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客户关系管理系统
需求规格说明书
版本:1.0
作者: 任奕德 日期:
2018-10-10
审批: 日期:
状态 修订人 修改日期 版本 备注
新创建 任奕德
2018-10-10 1.0
目录
1 概述......................................................................................................................................................................4
1.1 目的...............................................................................................................................................................4
1.2 范围...............................................................................................................................................................4
1.3 术语定义.......................................................................................................................................................4
2 系统说明..............................................................................................................................................................5
2.1 概述...............................................................................................................................................................5
2.2 用户与角色...................................................................................................................................................5
2.3 系统功能.......................................................................................................................................................6
2.4 当遵循的标准或规范...................................................................................................................................6
3 功能性需求..........................................................................................................................................................7
3.1 营销管理.......................................................................................................................................................7
3.1.1 销售机会管理........................................................................................................................................8
3.1.2 客户开发计划......................................................................................................................................13
3.2 客户管理.....................................................................................................................................................17
3.2.1 客户信息管理......................................................................................................................................18
3.2.2 客户流失管理......................................................................................................................................26
3.3 服务管理.....................................................................................................................................................30
3.3.1 服务创建..............................................................................................................................................30
3.3.2 服务分配..............................................................................................................................................31
3.3.3 服务处理..............................................................................................................................................32
3.3.4 服务反馈..............................................................................................................................................34
3.3.5 服务归档..............................................................................................................................................36
3.4 统计报表.....................................................................................................................................................39
3.4.1 客户贡献分析......................................................................................................................................39
3.4.2 客户构成分析......................................................................................................................................40
3.4.3 客户服务分析......................................................................................................................................41
3.4.4 客户流失分析......................................................................................................................................42
3.5 基础数据.....................................................................................................................................................44
3.5.1 数据字典管理......................................................................................................................................44
3.5.2 查询产品数据......................................................................................................................................47
3.5.3 查询库存..............................................................................................................................................48
3.6 权限管理.....................................................................................................................................................48
4 非功能性需求....................................................................................................................................................49
4.1 技术需求.....................................................................................................................................................49
4.1.1 软硬件环境需求..................................................................................................................................49
4.1.2 性能需求..............................................................................................................................................49
4.1.3 安全保密需求......................................................................................................................................49
4.1.4 可维护性和可扩展性..........................................................................................................................49
4.2 文档需求.....................................................................................................................................................50
4.2.1 文档清单..............................................................................................................................................50
4.2.2 用户手册..............................................................................................................................................50
5 验收标准............................................................................................................................................................51
软件需求规格说明书
1 概述
客户是公司最宝贵的资源,为了更好的发掘老客户的价值,并开发更多新客户,我公司决定
实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户
服务信息的充分共享和规范化管理;希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录,提高新
客户的开发能力;希望在客户将要流失时系统及时预警,以便销售人员及时采取措施,降低损失 。
并希望系统提供相关报表,以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门,存在一定流程的工作。客户服务水平的高低决定着公司的核
心竞争力。该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台,使客户服务处理过程中相关人员
可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的
本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据,为项目组成员对需求的详尽理解,以及在开
发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围
本系统包括:营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。另包括
权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。系统功能为本说明书 与附件 Demo 版界面描述
中功能的并集。在上述文件未明确描述的情况下,应能满足合同和相关投标书所描述的功能。
1.3 术语定义
系统用户:
公司员工。
客户:
购买公司产品或有意向购买公司产品的单位客户,不包括个人客户。
客户服务:
由客户提出申请,需要公司员工对其做出响应的活动。分咨询、建议、投诉等类型。
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软件需求规格说明书
2 系统说明
2.1 概述
客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与销售
活动。这三类数据将由公司销售系统进行管理。但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据
查询功能、历史订单查询功能。
2.2 用户与角色
与本系统相关的用户和角色包括:
系统管理员:
管理系统用户、角色与权限,保证系统正常运行。
销售主管:
对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据,定期提交客户管理报告。
客户经理:
维护负责的客户信息。
接受客户服务请求,在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。
高管:
审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
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- 罗网科技刘润东2020-01-31不错的文档,是我需要的
red8834555
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