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2023科研服务行业市场空间国产替代空间及重点公司分析报告.pdf
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2023 年深度行业分析研究报告
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目 录
1、 科研服务是生命科学产业链重要上游 ................................................................................ 7
1.1、 科研服务是生命科学研究及生物医药的上游 .......................................................................................... 7
1.2、 科研服务商助力下游研发生产活动的降本增效 ...................................................................................... 9
2、 产学研助推高增长,千亿级空间渐打开 ............................................................................ 11
2.1、 科研用户端:基础研究经费投入稳步增长 ........................................................................................... 11
2.2、 工业用户端:药物开发阶段需求快速增长 ........................................................................................... 12
2.3、 工业用户端:新药商业化需求方兴未艾 ............................................................................................... 13
3、 外资相对垄断,多因素加速国产替代 ............................................................................... 15
3.1、 竞争格局:外资相对垄断,国产替代空间大 ........................................................................................ 15
3.2、 多因素促进国产替代 ............................................................................................................................ 20
3.2.1、 政策端:立足自主可控,鼓励产业发展与支持采购国产并举 ......................................................... 20
3.2.2、 需求端:对供应链安全性的诉求催化国产替代 ............................................................................... 20
3.2.3、 供给端:质量为基石,加快品类扩充和直销渠道建设 .................................................................... 23
4、 投资建议与重点公司 ....................................................................................................... 30
4.1、 泰坦科技:国内一站式科研综合服务龙头企业 .................................................................................... 30
4.2、 诺唯赞:国内分子类生物试剂龙头 ...................................................................................................... 36
4.3、 阿拉丁:国内高端化学试剂龙头 .......................................................................................................... 37
4.4、 毕得医药:公斤级以下分子砌块龙头,远销海外 ................................................................................ 41
4.5、 百普赛斯:国内重组蛋白龙头,聚焦工业用户 .................................................................................... 45
4.6、 义翘神州:生物试剂一站式服务商 ...................................................................................................... 51
4.7、 优宁维: 抗体专家,打造生命科学一站式平台 .................................................................................. 56
4.8、 近岸蛋白:原料级重组蛋白领先供应商 ............................................................................................... 58
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图目录
图1:生命科学服务产业链 ................................................................................................................................. 8
图2:生物医药上游概览 ..................................................................................................................................... 8
图3:表面等离子共振(SPR)技术原理 ............................................................................................................ 9
图4:生物膜层干涉(BLI)技术原理 ................................................................................................................ 9
图5:生物药生产流程示意图 ........................................................................................................................... 10
图6:2020 年全球生物制药上游原材料、耗材市场 ......................................................................................... 10
图7:奥浦迈定制化培养基的代表案例 ............................................................................................................. 10
图8:2010-2020 年主要国家研发支出金额 ....................................................................................................... 11
图9:2010-2020 年主要国家研发支出占GDP 比重 .......................................................................................... 11
图10:2011-2021 年我国研究与试验发展经费支出 .......................................................................................... 11
图11:2011-2020 年我国研究与试验发展经费支出(分部门) ........................................................................ 11
图12:2010-2026 年全球医药行业研发投入规模及预测 ................................................................................... 12
图13:2011-2020 年我国规模以上药企R&D 经费支出 .................................................................................... 12
图14:2011-2021 年全球及我国医疗健康产业投融资 ....................................................................................... 13
图15:2021 年全球及中国医疗各细分领域融资情况 ........................................................................................ 13
图16:全球化药和生物药市场规模预测 ........................................................................................................... 14
图17:中国化药和生物药市场规模预测 ........................................................................................................... 14
图18:Thermo-Fisher 四大业务板块的主要并购事件 ........................................................................................ 16
图19:Abcam 主要并购事件 ............................................................................................................................. 16
图20:2019 年中国生物科研试剂市场拆分(按试剂类型) ............................................................................. 18
图21:中国生物试剂部分细分领域竞争格局(按销售额) .............................................................................. 18
图22:全球和国内生物试剂市场及部分国内试剂厂商的客户构成 ................................................................... 21
图23: 2022 年中国大陆贸易总额已占到美国贸易总额的90.2% .................................................................... 22
图24:内资科研服务龙头资金实力已明显提升(截至23Q1) ........................................................................ 22
图25:部分内资科研服务商研发费用对比 ....................................................................................................... 24
图26:部分内资科研服务商研发人员数量及占比 ............................................................................................ 24
图27:部分内资科研服务商核心技术............................................................................................................... 24
图28:部分内资科研服务商发明专利累计数量 ................................................................................................ 24
图29:部分内资科研服务商代表性产品SKU 数量对比(个) ........................................................................ 25
图30:部分国内外科研试剂公司的文献引用数量 ............................................................................................ 26
图31:国际和国内科研服务商的电商平台排名 ................................................................................................ 28
图32:部分内资科研服务商境内/境外收入规模 ............................................................................................... 28
图33:部分内资科研服务商境外收入占比 ....................................................................................................... 28
图34:泰坦科技主营业务及品牌 ...................................................................................................................... 31
图35:泰坦科技历年营收及增速 ...................................................................................................................... 31
图36:泰坦科技历年归母净利润及增速 ........................................................................................................... 31
图37:泰坦科技探索平台运营示意图............................................................................................................... 32
图38:泰坦科技全国物流仓储体系 .................................................................................................................. 32
图39:泰坦科技整体收入构成(按客户类型) ................................................................................................ 32
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/88690951/bg4.jpg)
图40:泰坦科技工业客户收入构成(按下游应用领域) ................................................................................. 32
图41:诺唯赞的技术平台和业务延展性优势 .................................................................................................... 36
图42:阿拉丁历年营收及增速 ......................................................................................................................... 38
图43:阿拉丁历年归母净利润及增速............................................................................................................... 38
图44:阿拉丁分业务收入情况(百万元) ....................................................................................................... 38
图45:阿拉丁分地区收入情况(百万元) ....................................................................................................... 38
图46:毕得医药历年营收及增速 ...................................................................................................................... 42
图47:毕得医药历年归母净利润及增速 ........................................................................................................... 42
图48:可比公司分子砌块常备品种数对比(个) ............................................................................................ 43
图49:毕得医药历年分子砌块产品储备数(个) ............................................................................................ 43
图50:毕得医药境内/境外营收规模 ................................................................................................................. 43
图51:毕得医药境内/境外营收构成 ................................................................................................................. 43
图52:百普赛斯历年营收及增速 ...................................................................................................................... 46
图53:百普赛斯历年归母净利润及增速 ........................................................................................................... 46
图54:重组蛋白试剂在生物药领域的应用情况 ................................................................................................ 48
图55:百普赛斯境内/境外营收规模 ................................................................................................................. 48
图56:百普赛斯境内/境外营收构成 ................................................................................................................. 48
图57:义翘神州历年营收及增速 ...................................................................................................................... 52
图58:义翘神州历年归母净利润及增速 ........................................................................................................... 52
图59:义翘神州自主闭环的生物技术平台 ....................................................................................................... 52
图60:义翘神州新冠/分新冠相关业务营收规模 ............................................................................................... 53
图61:义翘神州按产品营收构成 ...................................................................................................................... 53
图62:优宁维历年营收及增速 ......................................................................................................................... 56
图63:优宁维历年归母净利润及增速............................................................................................................... 56
图64:优宁维的生命科学综合服务平台 ........................................................................................................... 57
图65:近岸蛋白历年营收及增速 ...................................................................................................................... 58
图66:近岸蛋白历年归母净利润及增速 ........................................................................................................... 58
表目录
表1:科研试剂的种类和定义 ............................................................................................................................. 7
表2:中国科研试剂行业市场规模测算(基础研究) ....................................................................................... 12
表3:中国科研试剂行业市场规模测算(药物研发) ....................................................................................... 13
表4:中国科研试剂行业市场规模测算(商业化生产) ................................................................................... 14
表5:全球主要科研试剂公司对比 .................................................................................................................... 15
表6:生物医药上游和生命科学服务各细分领域国产化程度及技术难点 .......................................................... 17
表7:全球抗体试剂行业发展历程 .................................................................................................................... 19
表8:中国科研服务行业发展历程 .................................................................................................................... 19
表9:科学服务行业相关利好政策 .................................................................................................................... 20
表10:科研用户和工业用户的特点及选取供应商时考虑的指标 ...................................................................... 21
表11:药品集采和医保谈判中选结果梳理 ....................................................................................................... 23
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/88690951/bg5.jpg)
表12:部分国产试剂产品和进口产品性能对比(以Taq DNA 聚合酶、高端化学试剂为例) ......................... 24
表13:部分内资科研服务商自主品牌及毛利率对比(2022 年)...................................................................... 26
表14:部分国内试剂厂商销售模式、客户覆盖情况对比(2022 年) .............................................................. 27
表15:国内主要试剂厂商电商平台数据 ........................................................................................................... 28
表16:部分内资科研服务商海外渠道搭建情况 ................................................................................................ 29
表17:部分科研服务商的经营要素对比 ........................................................................................................... 30
表18:泰坦科技营收预测表(百万元) ........................................................................................................... 33
表19:泰坦科技的可比公司估值表 .................................................................................................................. 35
表20:泰坦科技盈利预测与估值简表............................................................................................................... 35
表21:诺唯赞盈利预测与估值简表 .................................................................................................................. 37
表22:阿拉丁营收预测表(百万元)............................................................................................................... 39
表23:阿拉丁的可比公司估值表 ...................................................................................................................... 40
表24:阿拉丁盈利预测与估值简表 .................................................................................................................. 41
表25:毕得医药主要产品类别及应用领域 ....................................................................................................... 41
表26:毕得医药营收预测表(百万元) ........................................................................................................... 44
表27:毕得医药的可比公司估值表 .................................................................................................................. 45
表28:毕得医药盈利预测与估值简表............................................................................................................... 45
表29:百普赛斯主要产品及服务 ...................................................................................................................... 45
表30:百普赛斯主要面向工业用户,单产品创收高于国内同行 ...................................................................... 47
表31:百普赛斯营收预测表(百万元) ........................................................................................................... 49
表32:百普赛斯的可比公司估值表 .................................................................................................................. 51
表33:百普赛斯盈利预测与估值简表............................................................................................................... 51
表34:义翘神州主要业务 ................................................................................................................................. 51
表35:义翘神州营收预测表(百万元) ........................................................................................................... 54
表36:义翘神州的可比公司估值表 .................................................................................................................. 55
表37:义翘神州盈利预测与估值简表............................................................................................................... 56
表38:近岸蛋白主要业务 ................................................................................................................................. 59
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