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客户关系管理系统操作办法
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客户关系管理系统操作办法
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客户关系治理系统操作手册
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文档更新记录
日期
更新人 版本 备注
文档审核记录
日期 审核人 职务 备注
目录
1. 整体流程图...............................................................................3
1.1. 客户关系治理流程图............................................................3
2. 功能.........................................................................................3
3. 公共部分讲明............................................................................4
4. 客户关系治理............................................................................6
4.1 客户来源维护......................................................................6
4.2 关系类型维护....................................................................11
4.3 交流类型维护....................................................................15
4.4 交流自定义信息维护...........................................................20
4.5 热点分类维护....................................................................28
4.6 产品类不维护....................................................................33
4.7 产品信息维护....................................................................37
4.8 客户意向维护....................................................................42
4.9 客户状态维护....................................................................46
4.10 打算类型维护..................................................................51
4.11 打算设置维护..................................................................55
4.12 客户信息维护..................................................................57
4.13 交流信息维护..................................................................72
4.14 打算信息维护..................................................................95
1. 整体流程图
1.1. 客户关系治理流程图
2. 功能
客户关系治理:
维护客户差不多信息,包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;
可更改客户负责人,共享客户;能够通过相应的打算与客户进行交流;系
统使用方便快捷,简化客户治理。
3. 公共部分讲明
公共讲明:
本系统使用扫瞄器要紧针对扫瞄器为 IE8、IE9。
“邮件治理”、“文件治理”、“任务治理”三个模块选择的用户为“用户治
理”中的用户
信息,其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
查询时文本查询条件支持模糊查询。
必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“ ”进行标注。
失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。
分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:
合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位
于的页数。
首页:点击 ,页面显示第一页信息。
尾页:点击 ,页面显示最后一页信息。
上一页:点击 ,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页:点击 ,页面显示当前页面的下一页信息。
跳转:在 中输入要跳转页面的数字,点击 按钮,页面跳转到
输入数字的页面,同
时在 中输入的数字清空。
输入的数字为 0 或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。
按钮讲明:
按钮 讲明
点击此控件,打开下拉数据列表,进行数据选择。
点击此控件,打开日历控件,进行日期的选择。
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qq_17201225
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