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2022.10-2022年上半年金融科技动向-毕马威-63页.pdf
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金融科技
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#金融科技动向
由于俄乌冲突的不确定性、持续的供应链挑战以及不断上升
的通胀率和利率对公私企业带来了严重打击,金融科技市场
在2021年末弥漫着的乐观情绪已在2022年上半年快速转变
为对未来可能出现经济衰退的忧虑。
在2021年下半年至2022年上半年,全球金融科技投资总额
与金融科技交易宗数均出现下跌。美洲与欧洲、中东与非洲
(EMEA)的金融科技投资均出现下滑,而亚太区的金融科
技投资则创下历史新高,主要归因于数宗大型并购交易,包
括Block对澳大利亚企业Afterpay的279亿美元的收购。2022
年上半年,支付领域占据金融科技投资的最大份额(436亿
美元),其次是加密货币(142亿美元)。
回顾2022年上半年,我们可以用一个词来总结:“意料之
外”。以下是过去六个月我们在金融科技板块注意到的主要
趋势:
• 多数地区出现投资下滑,尤其是在2022年第一和第二季
度;
• 公开市场动荡与估值急速下滑后,首次公开募股的机会
已消失;
• 多个地区的支付板块显现持久韧性;
• 鉴于有待调查的问题不断增加,业界越发关注网络安全
领域的自动化和极端自动化;
• 越来越多不同的地区成为金融科技投资的目的地,尤其
是1亿美元以上的风险投资。
步入2022年下半年,市场挑战将持续,投资者越发关注企
业的总收入增长、盈利能力和现金流。由于成熟板块出现合
并机会,投资者希望在估值低迷时达成有吸引力的交易以及
部分初创企业正在考虑除下调估值以外的替代方案,所以目
前正是并购活动增长的有利时机。
无论您是一所大型金融机构的首席执行官,还是一家新兴金
融科技公司的创始人,了解市场动态的变化对维持贵机构的
竞争力与可持续性而言十分关键,而找到提升效率的途径则
可减少现金消耗。当您阅读本期金融科技动态报告时,请思
考:
我们目前可作出哪些行动以确保我们已准备好面对未
来可能出现的任何挑战?
毕马威金融科技专业人员包括遍布全球50
多个金融科技枢纽的合伙人及员工,与金
融机构、数字银行和金融科技公司紧密合
作,助它们了解变化趋势、识别增长机遇
和制定与执行战略方案。
Anton Ruddenklau
毕马威国际金融科技全球主管
毕马威新加坡合伙人
金融服务咨询业务主管
除非另有注明,否则本刊所有货币金额均以美元列示。
除另有注明外,数据均由PitchBook提供。
不断变化的市场动态
#金融科技动向
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© 2022 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司 — 中国有限责任公司,毕马威会计师事务所 — 澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所 — 香港
特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。
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#金融科技动向
2022年上半年,金融科技交易宗数与全球金融科技投资总额
均出现下滑
全球金融科技投资从2021年下半年的1,112亿美元、3,372宗交易下
滑至2022年上半年的1,078亿美元、2,980宗交易,映射了整个科技
行业正在经历的投资下滑。美洲区和欧洲、中东与非洲(EMEA)
的金融科技总额与交易宗数均出现下滑,而亚太区却创下了年度金
融科技投资额的新高,虽然交易宗数也有所下滑。亚太区的投资额
新高主要可归因于三项巨额并购交易:Block对澳洲公司Afterpay的
279亿美元收购、KKR对日本企业Yayoi的21亿美元收购以及澳洲金
融科技企业Superhero和Swiftx的10亿美元合并。
欧洲金融科技投资创新高,风险投资势头仍然强劲
虽然全球风险投资从2021年下半年的665亿美元下跌至2022年上半
年的526亿美元,但与2021年前的所有期间对比,风险投资额仍然
十分强劲。美洲区实现了金额最大的风险投资(272亿美元);
EMEA创下了六个月期间内的最高融资水平(166亿美元),主要源
于2022年上半年全球最大的两个金融科技融资轮:德国公司Trade
Republic筹得11亿美元以及英国企业Checkout.com筹得10亿美元。
亚太区的金融科技风险投资仍然疲软,投资额为87亿美元。
估值下调压力使IPO几乎停滞并可能引发估值下调的融资轮
2022年上半年,全球公开市场的动荡对多数上市科技公司(包括金
融科技公司)的估值产生重大影响。此因素连同其他极具挑战性的
市场因素,使得首次公开募股(IPO)活动几乎停滞。该趋势预计
在2022年下半年持续。随着IPO大门的关闭,2022年下半年预计将
出现估值下调的融资轮,原因是计划在2022年退出的公司希望在不
太理想的市场环境下筹集资金。
投资者正在寻找新的金融科技投资良机
2021年,随着投资者蜂拥至金融科技领域进行投资,此领域的投资
十分畅旺。虽然投资已回落至以往年度的水平,但在2022年下半年
至2023年,此领域预计仍将是投资者的重点关注领域。但金融科技
投资者预计将对投资更为谨慎,在评估投资机会时更为关注盈利能
力和现金流。投资者还将更关注与传统金融服务产品相关的领域,
如开放数据和分散式金融。企业与企业间的电子商务模式(B2B)
领域也将是投资者的关注热点。
虽然风险投资势头仍然强劲,但全球金融科技投资下滑至1,078亿美元
环球洞察
全球金融科技市场在2021年
的表现尤为出色, 使得从
2022年初迄今此领域的投资
似乎急转直下。事实并非如
此。我们仅是恢复到2019和
2020年的水平。若不计2021
年的超常表现,全球金融科
技投资和热度在2022年上半
年的表现是良好的。虽然市
场不确定性在2022年下半年
仍将持续,但金融科技细分
板块的多样性以及吸引金融
科技投资地区的多样性有助
此领域在短期内维持充足的
投资。
“
”
Anton Ruddenklau
毕马威国际全球金融科技主管
毕马威新加坡合伙人
金融服务咨询业务主管
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#金融科技动向
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