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纺织服装行业6月化妆品电商数据跟踪报告:增速环比提升,头部品牌增长强劲-0716-长城证券-25页.pdf
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纺织服装行业6月化妆品电商数据跟踪报告:增速环比提升,头部品牌增长强劲-0716-长城证券-25页.pdf
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行业角度
6月护肤类阿里系GMV达132.79亿元,同增51.87%;本月阿里系GMV前十中,国产品牌有六个,
在数量上占主导,新兴国产品牌持续登榜。
6月彩妆类阿里系GMV达46.78亿元,同增33.82%;本月阿里系GMV前十中,国际品牌与国产品牌
均占5个,国产品牌中完美日记维持第一,稚优泉、卡姿兰占比上升跻身前十。
品类角度
综合护肤类阿里系GMV亿元以上跟踪品牌欧莱雅、兰蔻增速100%+,GMV亿元以下跟踪品牌中增
速较快的为欧珀莱、韩雅等;精油类跟踪品牌阿芙本月同增较快,达306.73%;面膜类跟踪品牌仅
膜法世家本月GMV同比增长;国产皮肤学级品牌WIS本月GMV增速较快。
彩妆类国际品牌中增速较快的品牌为兰蔻和美宝莲,分别同增206.42% /80.65%;国产品牌增速较
快的有完美日记、猫语玫瑰、珀莱雅、毛戈平等,增速均在100%+。
上市公司角度
珀莱雅本月阿里系GMV达1.21亿,主品牌珀莱雅GMV较上期同增5.56%。
上海家化本月阿里系GMV达1.41亿,领先于珀莱雅、御家汇,主品牌佰草集5-6月同增24.17%。
御家汇面膜类品牌居多,主品牌御泥坊本月阿里系GMV同比下降20.41% 。
风险提示
行业景气度不及预期、行业竞争加剧、电商经营成本上涨过快、产品质量风险。
、
www.cgws.com | 2
行业概览
1. 6月线上护肤类行业规模:GMV同增51.87%
4
数据来源:第三方数据,长城证券研究所
6月护肤品GMV同增51.87%:2019年5月阿里系护肤品GMV为132.79亿元,较上年同期增51.87%,主要
系均价提升拉动,本月护肤品均价同增35.25%。
6月线上GMV规模前三为面部护理套装/面膜/液态精华:本月阿里系护肤品GMV规模前三位的品类
分别是面部护理套装/面膜/液态精华,分别为29.78/22.87/15.98亿元,合计占比达到50%。相较于上年同期,
面部护理套装占比提升6pct,排名上升为第一;其他进步较快的品类是眼部护理,占比上升约1pct。
图2. 6月阿里系护肤类GMV规模占比
数据来源:第三方数据,长城证券研究所
图1. 6月阿里系护肤类GMV单月增速
- 60
- 40
- 20
0
20
40
60
80
GMV单月同增(%) 线上销量单月同增(%)
面部护理套
装
22%
面膜
[百分比]
液态精华
12%
乳液/面霜
8%
防晒霜
7%
眼部护理
[百分比]
化妆水/爽肤
水
6%
身体护理
[百分比]
洁面
5%
卸妆
3%
其他
9%
1. 6月线上护肤细分品类销售情况
5
数据来源:第三方数据,长城证券研究所
细分品类来看:本月主要护肤品类阿里系GMV增幅较大的有面部护理套装(+103.59%)/眼部护理
(+95.35%)/液态精华(+68.53%)。本月面部护理套装销量和均价分别同增29.10% /57.70% ,眼部护理销
量和均价分别同增42.56%/37.03%,液态精华销量和均价分别同增65.11% /21.42%,洁面分别同增18.48%
/36.13%。面部护理套装均价同增较高主要与用券力度较大的一枝春、莱贝,以及黛珂、SK-II、雪花秀等中
高端品牌销量上升有关。眼部护理量价齐升预计系欧莱雅紫熨斗、雅诗兰黛小棕瓶、兰蔻小黑瓶等知名品
牌产品销量提升。液态精华销量提升较快预计与欧莱雅、玉兰油、蝶芙兰、莱贝等销量提升有关。
表1. 6月阿里系主要护肤品类销售情况
分类
GMV(
亿)
GMV
同比(
%
)
销量(万)
销量同比(
%
)
均价(元
/
件)
均价同比(
%
)
面部护理套装
29.78 103.59 1493.40 29.10 199.42 57.70
面膜
22.87 26.66 2629.69 -9.46 86.95 39.89
液态精华
15.98 68.53 1605.64 65.11 99.55 21.42
乳液
/
面霜
9.93 38.73 947.93 0.24 104.72 38.41
防晒霜
8.82 23.13 975.27 1.95 90.45 20.78
眼部护理
8.07 95.35 681.15 42.56 118.53 37.03
化妆水
/
爽肤水
7.52 27.43 690.02 -0.20 109.01 27.69
身体护理
7.12 29.50 1056.42 17.54 67.42 10.18
洁面
7.11 61.30 921.54 18.48 77.17 36.13
卸妆
4.14 44.79 558.62 29.75 74.20 11.59
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supeerzdj
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