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2023洁净室行业需求产业链及投资标的梳理分析报告.pdf
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2023 年深度行业分析研究报告
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内容目录
1. 洁净室行业概况:工业与生物洁净室共舞 .............................................................................. 4
2. 行业需求展望:受益于半导体资本开支,生物医药及新能源有望贡献增量 .................... 6
2.1. 半导体 ................................................................................................................................................. 8
2.2. 生物医药及医疗............................................................................................................................. 13
2.3. 新能源材料 ...................................................................................................................................... 14
3. 洁净室产业链情况梳理 .............................................................................................................. 16
3.1. 洁净室产业链涉众多高科技产业,发展空间广阔 ............................................................ 16
3.2. 洁净室行业市场化程度高,竞争格局分化明显 ................................................................ 18
4. 洁净室投资标的梳理 .................................................................................................................. 20
4.1. 规模化国有龙头企业 ................................................................................................................... 20
4.2. 高端细分赛道布局的专业化公司 ............................................................................................ 23
4.3. 过滤设备及材料供应龙头 .......................................................................................................... 27
图表目录
图 1:洁净室工程示意图 ............................................................................................................................... 4
图 2:洁净室分类及下游应用 ..................................................................................................................... 5
图 3:2021 年中国洁净室工程下游需求占比 ........................................................................................ 6
图 4:全球洁净室行业市场规模及同比增速 .......................................................................................... 7
图 5:中国洁净室行业市场规模及同比增速 .......................................................................................... 7
图 6:2022-2026E 中国洁净室市场规模预测........................................................................................ 7
图 7:半导体工厂洁净室示意图 ................................................................................................................. 8
图 8:半导体生产制造流程 .......................................................................................................................... 9
图 9:2010-2022 年全球半导体市场规模及增速................................................................................. 9
图 10:2000-2023E 全球半导体行业资本开支及增速 ..................................................................... 10
图 11:2016-2023M1-5 中国及全球半导体市场销售规模 ............................................................ 10
图 12:2014-2022E 全球半导体市场产品销售规模分布................................................................. 10
图 13:2015-2021 中国半导体 IC 进出口金额 .................................................................................... 11
图 14:中国 IC 市场规模/IC 产值/IC 自给率 ........................................................................................ 11
图 15:2021 年不同环节的半导体产业增加值占比情况 ................................................................. 11
图 16:2021 年全球半导体市场份额分布情况.................................................................................... 12
图 17:芯片设计环节的市场份额及预测 .............................................................................................. 12
图 18:我国电子信息产业固定资产投资完成额及增速 ................................................................... 12
图 19:2022 年中国半导体产业投资项目分布情况 .......................................................................... 12
图 20:2018-2023E 中国生物医药市场规模 ........................................................................................ 13
图 21:2018-2023E 中国不同药品市场规模 ........................................................................................ 13
图 22:2016-2022 锂电池市场规模变化 ............................................................................................... 14
图 23:各省十三五及十四五规划新增光伏装机容量对比 .............................................................. 15
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BUiZtZkYjWcVoMpNmP8OcM9PtRmMtRoNkPpPyQkPpOrMaQrQrQNZqQpQMYrRtN
图 24:我国光伏装机容量及预测情况 ................................................................................................... 15
图 25:中国洁净室工程行业产业链 ........................................................................................................ 16
图 26:洁净室工程结构示意图 ................................................................................................................. 17
图 27:洁净室工程项目流程图 ................................................................................................................. 17
图 28:洁净室工程模式图 .......................................................................................................................... 18
图 29:中国洁净室工程行业竞争格局 ................................................................................................... 18
图 30:2022 年深桑达 A 营业收入按业务类别分类 .......................................................................... 21
图 31:2019-2022 年深桑达 A 高科技产业工程服务业务毛利率 ................................................ 21
图 32: 2020-2022 年中电二公司、四公司营业收入变化(亿元) ......................................... 21
图 33: 2020-2022 年中电二公司、四公司归母净利润变化(亿元) ..................................... 21
图 34:2022 年太极实业收入结构 ........................................................................................................... 23
图 35:2017-2022 年十一科技营业收入及增速 ................................................................................. 23
图 36:2017-2022 年十一科技净利润及增速 ..................................................................................... 23
图 37:2022 年柏诚股份营收按行业分类占比.................................................................................... 24
图 38: 2018-2022 年柏诚股份营业收入及增速 .............................................................................. 24
图 39: 2018-2022 年柏诚股份归母净利润及增速 .......................................................................... 24
图 40:2019-2022 年柏诚股份订单情况 ............................................................................................... 24
图 41:2018-2022 年柏诚股份毛利率、净利率 ................................................................................. 24
图 42:2018-2022 年圣晖集成营业收入及增速 ................................................................................. 25
图 43:2018-2022 年圣晖集成归母净利润及增速 ............................................................................ 25
图 44:2018-2022 年圣晖集成各业务营收情况 ................................................................................. 25
图 45:2022 年圣晖集成洁净室工程营收占比.................................................................................... 25
图 46:2018-2022 年圣晖集成新签订单金额及增速........................................................................ 26
图 47:2021 年圣晖集成新签订单占比 ................................................................................................. 26
图 48: 2018-2022 年亚翔集成营业收入与归母净利润变化 ....................................................... 27
图 49: 2022 年亚翔集成各项业务占主营业务营收比例 ............................................................... 27
图 50:美埃科技主要客户 .......................................................................................................................... 27
图 51:2017-2022 年美埃科技营业收入及增速 ................................................................................. 28
图 52:2017-2022 年美埃科技归母净利润及增速 ............................................................................ 28
图 53:2017-2022 年再升科技营业收入及增速 ................................................................................. 28
图 54:2017-2022 年再升科技归母净利润及增速 ............................................................................ 28
表 1:洁净室及洁净区空间洁净度整数等级 .......................................................................................... 5
表 2:医药洁净室空气洁净度等级 ............................................................................................................ 6
表 3:医药洁净室微生物检测动态标准 ................................................................................................... 6
表 4:中芯国际扩产计划 ............................................................................................................................. 13
表 5:我国医用洁净装备及系统市场规模 ............................................................................................ 14
表 6:洁净室工程行业典型企业业务布局 ............................................................................................ 19
表 7:洁净室投资标的梳理 ........................................................................................................................ 20
表 8:中电二公司和中电四公司资质 ...................................................................................................... 22
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1. 洁净室行业概况:工业与生物洁净室共舞
洁净室行业随着制造业对生产环境要求逐渐提升孕育而生。洁净室也称无尘室,是指将一
定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除,并将室内的洁净度、温
度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一
需求范围内,而给予特别设计的空间。
洁净室行业起源于美国和苏联航天事业的发展,使得精密机器加工和电子仪器生产对环境
要求更高,催生了层流技术和百级洁净室;之后,随着 IC 半导体开始进入高速发展期,对
生产空间的洁净度提出新的要求,使得民用领域洁净技术得以迅速发展;同时,如医疗制
药、精细化工、光电精密仪器、食品工业等对洁净技术要求也逐步提高,促进了科学技术
和工业技术的发展。2008 年后,全球电子信息、医药医疗、航空航天等高新技术产业迅
速恢复和发展,在很大程度上激发了世界洁净室工程行业的市场潜力。
图 1:洁净室工程示意图
资料来源:柏诚股份招股说明书,天风证券研究所
一般情况下,洁净室工程主要包括三部分:洁净室系统,洁净室工艺系统,二次配系统。
① 洁净室系统集成工程:是指在厂房投入使用前的洁净室系统相关设计、施工工程,包
括洁净室直接相关的系统(如空气处理系统、水处理系统、气流风路系统、空气分子
污染物控制系统、静电控制系统等)和洁净室支持系统工程(如管路系统、电力系统、
消防安全系统等);
② 二次配工程:是指在洁净室投入运转后,在对原有洁净室区域的洁净度、空气分子污
染程度、微振动、温度、湿度、气压、静电等指标影响最小的情况下,为新接入设备
和生产线做二次洁净室配套(如电力系统、水处理系统,气流风路系统等)工程。二
次配工程的设计、施工精细度和施工容错度较低。
按主要受控对象及应用领域,可分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异主要体
现在控制对象不同,产生差异的原因主要在于不同的应用场景对于洁净室建设的要求和复
杂性不同,比如半导体领域对于洁净室的要求更加偏向于无尘,主要应用于半导体以及泛
半导体行业、新型显示、航空航天以及其他高端制造业,对无生命微粒控制标准严格洁净
度等级更高;而生物医药领域则更加看重无菌,以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为
主要控制对象,主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域,对于
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微生物等生命微粒控制标准更加严格。
图 2:洁净室分类及下游应用
资料来源:柏诚股份招股说明书,天风证券研究所
根据生产工艺、生产产品的不同,洁净室一共划分了 9 个洁净等级。我国洁净室行业标准
正逐渐向国际统一,以每立方米空气中含 0.1μm 的微粒数量来划分洁净室级别。以洁净
室下游最常见的半导体产业为例,生产半导体对于厂房洁净度要求很高,特别是在芯片制
造环节,环境的洁净度直接关系到产品的良率。根据我国现行的《洁净厂房设计规范》
(GB50073-2013),其中芯片制造要求最高,涵盖 1-8 级,半导体材料 4-8 级,封装 5-8
级,药品工业 5-8 级,食品工业 5-9 级。
表 1:洁净室及洁净区空间洁净度整数等级
GB 空气洁净
度等级(N)
ISO 空气洁
净度等级
(N)
大于或等于要求粒径的最大浓度限值 (pc/m3)
0.1μm
0.2μm
0.3μm
0.5μm
1μm
5μm
1
ISOClass1
10
2
-
-
-
-
2
ISOClass2
100
24
10
4
-
-
3
ISOClass3
1,000
237
102
35
8
-
4
ISOClass4
10,000
2,370
1,020
352
83
-
5
ISOClass5
100,000
23,700
10,200
3,520
832
29
6
ISOClass6
1,000,000
237,000
102,000
35,200
8,320
293
7
ISOClass7
-
-
-
352,000
83,200
2,930
8
ISOClass8
-
-
-
3,520,000
832,000
29,300
9
ISOClass9
-
-
-
35,200,000
8,320,000
293,000
资料来源:圣晖集成招股说明书,天风证券研究所
另外,生物洁净室会对悬浮粒子以及微生物的浓度做出要求。生物洁净室又可分为一般生
物洁净室与生物安全洁净室。前者主要运用于大部分药品和生物制品、部分食品、保健品
和医疗设施等的生产;而后者主要运用于有生物学安全要求的实验室或部分药品和生物制
品(如重组基因、疫苗制备等)的生产。较工业洁净室而言,除了灰尘之外,空气中的微生
物以及悬浮微粒会影响生物洁净室中的药品质量,使得药品进入人体后危害健康,甚至危
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