证券营业部投顾业务管理系统.doc
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2022-06-22
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BLEE 作品 （QQ：509133）
证券营业部投顾业务管理系统（20120709）
为支持投顾业务发展，特在证券综合业务平台内建立投顾业务管理系统，通过证券业务数据链共享投顾业务数据。
该系统包含以下功能：
1、投顾签约管理。2、投顾合同管理。3、投顾团队管理。4、投顾产品管理。
5、推广效果验证。6、持续营销支持。7、查询统计功能。8、数据审计功能。
一、投顾签约管理
1、投顾业务登记
投顾人员为客户办理完投顾业务之后，需在系统中进行登记，点击“投顾业务登记”：
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只要开始，永远不晚；只要进步，总有空间！
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