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2022年中国自动驾驶行业研究报告(70页).pdf
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70页
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1
2022 年 1 月
中国自动驾驶
行业研究报告
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/84954175/bg2.jpg)
2
前言
2022 年对于中国的自动驾驶行业而言将意义非凡。
在刚刚过去的 2021 年,11 月 25 日,北京市智能网联汽车政策先行区,正式对外发布《北
京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》,并向
部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。
北京成为国内首个明确认可自动驾驶”Robotaxi“商业化试点的城市,这也标志着国内自动驾
驶赛道终于迎来了“下半场”——商业化运营阶段。而高速干线、末端物流、矿区、港口、
环卫等应用场景的自动驾驶也将正式进入商业化元年。
在国际上,中国自动驾驶领域的头部参与者已逐渐成为国际自动驾驶行业领先选手,据
2021 年加州 DMV 发布的《2020 年自动驾驶接管报告》数据显示,AutoX 与 Pony.ai 的 MPI
(Miles per Intervention,平均每次接管的行驶里程间隔)指标上榜前五名,紧随 Waymo、
Cruise 之后。
据天眼查数据显示,自动驾驶赛道自 2016 年开始进入爆发期,之后融资持续攀升,2021 年
相关融资高达 94 起,热度在整个汽车出行领域最高,披露融资金额超过 435 亿,同比历史
最高。
在这一整年汽车领域超过 3 亿美元的十余笔大额融资中,自动驾驶及相关赛道占据了五席,
分别是:地平线、Momenta、斑马智行、文远知行、禾赛科技。
站在产业的角度,随着自动驾驶技术的成熟与商业化落地,汽车产业链原有的价值分配格
局将被颠覆,汽车将不再是从属于人的驾驶工具,而是成为自主导航的运输类机器人。
展望未来,自动驾驶将深刻改变汽车产业,汽车很可能会分为两类,一类是有人驾驶的汽
车,一类是移动服务汽车。传统的汽车制造商将逐步向运营服务商转型,为用户提供 MaaS
(Mobility as a Service)/TaaS(Transportation as a Service)的一站式服务。
客观来说,自动驾驶是一个长坡厚雪的超级赛道,当前正处于爬坡的关键阶段,政策方面
有待完善、技术方面仍在持续迭代、商业模式也在从根本上发生着转变,与此同时,行业
内还充斥着诸多争议话题。
本报告共有超过 5 万字研究内容,希望从如下方面拆解中国自动驾驶领域,从不同的角度
还原中国当下的自动驾驶行业、细分赛道、创投情况,以及我们对于未来自动驾驶乃至汽
车、出行产业的预判。
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目录
1. 自动驾驶行业现状 ..................................................................................................................................... 4
1.1. 中国自动驾驶现状 ............................................................................................................................ 4
1.2. 中美行业发展情况对比 ................................................................................................................... 7
1.3. 行业整体融资情况 ............................................................................................................................ 8
1.4. 自动驾驶产业链结构分析 .............................................................................................................. 8
2. 自动驾驶主要应用领域分析 ................................................................................................................ 10
2.1. Tier 1 .................................................................................................................................................... 11
2.2. ADAS ................................................................................................................................................... 13
2.3. 芯片 ..................................................................................................................................................... 17
2.4. 激光雷达 ............................................................................................................................................ 19
2.5. 高精定位 ............................................................................................................................................ 25
2.6. Robotaxi .............................................................................................................................................. 27
2.7. 高速干线 ............................................................................................................................................ 32
2.8. 末端物流 ............................................................................................................................................ 35
2.9. 矿区 ..................................................................................................................................................... 39
2.10. 港口 ..................................................................................................................................................... 42
2.11. 环卫 ..................................................................................................................................................... 44
3. 当前行业面临的挑战和破局点............................................................................................................ 49
3.1. 政策有待完善 ................................................................................................................................... 49
3.2. 技术仍在持续迭代 .......................................................................................................................... 52
3.3. 成本下降是关键 .............................................................................................................................. 53
4. 当前行业争论话题 ................................................................................................................................... 56
4.1. 单车智能 VS 车路协同 .................................................................................................................. 56
4.2. 视觉 VS 融合 ..................................................................................................................................... 59
4.3. 全栈 VS 非全栈 ................................................................................................................................ 63
4.4. 渐进式 VS 一步到位 ....................................................................................................................... 64
4.5. 场景降维打击是否可行 ................................................................................................................. 66
5. 未来行业趋势判断 ................................................................................................................................... 67
5.1. 商业模式转变 ................................................................................................................................... 67
5.2. 不同阶段需要关注指标:技术、量产、商业化 .................................................................. 69
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1. 自动驾驶行业现状
1.1. 中国自动驾驶现状
1.1.1. 发展历程
1) 2009-2012:科研探索,学术积累
国家自然科学基金委员会 2009 年起每年举办一届“智能车未来挑战赛”,研发具有自然环境
感知与智能行为决策能力的无人驾驶汽车,并通过真实道路环境下的自主行驶来检验研究
成果。2011 年国防科技大学与一汽合作研发的红旗 HQ3 无人驾驶车完成了从长沙至武汉
286 公里的高速全程无人驾驶实验,标志着我国无人车在复杂环境识别、智能行为决策和
控制等方面实现了新的技术突破。
2) 2013-2016:互联网巨头下场,初创厂商涌入
2013 年百度开启无人驾驶项目,陆续于北京、加州进行路测,并在乌镇开放无人驾驶车辆
试运营。华为与百度同年起步,与车企进行合作逐步迈入车联网供应商序列。AutoX 于本
阶段尾声入场,2016 年成立后于同年完成开放道路测试。小马智行于 2016 年 12 月创立,
切入 Robotaxi 领域。景驰、Roadstar 等相继入局,自动驾驶浪潮袭来。
3) 2017-2021:巨头发力,迈入领先
此阶段中国自动驾驶实现跨越式发展。百度发布 Apollo 计划并经 4 年演绎实现 Robotaxi 落
地商用探索,同时 L4 级自动驾驶解决方案也已降维装车量产;华为明确其市场定位,为主
机厂提供优质智能汽车解决方案,以自动驾驶、车联网等核心技术赋能主机厂;自动驾驶
独角兽与小马智行技术进程不断推进,陆续推出、完善产品及服务。同时期,自动驾驶产
业链逐渐成熟,上游核心传感器厂家不断涌现,下游场景解决方案纷纷开始落地。
据 2021 年加州 DMV 发布的《2020 年自动驾驶接管报告》数据显示,中国自动驾驶领域的
头部参与者已逐渐成为国际自动驾驶行业领先选手,AutoX 与 Pony.ai 的 MPI(脚注:Miles
per Intervention,平均每次接管的行驶里程间隔)指标上榜前五名,紧随 Waymo、Cruise 之
后。
1.1.2. 发展驱动因素
1.1.2.1. 政策: 国内多部门出台政策护航自动驾驶发展
计划到 2025 年,中国标准智能汽车的技术创新,产业生态,基础设施,法规标准,产品监
管和网络安全体系基本形成。
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除了积极推进政策立法,2018 年开始,智能网联汽车示范区也在全国陆续开花。除工信部
合作推进的一批智能网联或自动驾驶示范区成立外,陆续有部分省市通过与机构合作,或
资本合作等形式,打造基于自身产业需求的智能网联汽车测试场景。其中,以北京经济技
术开发区全域为核心的北京市高级别自动驾驶示范区,是全球首个网联云控高级别自动驾
驶示范区。2021 年成立至今,目前已累计开放 1,000 公里自动驾驶测试道路,测试里程超
过 300 万公里,开通 5G 基站 5.64 万个
1
。
1.1.2.2. 技术:汽车电子电气架构由分布式走向集中,软硬件解耦提高软件开发效率
传统汽车主要采用分布式电气架构,即每个车载功能对应一个或多个 ECU(汽车电子控制
器),各 ECU 之间通过 CAN 总线进行信号传输。ECU 主要用于接收来自传感器的信息,进行
处理后,输出相应的控制指令给到执行器执行。整车企业电控系统开发的主要工作(软件
算法、匹配标定等)都依托于 ECU 完成。
1
截止至 2022 年 1 月数据
日期 发布单位 政策名称 政策内容
2019.09 中共中央、国务院 《交通强国建设纲要》
推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算
等新技术与交通行业深度融合。
2019.12 天津市工信局 《天津市车联网(智能联网汽车)产业发展行动计划
加快核心技术攻关(视觉传感器、超声波雷达等),
加强基础设施建设包括数字化升级改造、车联网大数
据中心及云台建设等。
2020.02 国家发改委等11部委 《智能汽车创新发展战略》
到2025年智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得
积极进展,新一代车用无线通信网络(5GV2X)在部
分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服
务网络实现全覆盖。
2020.04 工信部 《2020年智能网联汽车标准化工作要点》
加快推进汽车智能化标准制定,协同推动汽车网联化
标准制定。
2020.06 四川省经信厅等 《关于推进智能网联汽车产业发展的通知》
对复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共
驾等前瞻性关键技术记性突破,并推进高精度传感器
、车规级芯片等产品研发与产业化。
2020.01 国务院 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》
发展一体化智慧出行服务。加快建设涵盖前端信息采
集、边缘分布式计算、云端集中管控的新型智能交通
管控系统。
2020.11 中国智能网联汽车创新中心 《智能网联汽车技术路线图2.0》
“人-车-路-云”高度协同,提高通信网络、道路交通、
地图定位等智能化基础设施覆盖度。
2021.04 工业和信息化部 《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》
规定了L3、L4级自动驾驶企业及产品的准入纲领性要
求,行业准入门槛很高,企业及产品准入成本将更高
2021.08 公安部、交通运输部 《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》
推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展,规范
智能网联汽车自动驾驶功能测试与示范应用
2021.09 工业和信息化部等8部委 《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》
打造车联网(智能网联汽车)协同服务综合监测平
台,加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设,
推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化
和协同化发展
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