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移动互联网行业APP十月数据分析:电商类活跃度提升,泛娱乐类时长下滑-1121-国金证券-16页.pdf
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市场数据(人民币)
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上证指数
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深证成指
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中小板综指
9150
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唐川
分析师 SAC 执业编号:S1130517110001
tangchuan@gjzq.com.cn
电商类活跃度提升,泛娱乐类时长下滑
——移动互联网 APP 十月数据分析
行业动态
电商类 APP 活跃度提升显著:备战双十一,10 月各大电商 APP 月活数均显
著上升,其中淘宝同比+3.5%,京东同比+7.3%,拼多多同比+27.5%。淘宝
通过“盖楼大挑战” 这种带有社交属性的游戏活动,活动前后淘宝和支付宝
APP 的 DAU 实现了 10%的增长。同样的,京东上线“全民养红包”游戏进行
预热,活跃度和使用时长均有明显提升。而受微信外链整治,拼多多活跃度
下滑明显,10 月的 DAU/MAU和使用时长均出现了显著下滑。
泛娱乐类 MAU 增长势头依旧不减,使用时长下滑显著: 视频和游戏的
MAU 增长趋势不变,长视频、短视频和游戏行业环比均保持 2%左右的增
长。受政策影响,视频类和游戏的总使用时长下滑显著。短视频双雄,抖音
MAU突破 6 亿,DAU超过 3.5 亿;快手 MAU小幅回落,DAU 保持上升趋
势至 1.5 亿,但与公司此前定下的 2020 年春节达到 3 亿 DAU的目标尚有差
距;使用时长方面两者均有明显回落。
整体月活用户数同比增速持续放缓,MAU 高增长集中在电商和泛娱乐类:
10 月中国移动互联网月活用户规模环比小幅上升,同比增速持续放缓。我们
统计了千万级 MAU 应用的季度环比增速,增速最高的 APP 分布分散,包括
电商类的华为商城、多点和苏宁易购,其中苏宁易购的 MAU 季度环比增速
达到 21%;泛娱乐类的 Keep 和七猫免费小说的 MAU 环比增速均超过
20%。近期汽车交易相关 APP 火爆,易车 APP 的 MAU突破千万大关,季度
环比增速超过 35%。此外,旅游类 APP 飞猪旅行增速同样可观。
整体时长同比增速持平,游戏类和电子商务的增速最快:10 月用户总使用
时长环比下滑显著,同比增速持平,保持在 20%以上。泛娱乐类贡献了最大
的时长增量,10 月的同比增速达到了 30%,游戏类和电子商务类的时长同
比增速最高,分别 66%和 59%。细分来看,视频和资讯、电商类 APP 贡献
了超过一半的时长增量。
投资建议
在本届双十一的备战过程中,淘宝通过“盖楼大挑战” 这种带有社交属性的游
戏活动,取得了立竿见影的成效,活动前后淘宝和支付宝的 DAU 实现了
10%的增长。受微信外链整治,拼多多在此次整治中受到的冲击不小,活跃
度下滑明显。尽管如此,拼多多仍通过简单粗暴的补贴路线不断攻占一二线
的都市白领群体,MAU和 DAU环比均显著上升。
重点关注:阿里巴巴(BABA.N)
风险提示
1)数据准确性说明:相关数据通过自有技术监测获得,并进行去重去噪点
处理,力求客观地反映业务表现。因统计方法和口径的差异,与官方数据可
能存在差异,仅为定性分析而用。
2)政策监管;
3)用户行为变化。
2019 年 11 月 21 日
研究创新数据中心
行业数据分析报告
行业数据分析报告
)
行业月报
证券研究报告
行业月报
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内容目录
关键词:电商类 APP 活跃度提升,短视频增长势头不减 .................................3
电商:史上最“拼“双十一 .........................................................................3
泛娱乐类 MAU增长势头依旧不减,时长下滑显著 .......................................5
月活用户增速持续放缓,时长环比显著下滑 ....................................................7
MAU高增长分布在电商和泛娱乐类.............................................................7
泛娱乐类是时长增量主要来源,电子商务和游戏类增速最快 ........................9
风险提示 ......................................................................................................14
图表目录
图表 1:电商 APP 的 MAU对比(单位:万) .................................................3
图表 2:电商 APP 的 DAU对比(单位:万)..................................................3
图表 3:天猫盖楼大挑战活动界面...................................................................4
图表 4:淘宝 10 月 21 日推出盖楼活动,淘宝和支付宝的 DAU 显著上升(单
位:万) ........................................................................................................4
图表 5:电商类 APP 的 DAU/MAU对比 ..........................................................5
图表 6:电商类 APP 的每日使用时长对比(单位:分钟/天) ..........................5
图表 7:拼多多外链受到微信外链新规影响,由图文信息转为文本链接...........5
图表 8:泛娱乐类的加总 MAU对比(亿) .....................................................6
图表 9:泛娱乐类的总使用时长对比(亿分钟)..............................................6
图表 10:短视频头部 APP 的 MAU对比(亿) ...............................................6
图表 11:短视频头部 APP 的使用时长对比(分钟/天) ...................................6
图表 12:中国移动互联网月活跃用户规模及增速(亿) .................................7
图表 13:一级行业分类的加总 MAU ...............................................................8
图表 14:一级行业分类的加总 MAU同比增速 ................................................8
图表 15:千万级 MAU季度环比增速排行榜(MAU/万) ................................8
图表 16:中国移动互联网月活用户总使用时长(十亿分钟) ..........................9
图表 17:一级行业分类的使用总时长(十亿分钟) ........................................9
图表 18:一级行业分类的使用总时长占比 ......................................................9
图表 19:人均使用时长(分钟/天) ..............................................................10
图表 20:一级行业分类的人均使用时长(分钟/天) .....................................10
图表 21:使用时长占比分布(2019 年 10 月)............................................... 11
图表 22:一级行业分类的使用时长同比增量分布(分钟/天) .......................12
图表 23:细分行业分类的使用时长同比增量占比 ..........................................12
图表 24:一级行业分类的用户黏性对比(10 月) .........................................13
行业月报
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关键词:电商类 APP 活跃度提升,短视频增长势头不减
电商:史上最“拼“双十一
备战双十一,10 月各大电商 APP 月活数均显著上升,其中淘宝同比+3.5%,
京东同比+7.3%,拼多多同比+27.5%,苏宁易购同比+21.0%。
2019 年的双十一活动比往年来得早一些,10 月 21 日天猫便开启了“双十
一全球狂欢节”,还推出了“组队盖楼大挑战,瓜分 20 亿红包”活动,意在通
过花式补贴获取下沉市场用户。
京东则将 “双十一”预售期提前至 10 月 18 日至 31 日,并喊出百亿补贴、
千亿优惠的口号。此外,直指下沉市场的“京喜”上线微信一级入口,将成为
今年拼多多不可忽视的对手。
拼多多延续以往简单粗暴的补贴路线,通过补贴知名品牌,攻占一二线的
都市白领群体。
图表
1
:电商
APP
的
MAU
对比(单位:万)
图表
2
:电商
APP
的
DAU
对比(单位:万)
来源:国金证券研究创新数据中心,国金证券研究所
来源:国金证券研究创新数据中心,国金证券研究所
今年天猫双十一,除了沿用数年的定金抵扣和满减的购物津贴外,还推出
了“组队盖楼大挑战,瓜分 20 亿红包”的活动。“盖楼”的游戏模式,与今年
618 大促的“叠猫猫”玩法几乎一致,用户可以通过社交软件(微信、微博等)
邀请好友为自己的战队助力。
通过这种带有社交属性的游戏活动,确实取得了立竿见影的成效,活动前
后淘宝和支付宝的 DAU均实现了 10%的增长。
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淘宝 京东 拼多多 苏宁易购
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淘宝 京东 拼多多 苏宁易购
行业月报
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图表
3
:天猫盖楼大挑战活动界面
图表
4
:淘宝
10
月
21
日推出盖楼活动,淘宝和支付宝
的
DAU
显著上升(单位:万)
来源:天猫,国金证券研究所
来源:国金证券研究创新数据中心,国金证券研究所
活跃度淘宝上升,拼多多下滑明显
双十一预热,淘宝、京东活跃度上升显著。通过“盖楼大挑战”的活动进
行双十一预热,淘宝 APP 的活跃度显著上升,其中用户的日使用时长达到了
6.4 分钟,相较之下京东和拼多多均不足 4 分钟。
同样的,京东于 10 月 21 日上线“全民养红包”游戏进行预热,
DAU/MAU和使用时长均有明显提升,但 DAU/MAU与拼多多仍有差距。
苏宁易购的活跃度 DAU/MAU 变化不大,在阿里系和京东营销活动的冲击
下,使用时长反而有所下降。
受微信外链整治,拼多多活跃度下滑明显。10 月微信开始对内外链进行整
治,严厉打击违规拼团,砍价等外链营销活动。依靠“社交裂变”模式起家的
拼多多,在此次整治中受到的冲击不小, DAU/MAU 和使用时长均出现了显著
下滑。
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淘宝 支付宝 京东 拼多多
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