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2023算力网络行业发展现状产业链及未来发展方向与机遇分析报告.pdf
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2023 年深度行业分析研究报告
行
业
研
究
报
告
慧
博
智
能
投
研
目录
一、算力网络概述..
.......................................................................1
二、算力网络建设的驱动因素 ........
.......................................................3
三、算力网络发展阶段及现状 ........
.......................................................8
四、算力网络产业链 ..................................
.................................... 10
五、算力网络相关公司 ......................
.............................................. 17
六、算力网络建设方向 .................................................................... 26
七、算力网络发展可能带来的相关机遇 ...................................................... 35
一、算力网络概述
1.数据成为新生产要素,算力网络应运而生
数据是新时代的生产要素,算力是设备处理数据的速率,数据量的快速扩张带动算力需求显著上升。随
着数字经济的发展,目前已经处于一个数据成倍式增长的时代,相关数据统计显示,全球数据量预计到
2035 年将达到 2,142ZB。
算力是衡量设备数据处理能力的正向指标,通常以每秒可执行浮点数运算次数(Flops)作为计量单位。
根据工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》中的预测,到 2023 年底,全国总算力
超过 200EFLOPS。中国信通院预测 2025 年全球算力规模将达到 3,300EFLOPS,2020-2025 年算力
规模将以超过 50%的 CAGR 增长。
2.当前算力供需分布呈现出分散化、不均衡的特征,需要算力网络来调度
随着 5G、AI 等技术的发展,万物互联成为可能,智能家居、智能汽车、智能工厂等各类终端都可能成
为算力的产出设备,接入设备分布呈现出分散化、下沉化的趋势。此外,我国的算力资源部署呈现不均
衡的特征,东部发达地区算力供不应求,西部资源丰富地区的 IDC 机房则上架率不足。数字经济的发展
需要一张能够连接云、边、端的各类设备的网络来进行算力统筹规划。
3.元宇宙时代,VR、AR 等新型技术应用与大带宽、低时延网络紧密相关
当我们拨打视频电话和点击网页时,100-200ms 的时延响应尚且可以接受,但在 3A 游戏中,同样程度
的延迟就会使玩家感受到卡顿,导致体验感显著下降。根据 Subspace 的统计,游戏延迟时间每增加
10ms,用户的游戏时长就会减少 8%。VR、AR 技术应用也进一步扩大了带宽要求,算力网络的应用可
以网络为接入,直接调度算力资源,提供云端渲染,实现低时延的高清视频享受。此外,算力网络可将
大规模计算资源部署于西部计算节点,通过直连通道与东部需求匹配,降低对于时延要求较低的业务成
本,推动 AI、高清视频等需要大量计算的商业应用的推广普及。
4.算力网络是指云-网-端结合,一体化调度算力
传统的网络设施仅仅承担信息传递的基础功能,是连接用户与计算资源的“数据通道”;而算力网络可以
构建数据、计算资源、网络的一体化服务。例如,客户在运营中需要分析处理一批数据,需要用到 CPU、
GPU、存储等多样化的算力资源。相比于从不同供应商处购买不同的软硬件资源,再购买运营商网络来
调度数据,算力网络可直接通过网络调用接入的各类算力资源,实现一站式的算力服务。
5.算力网络为元宇宙发展打造网络基础
算力网络集合了云计算、数据中心、5G 网络等基础设施,为元宇宙应用及垂直行业的算力需求提供基
础的计算资源。随着云、网技术的不断融合改进,算力网络可解决元宇宙发展带来的网络及计算资源需
求扩张问题,提供更为灵活、低成本的算力服务。算力网络的建设是元宇宙发展前期所需要完成的重要
基础设施。
二、算力网络建设的驱动因素
1.相关政策持续推动全国一体化算力网络建设
(1)国家政策
算力网络已成为国家重点发展领域之一,利好政策持续出台,未来行业发展前景广阔。2020 年 12 月,
《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》首次提出全国范围内数据中心形成布
局合理、绿色集约的一体化格局。2021 年 7 月,工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划(2021-
2023 年)》,计划建设全国一体化算力网络。2022 年 2 月,发改委发布《国家发展改革委等部门关于
同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》,标志着“东数西算”工程正式启动,
我国算力网络发展扬帆起航。2023 年 2 月,中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,
将数字基础设施列为数字中国建设的两大底座之一。2023 年 4 月 17 日,科技部启动国家超算互联网工
作,成立了国家超算互联网联合体。预计到 2025 年,国家超算互联网将形成总体布局,成为数字中国
建设的“高速路”。全国一体化算力网络建设相关政策有望持续出台。
(2)地方政策
多地发布政策推动人工智能发展,算力屡屡成为榜上第一条。大模型时代到来,各地纷纷印发促进人工
智能产业发展的相关政策。近期,北京、上海、深圳、杭州等地发布推进人工智能产业发展的相关政策,
算力体系建设最为关键,成为多个政策的第一条:
2023 年 5 月,北京印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》,第一条强调提升算力资源
统筹供给能力。
2023 年 5 月,北京印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-
2025 年)》。重点强调推动国产替代以及算力资源并网互联。
2023 年 5 月,深圳印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024 年)》
的通知。第一条为强化智能算力集群供给。
2023 年 6 月,杭州发布《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见(征求意见稿)》。该意见
中,主要任务的第一条即为建设多元融合算力支撑体系。
2022 年 9 月,上海发布《上海市促进人工智能产业发展条例》响应全国算网一体化布局,各地算网政
策纷纷出台。除了人工智能产业发展相关的政策,各地还针对算力出台了相关政策规划,促进全国一体
化算力网络的建设。
2023 年 4 月,上海发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,强调加强全市算力资源统筹、调
度和共享。
2023 年 3 月,贵州印发《面向全国的算力保障基地建设规划的通知(2023-2025)》,强调加快打造
国家算力网。
2023 年 1 月,成都市发布《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》,强调提升超算适配
性、加快构建智算体系以及加快云计算中心提档升级。
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如此醉123
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