"物业公司客户关系管理操作办法" 本操作办法旨在规范物业公司客户关系管理的操作流程,确保客户资料的准确性和完整性,并提高客户关系管理的效率和质量。 1. 客户资料管理 客户资料管理是客户关系管理的核心部分。客户资料包括客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。客户编号在同一个治理处下是唯一的,一般与房间代码保持一致。 在新增客户资料时,需要填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。客户帐号假如客户提供银行帐号,在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。 客户家庭成员资料填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。 1.1 操作流程 在系统主界面点击 【客户关系治理】->【客户治理】->【新增客户资料】,如图: 注:“*”是必录项 1.1.1 新增客户资料 在新增客户资料时,需要填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。客户编号在同一个治理处下是唯一的,一般与房间代码保持一致。 假如新增客户资料保存时提示:“当前组织机构下差不多存在代码为###的记录,保存失败。”这种情况下我们能够在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。 1.1.2 新增客户入伙 客户入伙要紧是变更房间、业主之间的关系。在系统主界面点击 【客户关系治理】->【客户治理】->【新增客户入伙】,如图: 1. 入伙登记 选择房间、客户,填写购房合同号、收楼书号、入伙收费(直接选择临时费用一览表上面的费用,系统提供客户入伙收费明细表便于查询)等相关信息。 做入伙登记的话客户确实是那个房间的业主。 2. 当前入伙客户默认迁入房间默认打勾,是必选项。 3. 当前入伙房间往常的客户默认全部迁出默认打勾,是必选项。 4. 将往常客户欠费转移到新客户假如往常的客户存在欠费,勾选上代表往常的客户的欠费自动会转移给新客户,否则,欠费依旧往常客户的。 5. 将往常客户预收款转移到新客户假如往常的客户存在未核销完的预收款,勾选上代表往常的客户未核销的预收款自动转移到新客户。假如不选,则默认未核销的预收依旧往常客户的。 1.1.3 新增客户迁入 新增客户迁入要紧是更改房间、客户之间的关系(即确认收费对象)及处理之前客户的欠费和预收等问题。在系统主界面点击 【客户关系治理】->【客户治理】->【新增客户迁入】,如图: 填写房间、客户、迁入日期、迁入性质等信息。迁入性质选项分为:业主、租户、住户 2. 客户关系管理 客户关系管理是物业公司客户关系管理的核心部分。客户关系管理包括客户资料管理、客户入伙管理、客户迁入管理等。 2.1 客户资料一览表 客户资料一览表能够查看、新增、修改、删除客户资料,同时也能够进行缴款,新增预收单,预收核销,退款,发短信。 2.2 客户入伙信息 客户入伙信息包括客户入伙信息一览表、客户入伙验收信息一览表、客户入伙收费明细表等。 2.3 客户迁入信息 客户迁入信息包括客户迁入信息一览表、客户迁入验收信息一览表、客户迁入收费明细表等。 3. 客户基础资料 客户基础资料包括客户基础资料一览表、客户基础资料信息一览表等。 4. 客户家庭成员信息 客户家庭成员信息包括客户家庭成员信息一览表、客户家庭成员信息一览表等。 本操作办法旨在规范物业公司客户关系管理的操作流程,确保客户资料的准确性和完整性,并提高客户关系管理的效率和质量。
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