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CRM项目需求分析
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客户是公司最宝贵的资源,为了更好的发掘老客户的价值,并开发更多新客户,XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理;希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录,提高新客户的开发能力;希望在客户将要流失时系统及时预警,以便销售人员及时采取措施,降低损失。并希望系统提供相关报表,以便公司高层随时了解公司客户情况。 客户
CRM需求分析
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4星 · 用户满意度95%
医疗行业的CRM需求分析,写的非常详细。 1 第一部分 系统简介 4 1.1 客户关系管理CRM重点需求 4 1.2 系统运行环境需求 4 1.3 系统登录 4 2 第二部分 用户与角色 6 2.1 员工角色 6 2.2 员工必备字段 7 3 第三部分 模块1:客户信息 8 3.1 客户类别 8 3.2 客户的数据 9 3.2.1 客户的新建/修改管理 9 3.2.2 客户信息的数据字典 9 3.
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Y2
结业项
目
CRM
需求
分析
1.
前言
简单明了的讲,
CRM
就是
Customer Relationship Management
也就
是客户关系管理系统
,
以客户为中心的企业管理理论、商业理念、
商
业运作模式。就是某个企业用这种
CRM
管理系统来管理与客户之间
的关系,
它提高了企业的收益,
最大程度的改善,
提
高整个客户关
系生命周期的绩效。
功能名称
用例编号
负责人
工作台
CRM2.2
唐文
客户
CRM2.3
易鹤
联系人
CRM2.4
易鹤
销售机会
CRM2.5
唐文
订单
CRM2.7
罗中朋
产品
CRM2.6
唐文
回
/
退款
CRM2.7
罗中朋
权限
CRM2.8
罗中朋
操作日志
CRM2.8
唐文
回收站
CRM2.9
易鹤
2.
功能模
块
2.1
登录
需要登陆的人员,
对于不同的身份,
他们的权限是不一样的。
当用户输入
ID
和
密码、
选择用户类型时,
验证验证码是否正确,
不正确则重新输入,
否则查询数
据库,
若用户名、
密码和用户类型正确,
则判断该账号是否已经在另一个地点登
录,
已登录则不能再登录该账户,
反则进入相应的工作台界面,
若不正确,
则提
示用户用户名或密码错误,仍显示当前页面!
用例名称
登录系统
用例编号
CRM0
用例作用域
登录
用例版本
1.0
优先级
5
主要参与者
销售员
老板、
销售经理
涉众名称
关键项
销售员
登录
经理
登录
涉众
老板
登录
前置条件
触发条件
打开登录界面
输入
输入项
必填
描述
备注
1.
用户名
Y
该用户使用的登录
名
用户名是唯一的,长度大于
6
小于
16
2.
密码
Y
该用户使用的登录
密码
长度大于
6
小于
16
2.2
工作台
工作台就是一个得力的秘书、
可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重
点。
工作台主要功能包括:
1
、菜单
2
、快捷工具
3
、身份确认
4
、自我激励
5
、公司统计数据
6
、热点客户
7
、
7
天内日程
3.
用户类型
Y
该用户的身份
选择项
关联用户的类型
4.
在线状态
Y
该用户的在线状态
默认为:否
输出
基本事件流
用户进入登录界面:
1
、输入用户名、密码,选择正确的用户类型
2
、点击“登录”按钮登录。
备选流
后置条件
进入工作台
业务规则
特殊需求
需要随时关注机会的阶段与可能性
8
、待办任务
9
、内部公告列表
10
、工作总结
11
、行动历史
12
、
30
天内及过期应收款
13
、未处理快速来电记录
14
、未处理客户投诉
15
、合同交付提醒
16
、纪念日提醒
2.2.1.
菜单
菜单分为两级,主菜单和子菜单。
用例名称
工作台菜单
用例编号
CRM1.1.1
用例作用域
工作台
用例版本
1.0
优先级
5
主要参与者
销售员
老板、
销售经理
涉众
涉众名称
关键项
销售员
处理
经理
处理
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