 ............................................................................................................. 2
图 4:光通信网络及主要应用场景 ....................................................................................... 2
图 5:光通信器件全球市场规模 ........................................................................................... 3
图 6:光通信产业领域竞争力 .............................................................................................. 3
图 7:2017 年光电子器件国产率测算 .................................................................................. 3
图 8:全球有源光器件市场占有率( 16Q2-17Q1 ) ............................................................. 4
图 9:全球无源光器件市场占有率( 16Q2-17Q1 ) ............................................................. 4
图 10 :光模块厂商市场占有率( 2016 ) ............................................................................. 4
图 11:光模块厂商产品对比( 2017 ) ................................................................................. 4
图 12 :光模块结构及光电信号转换 ..................................................................................... 5
图 13 :光模块产品演进路径 ................................................................................................ 5
图 14 :数据中心呈现大型化趋势 ......................................................................................... 6
图 15 : 2021 年全球数据中心流量分类 ................................................................................ 6
图 16 :数据中心拓扑架构 ................................................................................................... 7
图 17 :数据中心叶脊拓扑架构适用光模块产品 ................................................................... 8
图 18 :阿里云光模块演进路径 ............................................................................................ 8
图 19 :全球 100G QSFP28 光模块出货量 .......................................................................... 9
图 20 :全球高端光模块市场规模 ......................................................................................... 9
图 21 :全球 200/400G 光模块市场规模 ............................................................................ 10
图 22 : Amazon 、Facebook 、Google 、Microsoft 光模块市场规模 .................................. 10
图 23 : 400GOSFP 光模块 ................................................................................................. 11
图 24 : 400G QSFP-DD 光模块 ......................................................................................... 11
图 25 :硅光子集成优势 ..................................................................................................... 12
图 26 :硅光生态主要厂商 ................................................................................................. 12
图 27 :硅光发展历程 ......................................................................................................... 13
图 28 : intel 硅光产品规划 ................................................................................................. 13
图 29 : MPO 光纤连接器 ................................................................................................... 14
图 30 : Lens 光纤透镜 ....................................................................................................... 14
图 31 :全球主流厂商光器件业务毛利率 ............................................................................ 16
表格目录
表 1:光通信器件分类 ......................................................................................................... 3
表 2:全球数据中心流量 ..................................................................................................... 7
表 3:数据中心 100G 光模块方案比较 ................................................................................ 9
表 4:OFC 2018 中 400G 光模块展示厂商 ........................................................................ 11
表 5:近年来光器件重点并购事件 ..................................................................................... 13
表 6:中际旭创募投项目 ................................................................................................... 14
表 7:光通信器件产业重点发展产品 ................................................................................. 15
表 8:全球主流光模块厂商对比 ......................................................................................... 16
表 9:重点公司盈利预测及投资建议 ................................................................................. 17
表 10 :中际旭创盈利预测与估值 ....................................................................................... 18
表 11:光迅科技盈利预测与估值 ....................................................................................... 19
表 12 :天孚通信盈利预测与估值 ....................................................................................... 20
表 13 :博创科技盈利预测与估值 ....................................................................................... 21
光模块是信息网络发展基石
光通信:数据流量增长,行业持续景气
光通信是信息网络的核心技术,预计未来五年行业持续景气。 近年来大数据、云计算、
5G 、物联网以及人工智能等应用市场快速发展。根据工信部数据, “十三五”期间( 2016
年-2020 年),全球移动用户数将突破 72 亿,移动互联网用户数超过 40 亿,全球年数据流
量复合年均增长率约 23% 。流量增长驱数据中心投资爆发,据 CBRE 统计, 2017 年北美数
据中心投资 200 亿美金,同比增长接近 200% 。
图 1:IP 数据流量预测
资料来源: Cisco Global Cloud Index 2016-2021
图 2:北美数据中心投资额
资料来源: CBRE
光通信产业包括光通信器件(包含芯片) 、光纤光缆、光整机设备。 应用领域主要为电
信市场(运营商为主)和数据通信市场(大型互联网公司、企业用户) 。其中光芯片及上游
材料竞争行业壁垒较高,高端芯片主要由美国等海外厂商垄断;光器件涉及设计和制造多个
环节,近几年逐步呈现出向成本优势地区迁移,中国厂商在无源器件已经占据一定份额,有
源器件近几年加速趋势明显;整体设备中兴、华为、烽火等已经在全球具备差异优势。
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思科: IP流量( EB/ 月)
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